Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.กรุงศรี พัฒนสิน : BJC แนะนำ Buy ราคาเป้าหมาย 36 บาท

479

 

BJC (Buy, TP*36): เรามอง "บวกเล็กน้อย" ต่อกำไรปกติ 4Q23 ของBJC ทำจุดสูงสุดในรอบปีที่ 1.67 พันลบ. ใกล้กับเราคาด แต่ดีกว่าตลาดคาด +11% โดยกำไรเริ่มทรงตัวได้ y-y หรือฟื้นตัวแรง +133%q-q เกิดจาก i) อัตรากำไรขั้นต้นปรับขึ้นทุกธุรกิจ ส่วน q-q มีผลบวกเพิ่มจาก ii) SG&A/sales และค่าใช้จ่ายภาษีลดลง ทั้งนี้ โมเมนตั้มกำไร 1Q24F ลุ้นโต y-y และคาดค่อยๆบวกเร่งขึ้นในช่วงที่เหลือของปี 24F จากกำไรฐานต่ำช่วง 2Q-3Q23 และคาดมาตรการรัฐ หนุน SSSG 2H24F จะฟื้นผสานกับคาดพื้นที่เช่าส่วนเพิ่มสาขาราชดำริจะสร้างรายได้ปลายปี จึงคงคาดกำไรปกติปี 24F ที่ 6.05 พันลบ. ฟื้นตัว +27%y-y สำหรับ valuation ถือว่า BJC ยังถูก โดยซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี (@30 บ.) ราว 3.7 บ. ช่วงสั้น ก็กำลังจ่ายปันผล 2H23 อีก 0.65 บ./หุ้น (yield 2.5%) จึงแนะนำ ซื้อลงทุน

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุด

HotNews: GUNKUL โชว์ศักยภาพกำไร Q3/67 โต 12.17%

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ศักยภาพเต็มเปี่ยม ประกาศผลงานไตรมาส 3/67 กำไรสุทธิแตะ 460.19 ล้านบาท

ชมงบ บจ.โค้งสุดท้าย By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นหุ้นไทยเช้าวันนี้ แกว่งตัวในกรอบแคบ รอคอยปัจจัยใหม่เข้ามาชี้นำ การเล่น การเทรด ....

หลอกล่อ By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม หมากเกมหุ้น บนกระดาน ล้วนเต็มไปด้วย การหลอกล่อ กักดัก ไม่เขา ก็เรา กำไร ขาดทุน บนเหตุ บนผล บนปัจจัย ...

มัลติมีเดีย

รู้จัก เมดีซ กรุ๊ป ก่อนเทรด บนกระดาน SET - สายตรงอินไซด์

รู้จัก เมดีซ กรุ๊ป ก่อนเทรด บนกระดาน SET - สายตรงอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้