BJC (Buy, TP*5.7) : เรามอง "เป็นกลาง" ต่อแนวโน้มกำไรปกติ 2Q23F ของ BJC คาดที่ 1.26 พันลบ. ปรับขึ้นได้ทั้ง +8%y-y และ +4%q-q หนุนจากท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คึกคักกว่าปีก่อน เช่น เปิดภาคเรียน เป็นต้น เราจึงคาด SSSG และอัตรากำไรขั้นต้น BIGC จะขยับขึ้นเด่น y-y ทั้งนี้ แนวโน้มกำไร 2H23F คาดจะเติบโตเร่งขึ้น y-y และ h-h หนุนเพิ่มจาก i) BIgC ที่การปรับปรุงพื้นที่เช่าสาขาราชดำริจะแล้วเสร็จและรับรู้ค่าไฟต่อหน่วยลงเต็มไตรมาส ผสานกับ ii) บรรจุภัณฑ์ที่จะเริ่มใช้ต้นทุนวัตถุดิบชุดใหม่ที่ถูกลง เช่น แก็สธรรมชาติ ในขณะที่ 2H23F จะมีประเด็นบวกเอา BRC (บิ๊กซีรีเทล) เข้า SET ดังนั้น เราจึงคงยังแนะนำ BUY และมีราคาเป้าหมายปี 23F ที่ 44 บ. และเลือกเป็นหุ้น Top pick