สรุปภาวะตลาดวันก่อน
หลุด 1500 – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1489-1507 ปรับลง 6 วันติด ยังถูกกดดันจากการปรับลงของหุ้นกลุ่ม ETRON ตามแรงขายหุ้นเทคโลก โดยเฉพาะ DELTA มีผลต่อ SET ราว -7 จุด นอกจากนี้หุ้นกลุ่ม ENERG ปรับลงตามทิศทางราคาน้ำมัน ต่างชาติซื้อสุทธิ 633 ลบ. 3 วันติด แต่ Short S50 Futures 4,743 สัญญา 6 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (3 พ.ย.)
ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปปรับลงจากแรงขายทำกำไรหลังราคาปรับขึ้นก่อนหน้านี้ นลท.กังวลดีลสันติภาพตะวันออกกลางไม่แน่นอน-จับตาเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ เริ่มรีบาวด์ จากแรงซื้อคืนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI หลังราคาหุ้นร่วง 5 วันติด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -38 เซนต์ จับตาความคืบหน้าการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้ง

แนวโน้มตลาดวันนี้
ลุ้นรีบาวด์ – หุ้นเทคสหรัฐฯ ที่เริ่มฟื้นตัวมองเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่ม ETRON ขณะที่ราคาน้ำมันเริ่มทรงๆ ไม่น่ากดดันหุ้นกลุ่ม ENERG ประกอบกับ SET ร่วงเร็ว 6 วันติด ลบเกือบ -90 จุด สัญญาณเทคนิค Oversold และเกิด Bullish Divergence ใน TF ย่อย 30 นาที มองมีโอกาสรีบาวด์แต่ระวังแรงขายลดความเสี่ยง แนวรับ 1480 แนวต้าน 1500, 1515

กลยุทธ์การลงทุน
Wait&See, ลงทุนทยอยรับ – ระยะสั้นแนะ Wait&See หลัง SET หลุด 1530 และยังแกว่งต่ำกว่ากรอบ Downtrend Channel, พอร์ตลงทุน มองตลาดผันผวนทยอยสะสม

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CPN, KTB / หุ้นเด่น พ.ย. AOT, BDMS, CENTEL, ERW, GULF, KBANK, PTTEP ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR VT03, KO80 / หุ้นเก็งงบ Q3 คาดโต YoY & QoQ : BDMS, BTG, CENTEL, ERW, HANA, IRPC, NEO, NSL, OR, PRM, PTTGC, TFG, TOP, WHA / YoY : ADVANC, ADVICE, COM7, CRC, DOHOME, GULF, IVL, MOSHI, MTC, TASCO, TVO / หุ้นคาดเข้า SET50 KCE, SPRC, IRPC, CENTEL SET100 MBK, TTW, TVO, SJWD, EPG, PSL / หุ้นน่าสะสมธีม “Higher for Longer” น้ำมัน + ดบ. PTT, PTTEP, KBANK, KTB, TTB / การลงทุน AI & Data Center DELTA, HANA, AMATA, WHA, TRUE, GULF, SJWD / แผน PDP ใหม่-การลงทุนภาครัฐ GULF, GPSC, EGCO, CK, STECON, BEM / ท่องเที่ยวไฮซีซั่น AOT, AWC, CENTEL, ERW / เงินอาจโยกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH

หุ้นแนะนำประจำวัน
HMPRO – จากการสำรวจ SSSG ใน ต.ค. เราประเมิน HMPRO มีแนวโน้ม +6% เด่นที่สุดในกลุ่มค้าปลีกจากดีมานด์การซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านในกทม.และภาคตะวันออก, มูลค่าหุ้นไม่แพง PER 26-27F อยู่ที่ราว 12-13x และมีปันผล 4-5%, เป้าพื้นฐาน 10 บ.