วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นหลัก สวนทางทิศทางตลาดภูมิภาค โดยมีแรงขายกดดันจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ตามทิศทางหุ้นเทคโนโลยีต่างประเทศที่ปรับตัวลง และแรงขายกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงาน จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง อย่างไรก็ดีมีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มไอซีที และขนส่ง เป็นปัจจัยช่วยพยุงดัชนี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,497.99 จุด -4.10 จุด -0.27% มูลค่าการซื้อขาย86,950.24 ลบ. Program Trading +194.11 ลบ. ต่างชาติ+39.27 ลบ. TFEX -8,056 สัญญา ตราสารหนี้+5,823.13 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ยืนยันว่าสามารถท้างานร่วมกับพรรคเดโม แครตที่สามารถครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาแต่จะยังเดินหน้านโยบายการเรียกเก็บภาษีศุลกากรต่อประเทศคู่ค้าเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจ้างงานในสหรัฐ
+ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงทิศทางและโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยานยนต์ไฟฟ้า หลังจากปรับขึ้นภาษีรถยนต์นำเข้าทั้งคันเป็น 35% ว่า แผนขั้นต่อไป กรมสรรพสามิตจะพิจารณาปรับเกณฑ์บังคับใช้สัดส่วนชิ้นส่วนในประเทศ หรือโลคอลคอนเทนต์ใหม่ ที่เรียกว่าเกณฑ์ เมด อิน ไทยแลนด์

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 1,833.06 จุด หรือ -3.44% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ดิ่งลงกว่า 5% ซึ่งเป็นการปรับตัวลงในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดในรอบ 19 เดือน และเข้าสู่ภาวะปรับฐาน (Correction)เนื่องจากหุ้นบริษัทผลิตชิปร่วงลงอย่างหนัก จากความกังวลว่าพรรคเดโมแครตอาจใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อควบคุมธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลังกวาดชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.40 ดอลลาร์ หรือ 2.72% ปิดที่ 90.52 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังจากมีรายงานการโจมตีเรือบรรทุกน้้ามันในอ่าวเปอร์เซีย สร้างความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานชะงักงัน ขณะเดียวกัน นักลงทุนเริ่มกลับมาประเมินแนวโน้มที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลอาจเปิดฉากท้าสงครามกับอิหร่านอีกครั้ง
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดร่วงลงในเช้าวันนี้ตามตลาดต่างประเทศจากการเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มผู้ผลิตชิปจากความกังวลว่าพรรคเดโมแครตอาจใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อควบคุมธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลังกวาดชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งกลางเทอมและครองอ้านาจเบ็ดเสร็จในสภาคองเกรสสหรัฐฯ ดัชนี KOSPI ของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่ร่วงลงมากกว่า 8% ในเช้าวันนี้ ส่งผลให้ตลาดต้องใช้มาตรการ Circuit Breaker เพื่อระงับการซื้อขายหุ้นทั้งตลาดเป็นการชั่วคราว
- เครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า ขณะนี้นักลงทุนให้น้้าหนัก 80.9%ในการคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.00-4.25% ในการประชุมเดือนธ.ค.
- กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรระลอกใหม่ต่อบริษัทและบุคคลในอินเดียและตุรกีฐานให้การสนับสนุนอิหร่าน พร้อมส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าไล่เบี้ยทุกคนที่ช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านต่อไป
- ธปท. เปิดเผยว่า สถานการณ์โลกในปัจจุบันเผชิญกับภาวะช็อกทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นถี่กว่าในอดีตจากเดิมที่เกิดขึ้นทุก 8-10 ปี แต่ในช่วง 5 ปีหลังกลับเกิดขึ้นทุก 2 ปี หรือแทบทุกครั้งที่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นวิกฤติสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ส่งผลให้ราคาน้้ามันและเงินเฟ้อพุ่งสูง
- ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่าตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยกลับมาหดตัวอีกครั้ง ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าในเดือนตุลาคม 2569 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยจ้านวน 3.09 แสนคน หดตัว 14%YoY นับเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 9 เดือน

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีมีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดโลก จากความกังวลว่าพรรคเดโมแครตอาจใช้กฎระเบียบที่เข้มงวด
เพื่อควบคุมธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ ส่งผลกดดันต่อหุ้นกลุ่ม ETRON ในบ้านเรา คาดกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,485-1,500 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- High Season กลุ่มโรงพยาบาล 3Q69 : BDMS PR9 BH
- ซ่อมแซมหลังน้ำลด : GLOBAL DOHOME HMPRO TASCO DCC DRT
- หุ้นเด่น IAA : BDMS KBANK DELTA GULF CRC
- หุ้นที่ประโยชน์จากโครงการ Solar ภาคประชาชน: GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA
- Defensive Stocks : ADVANC TRUE BDMS BH