ภาวะตลาด : SET Index วานนี้ลงไปต่ำสุด 1368.21 สูงสุด 1385.61 ปิดตลาดที่ 1372.49 (-8.55 จุด) โดยมีแรงขายหุ้นใหญ่ในกลุ่มธนาคาร พลังงานสื่อสาร โรงพยาบาล ท่องเที่ยว รวมถึงค้าปลีกบางบริษัท ทั้งนี้การอ่อนค่าของเงินบาทมีผลกระทบต่อ fund flow ขณะที่โครงการดิจิตอลวอลเล็ตเลื่อนไปเป็น 4Q24 และการขยายเวลาเทรดช่วงบ่ายเร็วขึ้น 30 นาทีวันแรกยังไม่ได้กระตุ้นมูลค่าซื้อขายนัก นักลงทุนต่างชาติ1.0 พันลบ.

ปัจจัยต่างประเทศ
• สหรัฐ : ติดตามรายงานตัวเลขดัชนี PCE ซึ่งเฟดใช้เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อ ตลาดคาดดัชนี PCE ทั่วไปและพื้นฐานเดือนก.พ.24 จะเพิ่ม 2.4% และ2.8% เท่ากับเดือนม.ค.24 ; ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ทรงตัวที่ 104.2 ส่วน US Bond Yield 10/30 ปีทรงๆที่ 4.23%, 4.40%
+/- ราคาน้ำมันปรับขึ้น หลังเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างยูเครน-รัสซียมีน้ำหนักลบมากขึ้น รวมถึงรัสเซียจะลดการผลิตน้ำมันในเดือนมี.ค. ทั้งนี้น้ำมันปรับขึ้นเป็นบวกโดยตรงกับ PTTEP และโดยอ้อมกับโรงกลั่นที่จะมีกำไรสต๊อก หุ้นเด่น BCP, TOP หุ้นเก็งก าไร SPRC ส่วนกลุ่มที่ได้รับผลลบเป็น ขนส่ง, เดินเรือประจ าเส้นทาง (RCL) เป็นต้น

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวหุ้นเด่น
• รมช.คลังระบุเลื่อนการแจกเงินดิจิตอล 1 หมื่นบาทเป็น 4Q24 โดยเงื่อนไขหลักไม่เปลี่ยนแปลง จำนวนกลุ่มเป้าหมายเท่าเดิมที่ 50 ล้านคน และใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังส์เหมือนเดิม โดยจะมีประชุมบอร์ดดิจิตอลชุดใหญ่เพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมดวันที่ 10 เม.ย.นี้ และส่งเรื่องให้ครม.พิจารณาต่อไป
• ร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 67 ผ่านความเห็นชอบวาระ 2-3 จากสภาผู้เทนราษฎรแล้ว รอการพิจารณาและลงมติของของวุฒิสภาต่อไป
• ติดตามตัวเลขส่งออกเดือนก.พ.ของไทย ซึ่งตลาดคาดว่าจะขยายตัว YoY ได้ต่อ

ปัจจัยติดตาม : โครงการดิจิตอลวอลเล็ต & แลนด์บริดจ์, สถานการณ์ตะวันออกกลาง, รายงาน GDP 4Q23 ของสหรัฐในวันพฤหัสฯ, ดัชนี PCE สหรัฐในวันศุกร์ 29 มี.ค.นี้, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมี.ค.(Conference Board)

กลุยทธ์: มีโอกาสเด้งที่แนวรับ 1370+/- /1363-1360...การลงมาที่แนวรับ 1370 หรือ 1363-1360 อีกครั้งจะท าให้มีช่วงชะลอการลงสั้นหรือดีดกลับบ้าง แต่หากปรับขึ้นแล้วยังไม่สามารถทะลุ1390 ได้จะยังอยู่ในแนวโน้มขาลง กรณีแย่หลุดต่ำกว่า 1363-1360 อีกจะแกว่งตัวลงทดสอบจุดต่ำสุดเดิม1350 หรือต่ำกว่า หุ้นเด่นทางเทคนิควันนี้เป็น BPP, CK

หุ้นพื้นฐานแนะนำลงทุน : CPALL คาดก าไรสุทธิ 1Q24F จะเติบโตได้ YoY จากการบริโภคที่ดีขึ้น ภาคท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่อง รวมถึงการปรับProduct mix เพื่อขยายอัตรากำไรขั้นต้น บริษัทตั้งเป้า SSSG ปีนี้ขยายตัวประมาณ 3% ใกล้เคียงกับจีดีพี ตั้งงบลงทุน 1.2 หมื่นลบ.เพื่อขยายศูนย์กระจายสินค้า และลงทุนโรงงานผลิตอาหารพร้อมทาน ประเมินกำไรสุทธิปีนี้ขยายตัว 13% แนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 72 บาท

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com : Tel 02 587 7829