(0) BH รายงานกำไรสุทธิ 2Q26 ที่ 1.89 พันล้านบาท ขณะที่กำไรหลักอยู่ที่ 1.89 พันล้านบาท (+2% YoY, +6% QoQ) เป็นไปตามที่เราและตลาดคาด โดยรายได้หลักเพิ่มขึ้น 4% YoY และทรงตัว QoQ หนุนจากรายได้ผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้น 7.1% YoY โดยเฉพาะผู้ป่วย Fly-in จากตะวันออกกลางและเมียนมา ขณะที่ GM อยู่ที่ 52% ทรงตัว YoY แต่เพิ่มจาก 51.3% ใน 1Q26 แนวโน้ม 3Q26 คาดกำไรหลักเร่งตัว YoY และเพิ่มขึ้น QoQ ตามฤดูกาลและการฟื้นของผู้ป่วยต่างชาติ เรายังคงประมาณการกำไรหลักปี 2026 ที่ 7.8 พันล้านบาท (+3% YoY) และปี 2027 ที่ 8.2 พันล้านบาท (+5% YoY) พร้อมประกาศปันผลระหว่างกาล 4 บาท/หุ้น คิดเป็น Dividend yield 2% ขึ้น XD วันที่ 28 ก.ย. คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 220 บาท และยังเลือก BH เป็น Top Pick