ตลาดหุ้นวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดัชนีอ่อนตัวลงตามตลาดในภูมิภาค หลังอัตราเงินเฟ้อสหรัฐปรับตัวขึ้นสูงกว่าที่ตลาดคาดท าให้นักลงทุนคาดว่าเฟดจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป ประกอบกับคาดเป็นแรงขายทำกำไรบางส่วนก่อนเข้าสู่วันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,396.38จุด -11.79 จุด -0.84% มูลค่าการซื้อขาย 42,952 ลบ. Program Trading -2,209.41 ลบ. ต่างชาติ-1,186.30 ลบ. TFEX -42,326 สัญญา ตราสารหนี้-7,666.19 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 63.86 จุด หรือ +0.17% ขณะที่ดัชนีS&P500 และ Nasdaq ต่างก็ปิดในแดนลบ หลังจากนายเจอโรมพาวเวล ประธานเฟด ส่งสัญญาณว่าเฟดอาจจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้
+ IMF ปรับเพิ่มประมาณการ GDP โลกในปี 2567 เป็น 3.2% เพิ่มจากระดับ 3.1% ที่คาดการณ์ไว้ในเดือนม.ค. ตามรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (WEO) ฉบับล่าสุด
+ นายลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐหารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีกลาโหมของจีน เพื่อส่งเสริมการสื่อสารระหว่างกันและป้องกันไม่ให้การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ลุกลามกลายเป็นความขัดแย้ง
+ ททท. ประกาศความสำเร็จภาพรวมการจัดงาน Maha SongkranWorld Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 5 วัน มีผู้เข้าร่วมงานถึง 784,883 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 2,886.82 ล้านบาท

ปัจจัยลบ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 5 เซนต์ หรือ -0.06% ปิดที่ 85.36ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการที่ FED ตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุปสงค์น้ำมัน
- ประธาน FED ส่งสัญญาณตรึงดอกเบี้ยนานกว่าคาดหลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐออกมาสูงกว่าคาดการณ์
- สหรัฐรายงานตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านลดลง 14.7%MoM สู่ระดับ 1.321 ล้านยูนิตในเดือนมี.ค. ต่ ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.487 ล้านยูนิต ลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2563
- การส่งออกของจีนไปยังรัสเซียร่วงลงในเดือนมี.ค. โดยลดลงเป็นครั้งแรกเมื่อเทียบเป็นรายปีนับตั้งแต่กลางปี 2565 ท่ามกลางการขู่ของสหรัฐที่จะตอบโต้จีนหากส่งออกสินค้าเพื่อช่วยเหลือรัสเซียในการโจมตียูเครน
- คณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลเลื่อนการประชุมครั้งที่สามไปเป็นวันพุธ (17 เม.ย.) จากเดิมวันอังคาร เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการตอบโต้ต่อการโจมตีโดยตรงครั้งแรกของอิหร่าน ท่ามกลางแรงกดดันจากนานาชาติให้หลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพิ่มเติม

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลง โดยมีแรงกดดันจากประธานเฟด ส่งสัญญาณว่าเฟดอาจจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์หลังจากสถานการณ์สงครามอิหร่านโจมตีอิสราเอล มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,380-1,400จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• ฟรีวีซ่าไทย-จีน : AOT AAV MINT CENTEL ERW SPA SKY
• หุ้นได้ประโยชน์จากอากาศร้อนจัด : TACC SAPPE ICHI PLUS COCOCO MALEE TIPCO KOOL
• สินค้าส่งออกเดือน ก.พ. ที่เติบโตดี : NER STA TU ITC AAI HANA KCE
• หุ้นเด่น IAA : AOT CK CPALL MINT
• มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ : SIRI SC ORI LH QH AP