News Feed

บล.คิงส์ฟอร์ด : บทวิเคราะห์ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

30 เม.ย. 2567 08:43:57 170

Market Wrap-Up

SET วันที่ 29 เม.ย.67 ปิด +2.03 จุด อยู่ที่ 1,361.97 จุด มูลค่าการซื้อขาย 36,381 ลบ.ต่างชาติซื้อ 556 ลบ.สถาบันขาย 1,278 ลบ.พอร์ตโบรกซื้อ 436 ลบ. NVDR มียอดซื้อสุทธิอยู่ที่ 1,467 ลบ. มียอดซื้อสุทธิในหุ้น KBANK,CPALL,WHA,BH,PTTEP และมียอดขายสุทธิ DELTA,BBL,PTT,KTB,TOP มูลค่า Short Sales อยู่ที่ระดับ 4,762 ลบ. หุ้นที่มีปริมาณ Short สูงคือ KTC-R,DELTA-R,BLAND-R โดยนักลงทุนต่างประเทศมีสถานะ Long ใน Index Futures จำนวน 734 สัญญา ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีต่างชาติ Long สุทธิรวม 17,696 สัญญา นักลงทุนต่างชาติขายพันธบัตรจำนวน 1,226 ลบ.
ตลาดหุ้นสหรัฐ DJIA +0.38%, S&P500 +0.32%, Nasdaq +0.35% ได้แรงหนุนจากกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย, สาธารณูปโภค, อสังหาฯ, วัสดุ โดย Tesla +15.3% หลังจีนอนุญาตให้ใช้ระบบขับขี่อัตโนมัติ และ Apple +2.5% หลังหารือกับ OpenAI ในการใช้ระบบ AI ใน ISO18 ตลาดหุ้นยุโรป Stoxx600 +0.07% ได้แรงหนุนจากกลุ่มเฮลท์แคร์ โดยหุ้นฟิลิปส์ของเนเธอร์แลนด์ +29% จ่ายเงินชดเชยน้อยกว่าคาดในการเรียกคืนอปุกรณ์ช่วยหายใจในสหรัฐ

Market View

ตลาดหุ้นสหรัฐวานนี้ได้แรงหนุนจาก Tesla ปรับขึ้นหลังรัฐบาลจีนได้ยกเลิกข้อจำกัดในการใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติในจีน ขณะที่นักลงทุนรอรายงานกำไร Q1/67 ของ McDonald’s, Coca Cola และ Amazon ซึ่ง LSEG เผย บจ. 233 แห่งใน S&P500 ที่ส่งงบแล้ว 78.1% รายงานกำไรสูงกว่าคาด เมื่อกับค่าเฉลี่ยที่ 67% สัปดาห์นี้วันพุธติดตามผลการประชุมเฟด ต่อแนวโน้มการลดดอกเบี้ยในปีนี้ ซึ่งปัจจุบันตลาดคาดเฟดจะลดดอกเบี้ยได้เพียง 0.35% & ต้นปีคาดจะลด 5% และวันศุกร์ ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐ เม.ย. คาด 243,000 & มี.ค. 303,000 ราย และอัตราว่างงาน เม.ย. คาดทรงตัวที่ 3.8%
ตลาดหุ้นยุโรปวานนี้ปรับลดลง หลังตัวเลขเงินเฟ้อเยอรมัน เม.ย. สูงกว่าคาด มาจากราคาอาหารที่ปรับสูงขึ้น โดยค่ำวันนี้ติดตาม GDP ยูโรโซน Q1/67 +0.2% & Q4/66 +0.1% YoY และ CPI ยูโรโซน เม.ย. +2.4% YoY ทรงตัวเมื่อเทียบกับ มี.ค. เพื่อประเมินโอกาสที่ ECB จะลดดอกเบี้ย ซึ่งตลาดคาด ECB มีโอกาสลดดอกเบี้ยปีนี้ 0.66%
ตลาดหุ้นเอเชียวานนี้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้ +0.79% หลังรัฐบาลจีนยกเลิก ม.ควบคุมการซื้อบ้านในหลายเมืองใหญ่ เพื่อกระตุ้นภาคอสังหา ฯ จีน โดยนักลงทุนฝั่งเอเชียรอผลการประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์ ขณะที่ค่าเงินเยนวานนี้อ่อนค่าสุดที่ 160.21 เยน/ดอลลาร์ ก่อนถูก BOJ เข้าแทรกแซงตลาด กลับมาแข็งค่าเช้านี้อยู่ที่ 156.58 เยน/ดอลลาร์
ดัชนี SET วานนี้ +0.15% ปริมาณการซื้อขาย 3.6 หมื่น ลบ. ต่างชาติซื้อ 556 ลบ. พอร์ตโบรกซื้อ 436 รายย่อยซื้อ 284 ลบ. สถาบันขาย 1.27 พัน ลบ. ได้แรงหนุนจากกลุ่มเกษตร +2.97% หลัง ก.พาณิชย์เผยส่งออกไทย มี.ค. -10.9% & คาด -4.0% YoY เป็นผลจากฐานสูงปีก่อน แต่สินค้าหมวดเกษตร & เกษตรอุตฯ +5.1% YoY เช่น ข้าว, ยางพารา, อาหารทะเลกระป๋อง และอาหารสัตว์เลี้ยง ขณะที่กลุ่มอิเล็ก ฯ -4.5% หลัง DELTA รายงานกำไร Q1/67 ต่ำกว่าคาด นักลงทุนรอรายงานกำไร บจ. โดยวันนี้ ADVANC จะรายงานกำไร Q1/67 Consensus คาดที่ 7,220 ลบ. +3% QoQ, +7% YoY และวันศุกร์ติดตามรายงานงบ Q1/67 ของ TRUE ซึ่ง Consensus คาดมีผลขาดทุน -380 ลบ.

Daily Strategy

ประเมินดัชนี SET เคลื่อนไหวในกรอบแนวรับ 1,550 แนวต้าน 1,365 – 1,370 รอผลการประชุมเฟดและรายงานกำไร บจ. ไทย Q1/67 แนะนำทยอยซื้อกลุ่มค้าปลีก CPALL,CPAXT, อาหาร & เครื่องดื่ม GFPT,TU,ITC,AAI,ICHI,SAPEE,OSP
ICHI* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 20.70 บาท) แนวโน้ม 1Q67 คาดกำไรเพิ่ม QoQ, YoY และมีโมเมนตัมต่อเนื่องไปยัง 2Q67 รับผลบวกจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวฟื้นตัว และเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน ช่วยหนุนอัตราการใช้กำลังการผลิตเร่งขึ้น สำหรับภาพรวมปี 67 บริษัทวางเป้าหมายรายได้ 9 พันล้านบาท +12%YoY อัตรากำไรขั้นต้น 23% จากตลาดชาเขียวพร้อมดื่มยังคงเติบโต ผนวกกับแผนออกสินค้าใหม่กลุ่ม Non-Tea healthy trend และธุรกิจรับจ้างผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อการใช้กำลังการผลิตและมาร์จิ้น ขณะที่การเพิ่มไลน์การผลิต +13% เป็น 1,700 ล้านขวด จะเสร็จในช่วง 4Q67-1Q68 ทั้งนี้ตลาดคาดกำไรสุทธิปี 67-68 ที่ 22 พันล้านบาท +11%YoY และ 1.35 พันล้านบาท +11%YoY
GFPT* (ซื้อ/ ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 14.20 บาท) แนวโน้มการดำเนินงาน 1Q67 มีโอกาสเติบโตดี YoY ประคองตัว QoQ จากราคาไก่หน้าฟาร์มในประเทศที่ +QoQ ขณะที่ตัวเลขส่งออกยังอยูในเกณฑ์ดี โดย ตัวเลขส่งออกไก่สดแช่แข็งของไทย 1Q67 อยูที่ 1.18 หมื่นลบ., +5.4%YoY +0.5%QoQ และ ตัวเลขส่งออกไก่แปรรูปของไทย 1Q67 อยูที่ 2.45 หมื่นลบ., +6.9%YoY -0.1%QoQ ด้านการดำเนินงานระยะถัดไปหลัง 1Q67 คาดว่าจะยังมีแรงหนุนจากการส่งออกและราคาอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับไม่สูง ทั้งนี้ ตลาดคาดว่าในปี67 และ68 กำไรสุทธิของ GFPT* จะอยู่ที่ระดับ 1,523 ลบ.(+10.6%YoY) และ 1,679 ลบ.(+10.3%YoY) ตามลำดับ

Daily Key Factors

Oil Update(-) WTI มิ.ย. -$1.22 อยู่ที่ $82.63/บาร์เรล Brent มิ.ย. -$1.10อยู่ที่ $88.40/บาร์เรล รับข่าวคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสเดินทางถึงอียิปต์ เพื่อเข้าเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซา กอปรราคาน้ำมันปรับลดลง หลังเฟดอาจตรึงดอกเบี้ยสูงนานกว่าคาด

Gold Update(+) Comex Gold มิ.ย. +$10.50 อยู่ที่ $2,357.70 /ออนซ์ ได้แรงหนุนจาก Dollar Index อ่อนค่า -0.31% อยู่ที่ 105.578 และ US Bond Yield 10 ปี ลดลงอยู่ที่ 4.618%

Fund Flow(+) Fund Flow ต่างชาติในตลาด TIP วานนี้ ซื้อสุทธิ
+10.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซื้อหุ้นไทย +15.02 ล.ดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นอินโดฯ -24.70 ล.ดอลลาร์สหรัฐ และซื้อหุ้นฟิลิปปินส์ +20.47 ล.ดอลลาร์สหรัฐ

(0) ค่าเงินบาทเช้านีทรงตัวอยู่ที่ 37.04 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

(0) ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ลดลงอยู่ที่ 4.618 %

(-) ดัชนี BDI วานนี้ -37 จุด อยู่ที่ 1,684

(+) BitCoin เช้านี้ +1.89% อยู่ที่ 64,453 ดอลลาร์สหรัฐ

(0) เช้านี้ติดตาม PMI ภาคผลิตจีน เม.ย. คาด 50.3 & มี.ค. 50.8 , PMI ภาคบริการ เม.ย. คาด 52.2 & มี.ค. 53.0

Economic Calendar

ในประเทศ

30 เม.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย

สัปดาห์ที5 สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนี

(เม.ย.) ความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม

01 พ.ค. วันแรงงาน - วันหยุด

ต่างประเทศ

30 เม.ย. CN ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน (เม.ย.)

EU ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (เม.ย.)

US รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (เม.ย.)

01 พ.ค. CN วันแรงงาน - วันหยุด

US สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ

US ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต (เม.ย.)

US การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรกรรม(ADP)(เม.ย.)

02 พ.ค. CN วันแรงงาน - วันหยุด

US การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของ FOMC ของสหรัฐ

US การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

US จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก

03 พ.ค. CN วันแรงงาน - วันหยุด

US ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ (เม.ย.)

US รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (เดือนต่อเดือน) (เม.ย.)

US อัตราการว่างงาน (เม.ย.)

Theme Strategy

Theme หุ้นเด่นปี 2567 รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ ด้านส่งออกมีโอกาสกลับมาขยายตัว ท่องเที่ยวฟื้นตามจำนวนนักท่องเที่ยว คาดหวัง Flow ไหลกลับหลังธนาคารกลางหลักมีโอกาสเริ่มปรับลดดอกเบี้ย

(1) กลุ่มการอุปโภคบริโภค ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ CPALL, CPAXT*, CPN*, CRC, ICHI*, NSL*

(2) กลุ่มส่งออก ได้ประโยชน์จากตัวเลขส่งออกที่คาดฟื้นตัว AAI*, ITC*, TU, COCOCO*, PLUS*, OSP*, SAPPE*, KCE*, SJWD*

(3) กลุ่มท่องเที่ยว ได้ประโยชน์จากมาตรการ Free Visa AOT*, CENTEL*, ERW*, SPA*, SISB*, WPH*

(4) กลุ่ม Leasing ได้ประโยชน์จากการยุติวงจรดอกเบี้ยขาขึ้น MTC*, TIDLOR*

(5) กลุ่มโรงไฟฟ้า ได้ประโยชน์จากต้นทุนก๊าซฯ ลดลง BGRIM*, GPSC*

(6) กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม/ EV ได้ประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิต สงครามการค้า AMATA, WHA

**หุ้นแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่ยังไม่อยู่ใน Coverage ของฝ่ายวิจัย

Asset Allocation: Equity 50% Fixed Income 30% Alternative Investment etc. Gold 10% Cash 10%

Today Fundamental Research: -

Monthly Portfolio April 2024: GFPT*, SAPPE*, OSP*, ITC*, ICHI*

Analysts

Apichai Raomanachai