สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ต่างชาติบุกเดี่ยว – SET แกว่งดีกว่าคาด เคลื่อนไหวอิงแดนบวกในกรอบ 1385-1400 แม้ US10Y และเงินดอลลาร์ฯ ปรับตัวขึ้นก็ตาม อานิสงส์หุ้นท่องเที่ยวและค้าปลีกขนาดใหญ่ปรับตัวขึ้นนำตลาด หลังป.ป.ช.เตรียมส่งเรื่องแจกเงินดิจิทัลกลับสู่รัฐบาล ต่างชาติซื้อสุทธิ 3.61 พันลบ. 4 วันติด และพลิก Long S50 Futures 30,897 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (6 ก.พ.)
ปรับขึ้น – หุ้นยุโรปขึ้นได้ดีกว่าหุ้นสหรัฐฯ จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น 2 วันติด และหุ้น BP ประกาศแผนซื้อหุ้นคืน ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ บวกเล็กน้อย จากภาพรวมการรายงานผลประกอบการออกมาดี โดยขณะนี้มีบริษัทราวครึ่งหนึ่งในดัชนี S&P500 รายงานงบแล้ว มีกำไรโต 8% YoY และดีกว่าตลาดคาด 6% และ US10Y -6 bps หลัง นลท.ให้น้ำหนัก FED จะเริ่มลดดบ.ใน พ.ค. ต่อเนื่องถึง มิ.ย.

แนวโน้มตลาดวันนี้
ขึ้นทดสอบ 1400 – มอง SET มีโอกาสขยับขึ้นตามบรรยากาศหุ้นตปท.เป็นบวกหลัง US10Y และ US Dollar Index ย่อตัวลง น่าจะช่วยให้ทุนต่างชาติเป็นบวกอยู่ ผสานกับป.ป.ช.จะส่งเรื่องการแจกเงินดิจิทัลให้รัฐบาลวันนี้ ช่วยเพิ่มความหวังการขับเคลื่อนศก.ในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งจะมาพร้อมกับการเริ่มเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 24 ด้านงบ ADVANC แย่กว่าคาด อาจถ่วงตลาดบ้าง แนวรับ 1390, 1385 แนวต้าน 1400-1405

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้นรายตัว, ลงทุน ถือต่อ – รับความเสี่ยงได้ แนะใช้กรอบ SET เทรดดิ้งสั้น 1350-1400 ลงซื้อ-ขึ้นขายแบบไม่หวังส่วนต่างราคามาก, พอร์ตลงทุน แนะถือทนแกว่ง

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CPALL, SPA / หุ้นเด่น ก.พ. AP, DMT, ERW, ICHI, SCB, SISB, SPA / ฟรีวีซ่านทท.จีนถาวร AOT, AAV, AWC, ERW, CENTEL, MINT, CPALL, SPA, SISB / หุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อน AAI, HANA, MEGA, SNNP, SAPPE, TU / หุ้นคาดงบQ4ดี-กำไรปีนี้เติบโต หุ้นใหญ่ AOT, BDMS, BEM, BH, CPALL, CPAXT, CPN, MINT หุ้นกลาง-เล็ก CKP, ICHI, MAJOR, MENA, MOSHI, NSL, PLANB, PR9, RBF, SABINA, SISB, SJWD, SPA / หุ้นอานิสงส์ E-Receipt CPALL, COM7, CRC, HMPRO / ตลาดผันผวนน่าสะสมหุ้นปันผลดีใน SETHD AP, ORI, TASCO, KTB, LH นอกกลุ่ม SETHD และเราวิเคราะห์ SCCC, SCB, TIPH, TPIPL, III ภายใต้การวิเคราะห์ของตลาด SAT, ILINK, BSRC, WHAUP, AH ไม่มีการวิเคราะห์แต่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด EASON, PIN, PRAPAT, ITNS, YONG

หุ้นแนะนำประจำวัน
PR9 – คาดกำไร 4Q23F ที่ 1.23 พันลบ. +9% YoY, +14% QoQ ดีกว่าหุ้นรพ.อื่น ๆ ที่กำไรทรงหรือลดลง QoQ จากปัจจัยฤดูกาล, การเติบโตมาจากคนไข้ที่เพิ่มขึ้นทั้งในและตปท., แนวโน้มกำไรปี 24-25F คาดโต +20% และ +16% ตามลำดับ, เป้าพื้นฐาน 20 บ.