สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ปิดบวกเล็กน้อย หุ้นท่องเที่ยวหนุน – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1357-72 และปิดบวกเล็กน้อย หลัง FED คงดบ.ตามคาด โดยมีแรงซื้อหุ้นใหญ่ AOT, CPALL, CPAXT, AWC ตอบรับข่าวนทท.ต่างชาติคาดจะคึกคักในช่วงเทศกาลตรุษจีน ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิอย่างมีนัยสำคัญ 2.08 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures 13,946 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (1 ก.พ.)
ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรป -0.3% หลัง BOE คงดบ.ตามคาด แต่ผิดหวังผลประกอบการต่างๆ และข้อมูลเงินเฟ้อพื้นฐานยูโรโซนที่สูงกว่าคาดเล็กน้อย ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกกว่า 1% นลท.เข้าช้อนซื้อหุ้นเทคโนโลยีหลังราคาร่วงลงวันก่อน นอกจากนี้ หุ้น Amazon และ Meta รายงานกำไรดีกว่าคาด ด้านน้ำมันดิบ WTI ร่วงอีก 2$ มีข่าวลือว่าอิสราเอลเห็นพ้องข้อเสนอหยุดยิงในกาซา แต่ไม่ได้ยืนยันและทวีตถูกลบไป

แนวโน้มตลาดวันนี้
ลุ้นรีบาวด์ – มอง SET มีโอกาสรีบาวด์ หลัง US10Y ร่วงต่อเนื่องล่าสุดต่ำกว่าระดับ 3.9% ครั้งแรกของปีนี้ น่าจะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นภูมิภาค ผสานกับทิศทางต่างชาติเมื่อวานเริ่มมีสัญญาณบวกกับมาซื้อสุทธิและ Long ในตลาดล่วงหน้าอย่างมีนัยสำคัญ แนวรับ 1350-55 (ปิดต่ำกว่า 1350 = แย่) แนวต้าน 1375, 1380-82

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้นรายตัว, ลงทุน ถือต่อ – รับความเสี่ยงได้ แนะใช้กรอบ SET เทรดดิ้งสั้น 1350-1400 ลงซื้อ-ขึ้นขายแบบไม่หวังส่วนต่างราคามาก, พอร์ตลงทุน แนะถือทนแกว่ง

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ RBF, SISB / หุ้นเด่น ก.พ. AP, DMT, ERW, ICHI, SCB, SISB, SPA / ฟรีวีซ่านทท.จีนถาวร AOT, AAV, AWC, ERW, CENTEL, MINT, CPALL, SPA, SISB / หุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อน ชอบ AAI, HANA, MEGA, SNNP, SAPPE, TU / หุ้นคาดงบQ4ดี-กำไรปีนี้เติบโต-มีUpside>20% หุ้นขนาดใหญ่ BDMS, BEM, BH, CPALL, MINT หุ้นขนาดกลาง-เล็ก CKP, ICHI, MAJOR, MENA, NSL, PLANB, SABINA, SJWD, SPA / หุ้นอานิสงส์ E-Receipt CPALL, COM7, CRC, HMPRO / ตลาดผันผวนน่าสะสมหุ้นปันผลดีใน SETHD ชอบ AP, ORI, TASCO, KTB, LH อยู่นอกกลุ่ม SETHDและเราวิเคราะห์ SCCC, SCB, TIPH, TPIPL, III ภายใต้การวิเคราะห์ของตลาด SAT, ILINK, BSRC, WHAUP, AH ไม่มีการวิเคราะห์แต่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด EASON, PIN, PRAPAT, ITNS, YONG

หุ้นแนะนำประจำวัน
MOSHI – คาดกำไร 4Q23F อยู่ที่ 140 ลบ. +18%YoY, +80%QoQ จาก SSSG +4% YoY การขยายสาขา 12 แห่ง และการออกสินค้าใหม่ เช่น สินค้า License ของ Sanrio และสินค้า Jewelry, เราปรับกำไรปี 23-25F ขึ้น 18%/9%/5% ตามลำดับ จากแนวโน้มมาร์จิ้นและค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น, เป้าพื้นฐานใหม่ขึ้นจาก 60 บ. เป็น 65 บ. ยังแนะนำ “ซื้อ”