ภาวะตลาด : SET Index วานนี้หลุดไปต่ำสุดที่ 1404.81 แต่กระเตื้องขึ้นมาปิดที่ 1407.02 (-6.51 จุด) แรงขายอยู่ในกลุ่มพลังงาน ปิโตรฯ โรงพยาบาลอิเลคทรอนิกส์และหุ้นรายตัว เช่น AOT, ADVANC, MTC ฯลฯ โดยทั้งนักลงทุนสถาบันในปท.และต่างชาติขายสุทธิ

ปัจจัยต่างประเทศ
- จีน : IMF เตือนให้จีนเร่งปฎิรูปโครงสร้างเพื่อไม่ให้ศก.ชะลอตัวรุนแรง และเตือนว่าศก.จีนก าลังเผชิญความท้าทายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
• ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการ เนื่องในวันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์, US bond yield ดีดขึ้น, ดัชนีเงินดอลลาร์แข็งขึ้น/บาทอ่อนไปที่ 35.04 บาท/US$
- กลุ่มฮุตียิงขีปนาวุธ 3 ลูกโจมตีเรือสินค้าสหรัฐนอกชายฝั่งเยเมน (โดย 1 ลูกตกใส่เรือ เกิดเพลิงไหม้) ด้านอิสราเอล-ฮามาสสู้รบกันเข้าสู่วันที่ 100

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวเด่น
• ธปท.ระบุว่ายังจำเป็นต้องประชุมกนง.นัดพิเศษ มองเงินเฟ้อติดลบชั่วคราว ทั้งปี 24 เงินเฟ้อยังอยู่ในกรอบ 1-2%...คาดกนง.ยังจะคงดบ.นโยบายไว้
ที่ 2.5% ในการประชุม 7 ก.พ.67...ติดตามผลหารือธปท.กับธ.พ.เรื่องการลดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ซึ่งคาดว่าธ.พ.ไม่น่าขยับดอกเบี้ยมากนัก
• TISCO กำไร 4Q23 ตามคาดที่ 1.8 พันล้านบาท (+0.7%YoY, +2.0%QoQ) ทั้งปี 23 มีกำไรสุทธิ 7.3 พันล้านบาท (+1.1%YoY) แนะซื้อรับปันผลสูงคาดปันผล 2H23 ไว้ที่ 5.25 บาท/หุ้น ณ ราคาปัจจุบัน 100.5 บาทคิดเป็น DY สูงที่ 5.2% ส่วนปี 24F คาดปันผล 7.75 บาท/หุ้น DY 7.7%

ปัจจัยติดตาม : สถานการณ์ในทะเลแดง, ผลประกอบการกลุ่มแบงค์, ดิจิตอลวอลเล็ต, Fund flow

กลุยทธ์ : เล่นรอบ – เลือกซื้อค่ำบวก/แนวรับ 1400/1395 ตลาดยังกังวลกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งมีผลกับธุรกิจโภคภัณฑ์ทั่วโลกผลกระทบจากอัตราค่าระวางเรือพุ่งจากกลุ่มฮูตีโจมตีเรือสินค้า กระทบผู้ส่งออกไทยไปตลาดยุโรป คาดดอกเบี้ยไทยยังทรงตัวไปอีกระยะหนึ่ง หลังธปท.ประเมินเงินเฟ้อติดลบเป็นเพียงชั่วคราว ปัจจัยที่มีน้ำหนักช่วงนี้เป็นรายงานผลประกอบการ ซึ่งกลุ่มแบงค์จะทยอยประกาศออกมาก่อน ในทางเทคนิคแนะเลือกเก็งกำไรตามค่าบวก/หรือรอซื้อที่แนวรับ 1400/1395 หุ้นเด่นวันนี้เป็น STGT, TU

Stock Pick Today : TFFIF นอกเหนือจากปริมาณการใช้ทางพิเศษฉลองรัช และบูรพาวิถีเพิ่มขึ้นแล้ว ยังได้ปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางพิเศษอีก 5 บาท มีผลตั้งแต่ 1 มี.ค.67 จึงคาดว่ารายได้จากการลงทุนสุทธิของกองทุนจะเติบโตดีที่ +13% และ +14% ปี 67F-68F ณ ราคาปัจจุบันที่ 7.10 บาท ให้Dividend Yield ปี 67F-68F ที่ 6.7% และ 7.5% ตามลำดับ แนะนำซื้อลงทุน ให้ราคาพื้นฐาน 9 บาท โดยมี IRR ที่ 10%

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com : Tel 02 587 7829