() MRDIYT รายงานกำไรสุทธิ 3Q26 ที่ 648 ล้านบาท (+7% YoY, -14% QoQ) หักค่าใช้จ่ายพิเศษจากการปิดร้าน KKV 2 แห่งแล้ว มีกำไรหลัก 654 ล้านบาท (+8% YoY, -14% QoQ) เป็นไปตามที่เราและตลาดคาด พร้อมประกาศปันผล 3Q26 ที่ 0.06 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 23 พ.ย. โดยยอดขายเพิ่มขึ้น 20% YoY และ 2% QoQ เป็น 5.9 พันล้านบาท จากการเปิดสาขาใหม่และ SSSG +0.7% ขณะที่ GM ลดลงเป็น 50.4% จาก 52.5% ใน 3Q25 และ 52.0% ใน 2Q26 จากสัดส่วนสินค้าลดราคาที่เพิ่มเป็น 5–6% ของยอดขาย และต้นทุนสินค้าที่จัดหาในประเทศสูงขึ้น แนวโน้ม 4Q26 คาดกำไรหลักเพิ่มขึ้น YoY และฟื้นแรง QoQ ตามฤดูกาล อุปสงค์ซ่อมแซมหลังน้ำท่วม และฐานต่ำ โดยคาด GM ฟื้นเป็น 51–52% เราคงประมาณการกำไรหลักปี 2026 ที่ 3.0 พันล้านบาท (+14% YoY) คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2027 ที่ 11.40 บาท