สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ต่างชาติพลิกขายหนัก – SET แกว่งแดนลบทั้งวันในกรอบ 1566-84 ยุติขึ้น 5 วันติด ปรับลงเช่นเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาค ถูกกดดันจาก Bond Yield และ US Dollar Index ที่ขยับขึ้นและทรงตัวในระดับสูง หลังรายงานประชุม FED ส่งสัญญาณขึ้นดบ.ต่อในปีนี้ ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 6.36 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 15,108 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (8 ต.ค.)
ปรับลงต่อ – มีแรงเทขายหุ้นแบงก์และหุ้น AI กังวลการปรับตัวขึ้นของ Bond Yield และราคาน้ำมันระลอกใหม่จะกระตุ้นเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ฉุดรั้งการเติบโตทางศก. รวมทั้งมีรายงานข่าวว่ารายได้ต่อปีของ OpenAI น้อยกว่าที่บริษัทประเมินไว้ ทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI +3% หลังกลุ่มฮูตีโจมตีซาอุฯ และกังวลพายุเฮอริเคนที่กำลังเข้าชายฝั่งของสหรัฐฯ

แนวโน้มตลาดวันนี้
อ่อนลง – Bond Yield และ US Dollar Index ที่ยังทรงตัวสูง ยังกดดันราคาสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม และทำให้เงินทุนต่างชาติยังเป็นลบ ด้านราคาน้ำมันเช้านี้ย่อตัวลงหลังทรัมป์ระบุจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม ตลาดขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นรอดูการทยอยประกาศงบ Q3 แนวรับ 1565, 1550-55 แนวต้าน 1585-90

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้น, ลงทุนทยอยรับ – นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูงเลือกเข้าเทรดดิ้งสั้นได้แต่ยังหวังส่วนต่างราคาได้ไม่มากในช่วงตลาดรีบาวด์, พอร์ตลงทุน มองความผันผวนเป็นจังหวะดีในการทยอยสะสม-ตั้งรับ

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ HMPRO, TRUE / หุ้นเด่น ต.ค. BH, DELTA, KBANK, PTTEP, SJWD, TRUE, TVO ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR NVDA80, ZIJIN80 / IAA Survey มอง SET ปีนี้ 1680 พร้อม 5 หุ้นเด่น BDMS, CRC, DELTA, GULF, KBANK / หุ้นรับอานิสงส์น้ำท่วม กักตุนอาหาร-ดีมานด์ front-load CPALL, BJC, CRC ซ่อมแซม HMPRO, GLOBAL, DOHOME, TASCO / หุ้นรับวัฎจักรลงทุน AI และแผน PDP ใหม่ อิเล็กฯ DELTA, HANA นิคม AMATA, WHA โรงไฟฟ้า GULF, EGCO สื่อสาร ADVANC, TRUE รับเหมา STECON / หุ้นรับแนวโน้มดบ.ขาขึ้น แบงก์ KBANK, KTB, TTB ประกัน BLA, TLI และเงินอาจโยกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH / หุ้นโภคภัณฑ์ได้ประโยชน์น้ำมันปรับขึ้นและป้องกันพอร์ตจากเงินเฟ้อสูง PTT, PTTEP, TOP, SPRC, IRPC, IVL, PTTGC, SCGP, SCCC, TVO

หุ้นแนะนำประจำวัน
SAPPE – คาดกำไร Q3 ที่ 206 ลบ. +13%YoY และ +9%QoQ จากรายได้ตปท.เติบโตโดยเฉพาะเอเชียและอเมริกา, คาดกำไร Q4 โต YoY จากฐานต่ำ แต่ลดลง QoQ จากปัจจัยฤดูกาล ขณะที่กำไรปีหน้ามีกำลังผลิตใหม่เพิ่ม 25-30%, เป้าพื้นฐาน 40.25 บ.