สรุปภาวะตลาดวันก่อน
เก็ง FED ไม่ขึ้นดบ. – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1568-82 รีบาวด์ 3 วันติด แต่วอลุ่มเทรดเหลือ 5.5 หมื่นลบ. เก็งประชุม FED เดือนนี้ไม่ขึ้นดบ. หนุนหุ้นกลุ่ม ETRON ขึ้นนำตลาดตามหุ้นเทคโลกบวก หลังข้อมูลจ้างงานสหรัฐฯ อ่อนแอกว่าคาด ต่างชาติขายสุทธิ 2.25 พันลบ. 10 วันติด และพลิก Short S50 Futures 5,292 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (5 ต.ค.)
ปรับขึ้นต่อ – ดัชนี NASDAQ ปิดสูงสุดใหม่ ขณะที่ดัชนี S&P500 ใกล้ระดับสูงสุดเดิม จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคยักษ์ใหญ่ แม้ว่า Bond Yield ขยับขึ้นต่อก็ตาม ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับลงต่อ หลังการส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น และกลุ่มปท. G7 ประกาศระบายน้ำมันในคลังสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาราคาเชื้อเพลิงพุ่งสูงขึ้น

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – ดัชนี NASDAQ ทำไฮใหม่น่าจะเป็น Sentiment บวกต่อหุ้น DELTA และกลุ่ม ETRON ขึ้นนำตลาด แต่ Bond Yield และ US Dollar Index ที่ปรับขึ้นและทรงตัวสูง ยังกดดันเงินต่างชาติไหลออก ทำให้การฟื้นตัวของตลาดเริ่มมี Upside จำกัด รอปัจจัยชี้นำใหม่ แนวรับ 1565, 1560 แนวต้าน 1585-90 อนึ่ง OKJ ติด Cash Balance 6-26 ต.ค.

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้น, ลงทุนทยอยรับ – SET เริ่มยืนได้ รับความเสี่ยงได้สูงเข้าเทรดดิ้งสั้นได้แต่ยังหวังส่วนต่างราคาได้ไม่มากในช่วงตลาดรีบาวด์, พอร์ตลงทุน ความผันผวนเป็นจังหวะดีในการทยอยสะสม-ตั้งรับ

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ HMPRO, TRUE / หุ้นเด่น ต.ค. BH, DELTA, KBANK, PTTEP, SJWD, TRUE, TVO ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR NVDA80, ZIJIN80 / IAA Survey มอง SET ปีนี้ 1680 พร้อม 5 หุ้นเด่น BDMS, CRC, DELTA, GULF, KBANK / หุ้นรับอานิสงส์น้ำท่วม กักตุนอาหาร-ดีมานด์ front-load CPALL, BJC, CRC ซ่อมแซม HMPRO, GLOBAL, DOHOME, TASCO / หุ้นรับวัฎจักรลงทุน AI และแผน PDP ใหม่ อิเล็กฯ DELTA, HANA นิคม AMATA, WHA โรงไฟฟ้า GULF, EGCO สื่อสาร ADVANC, TRUE รับเหมา STECON / หุ้นรับแนวโน้มดบ.ขาขึ้น แบงก์ KBANK, KTB, TTB ประกัน BLA, TLI และเงินอาจโยกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH / หุ้นโภคภัณฑ์ได้ประโยชน์น้ำมันปรับขึ้นและป้องกันพอร์ตจากเงินเฟ้อสูง PTT, PTTEP, TOP, SPRC, IRPC, IVL, PTTGC, SCGP, SCCC, TVO

หุ้นแนะนำประจำวัน
COM7 – คาดกำไรปกติ Q3 ที่ 1.27 พันลบ. โต 52% YoY และ QoQ ใกล้เคียงระดับสูงสุดเดิมอานิสงส์ดีมานด์เร่งซื้อก่อนปรับราคาขายขึ้นและการเปิดตัว iPhone 18 ใน ก.ย., คาด Q4 มีกำไรพิเศษจากการขายหุ้นเพิ่มทุน iCare ให้ PLANB, เป้าพื้นฐาน 34 บ.