วันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อน Sideway ออกข้าง โดยในช่วงเปิดตลาดดัชนีปรับตัวขึ้นสูงสุดราว 10 จุด จากความคาดหวังเฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้หลังสหรัฐเผยตัวเลขการจ้างงานต่่าคาดอีกทั้งแรงซื้อหนุนจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ตาม Fund Flow ที่ยังคงไหลออกเป็นปัจจัยกดดันท่าให้ดัชนีลดช่วงบวกลง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,576.45 จุด +4.83 จุด +0.31% มูลค่าการซื้อขาย55,048 ลบ. Program Trading -2,303.86 ลบ. ต่างชาติ-2,257.47 ลบ. TFEX -14,025 สัญญา ตราสารหนี้-894.89 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 90.94 จุด หรือ +0.18% โดยได้ปัจจัยหนุนจากราคาน้ำที่ปรับตัวลง ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ขานรับราคาหุ้นบริษัทเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งรวมถึงหุ้นNvidia และ Microsoft ที่พุ่งขึ้น นักลงทุนจับตาผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน และรายงานการประชุมประจำเดือนก.ย.ของธนาคารกลางสหรัฐฯ
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.68 ดอลลาร์ หรือ 1.84% ปิดที่89.43 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่าการส่งออกน้่ามันดิบจากตะวันออกกลางปรับตัวเพิ่มขึ้น และประเทศกลุ่ม G7 มีมติระบายน้ำมันจากคลังส่ารองออกสู่ตลาด ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะท่าให้อุปทานน้่ามันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น
+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้่าหนักเพียง 24%ในการคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนต.ค. ลดลงจากระดับ 70% ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย.ที่ต่่ากว่าคาด
+ มีกระแสข่าวว่าอิหร่านก่าลังพิจารณาความเห็นของสหรัฐฯ เกี่ยวกับข้อเสนอเมื่อเร็ว ๆ นี้ของอิหร่านในการยุติการสู้รบและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
+ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น่าสหรัฐฯ ประกาศจัดตั้ง “Super IntelligenceForce” ซึ่งเป็นคณะท่างานรัฐบาลกลางชุดใหม่เพื่อประสานความร่วมมือในการด่าเนินงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของรัฐบาล
+ ซาอุดีอาระเบียประกาศปรับลดราคาน้่ามันดิบงวดส่งมอบเดือนพ.ย. ส่าหรับลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งถือเป็นการด่าเนินการที่เหนือความคาดหมาย แต่ปรับขึ้นราคาน้ำมันดิบส่าหรับลูกค้าในภูมิภาคยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือและเมดิเตอร์เรเนียน

ปัจจัยลบ

- กระทรวงการคลังสหรัฐฯ แจ้งเตือนสถาบันการเงินต่างประเทศที่ยังคงท่าธุรกิจกับอิหร่าน หรือภาคการเงินของอิหร่านว่าอาจถูกสหรัฐฯ คว่่าบาตรโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และควรด่าเนินการทันทีเพื่อยุติกิจกรรมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
- กลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกค่าเตือนให้สายการบินนานาชาติหลีกเลี่ยงการใช้น่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียซึ่งอาจกลายเป็นเขตปฏิบัติการทางทหารท่ามกลางการเผชิญหน้าทางทหารที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
- ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (KResearch) ประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักน้่าท่วมใหญ่กรุงเทพฯ พร้อมอีกหลายจังหวัดทั่วไทย กระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเสียหายเบื้องต้น 7,000-17,000 ล้านบาท หรือ 0.03-0.11% ของ GDP โดยยังต้องติดตามความรุนแรงและระยะเวลาของสถานการณ์ที่จะกระทบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีนักลงทุนยังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังถูกกดดันจาก Fund Flow นักลงทุนต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่อง มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,570-1,583 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- รัฐอุดหนุน Solar Roof : GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA
- High Season กลุ่มโรงพยาบาล 3Q69 : BDMS PR9 BH
- ต่ออายุ ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER KK
- ซ่อมแซมหลังน้ำลด : GLOBAL DOHOME HMPRO TASCO DCC DRT
- สินค้าส่งออกเดือน ส.ค. เติบโต : STA TEGH NER AAI ITC TU CCET HANA KCE DELTA
-หุ้นเด่น IAA : BDMS KBANK DELTA GULF CRC