ภาวะตลาด: SET Index วานนี้ ปรับขึ้นต่อ +5.60 จุด ปิดที่ 1616.88 มูลค่าซื้อขาย 6.6 หมื่นลบ. นำโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน โรงกลั่น ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ อาหาร ไฟแนนซ์ ขณะเดียวกันมีการขายทำกำไรหุ้นกลุ่มแบงค์ สื่อสาร ฯลฯ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ +735 ลบ. พอร์ตบล.ซื้อสุทธิ +790 ลบ. รายย่อยซื้อสุทธิ +399 ลบ. ด้านสถาบันในปท.ขายสุทธิ -1.9 พันลบ.

ปัจจัยต่างประเทศ
-สหรัฐ: สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผย ดัชนีภาคบริการลดลง 0.5 จุด สู่ระดับ 54.0 ในเดือนมิ.ย.26 สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยลดจาก 54.5 ในเดือนพ.ค.26 ปัจจัยติดตาม คือ รายงานการประชุมประจำเดือนมิ.ย.ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งจะมีการเผยแพร่ในวันพุธ (8 ก.ค.)
-ตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึ้น หนุนโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและบริการด้านสื่อสาร สัญญาน้ำมัน WTI & BRENT อ่อนเล็กน้อยเป็น 68-71 US$/bbl หลังกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และพันธมิตร หรือโอเปกพลัส มีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน ขณะที่การส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซเริ่มฟื้นตัวนอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังปรับตัวลงหลังจากซาอุดีอาระเบียปรับลดราคาขายน้ำมัน สัญญาทองคา ส่งมอบส.ค.26 เพิ่มขึ้น 41.80 US$ เป็น 4,167.50 US$/ออนซ์
-ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ทรงที่ 100.9 ส่วนเงินบาทอยู่ที่ 33.31 บาท/US$ ด้าน US bond yield 10 ปี ทรงที่ 4.48% สำหรับดัชนีราคาถ่านหิน (NC) ทรงตัวที่ 128.4 (ต่ำสุด 125.75, สูงสุด 152) ดัชนี Baltic Dry Index ขยับขึ้นต่อสู่ 2,797 (รอบนี้ต่ำสุด 2,490, สูงสุด 3,226)

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวหุ้นเด่น
-ไทย: จับตาว่าหลังรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 6 ก.ค.26 และทำประชาพิจารณ์วันที่ 7 ก.ค.26 แล้ว USTR จะเสนอเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมตามมาตรา 301 ของสหรัฐจากไทยในอัตราเท่าไร จากก่อนหน้าที่เสนอเรียกเก็บเพิ่มเติม 12.5% เท่ากับเวียดนามและมาเลเซีย
-PTTEP: คาดกำไรสุทธิ 2Q26F โตแกร่ง คาดกำไรสุทธิ 2Q26F อยู่ที่ 25.61 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น +90% YoY และ +116% QoQ โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น และมี Hedging Gain ที่ 3.47 พันล้านบาท (เทียบกับ Hedging Loss ใน 1Q26 ที่ 8.84 พันล้านบาท) ณ ราคาหุ้นปัจจุบันมี P/E ปีนี้ที่ 7.5 เท่า, EV/EBITDA ต่ำเพียง 3.0 เท่า คาดการณ์ Dividend yield ปี 2026F ไว้ที่ 6.9% แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 174 บาท

กลยุทธ์: เลือกซื้อหุ้นดี ที่ยังมี Upside…สัญญาณระยะสั้นเป็นบวก ดัชนียังคงยืนเหนือเส้น SMA10 ระยะสั้นให้แนวรับไว้ที่ 1610-1605, 1580-1575 ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 1620-1630, 1640-1650 ตามลำดับ

หุ้นพื้นฐานแนะนำวันนี้: KCE : ผลดำเนินงานมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับ จากอุปสงค์เริ่มฟื้นตัวในวัฎจักรการเติบโตที่แข็งแกร่ง บริษัทมีการปรับขึ้นราคาขาย 15% ซึ่งจะเห็นผลดีชัดเจนใน 2H26F คาดการณ์กำไรสุทธิปีนี้จะโตแกร่ง 32% YoY ประเมิน DY ปีนี้ไว้ที่ 3.9% ฝ่ายวิจัยฯ DBSVTH แนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 36.50 บาท

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@dbs.com : Tel 02 587 7829