ภาวะตลาด: SET Index วานนี้แกว่งในกรอบ 1587-1600 ปิ ดตลาด -3.01 จุด ปิ ดที่ 1588.23 มูลค่าซื้อขาย 6.4 หมื่นลบ. หุ้นที่ปรับขึ้นประคองตลาดได้แก่ AOT, PTT, BAY, CPN, IVL, TOP ฯลฯ ส่วนหุ้นที่กดตลาดเป็น MRDIYT, ADVANC, PTTEP, THAI, TRUE, TFG ฯลฯ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ-1.6 พันลบ. สถาบันในปท.ขายสุทธิ -1.2 พันลบ. พอร์ตบล.ซื้อสุทธิ +258 ลบ. และรายย่อยซื้อสุทธิ +2.6 พันลบ.

ปัจจัยต่างประเทศ
- ภูมิรัฐศาสตร์: มีรายงานว่าอิหร่านและสหรัฐเสร็จสิ้นการเจรจาทางอ้อมรอบล่าสุดที่ประเทศกาตาร์ในวันพุธ ด้านทรัมป์ ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐ-อิหร่านที่กาตาร์เป็นไปได้ด้วยดี แต่สถานการณ์โดยรวมยังเปราะบาง
-สหรัฐ: เควิน วอร์ช ไม่ส่งสัญญาณทิศทางดอกเบี้ยเฟดบนเวที ECB และย้ำว่าไม่เห็นด้วยกับการให้ Forward Guidance ส่วน FedWatch Tool ของ CMEGroup บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก 66.3% ที่เฟดจะดอกเบี้ยในการประชุม 28-29 ก.ค.26 และให้น้ำหนัก 66.9% ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% สู่ระดับ 3.75-4.00% ในการประชุมเดือนก.ย.26
-สหรัฐ: จับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย.26 ที่จะออกมาในวันศุกร์ที่ 3 ก.ค.นี้ ตลาดคาดการณ์ว่า NFP จะเพิ่ม 1.14 แสนตำแหน่งชะลอลงจากเดือนพ.ค.ที่ 1.72 แสนตำแหน่ง อัตราว่างงานทรงตัวที่ 4.3% เท่ากับเดือนเม.ย.26
-ตลาดหุ้นสหรัฐปิดอ่อนลง จากแรงขายหุ้นเทคโนโลยี (ส่วนเช้านี้ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฟิวเจอร์สลดลงเล็กน้อย) สัญญาน้ำมัน WTI & BRENT อ่อนลงกว่า 1% เป็น 68-71 US$/bbl หลังทรัมป์ ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐ-อิหร่านที่กาตาร์เป็นไปได้ด้วยดี (เช้านี้ลดลงต่อเป็น 67-70 US$/bbl) สัญญาทองคำส่งมอบส.ค.26 เพิ่มขึ้น 43.90 US$ เป็น 4,082.40 US$/ออนซ์
-ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ทรงตัวที่ 101.4 ส่วนเงินบาททรงที่ 33.33 บาท/US$ ด้าน US bond yield 10 ปี ปรับขึ้นต่อเป็ น 4.49% สำหรับดัชนีราคาถ่านหิน (NC) ทรงตัวที่ 129.6 (ต่ำสุด 125.75, สูงสุด 152) ดัชนี Baltic Dry Index ขยับขึ้นต่อสู่ 2,562 (สูงสุด 3,226)

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวหุ้นเด่น
- ไทย: FETCO ชง Dual-Class Shares เพิ่ม Free floating แก้ปัญหาหุ้นใหญ่ที่มีสัดส่วนในดัชนีสูงเกินไป แต่ยังมีหลายประเด็นที่ต้องศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึงต้องแก้กฎหมายมหาชน...ติดตามรายละเอียดและความคืบหน้ากันต่อไป

กลยุทธ์: เลือกซื้อหุ้นดี ที่ยังมี Upside…สัญญาณระยะสั้นยังเป็นบวก แม้ว่าดัชนีจะอ่อนตัวลงในระดับปิด แต่ก็ยังเหนือเส้น SMA10 ระยะสั้นให้แนวรับไว้ที่ 1580, 1570-1565, 1550 ส่วนแนวต้าน 1595, 1600-1610, 1620 ตามลำดับ

หุ้นพื้นฐานแนะนำวันนี้: ADVANC : คาดกำไรหลักใน 2Q26F ยังเติบโตได้ YoY จาก ARPU ที่เพิ่มขึ้น (แพจเกจเดิมที่ราคาต่ำทยอยหมดลง และออกแพจเกจใหม่ที่มีราคาสูงขึ้น โดยจูงใจให้ลูกค้าด้วยบริการที่มากขึ้น) และบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานแข็งแกร่ง ฐานะการเงินดี สามารถจ่ายปันผลที่ DY ประมาณ 4% ต่อปีได้ต่อเนื่อง แนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 420 บาท

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@dbs.com : Tel 02 587 7829