ภาวะตลาด: SET Index วานนี้ ปรับขึ้น +6.73 จุด ปิ ดที่ 1594.79 มูลค่าซื้อขาย 8.97 หมื่นลบ. นำโดย GULF, AOT, BAY, DELTA, SCB ฯลฯ ส่วนหุ้นที่ลดช่วงบวกของตลาดเป็น ADVANC, TRUE, CPALL, TTB, SCC ฯลฯ นักลงทุนสถาบันในปท.ขายสุทธิ -225 ลบ. ต่างชาติขายสุทธิ -1.47 พันลบ. ส่วนพอร์ตบล.ซื้อสุทธิ +825 ลบ. และรายย่อยซื้อสุทธิ +873 ลบ.

ปัจจัยต่างประเทศ
-ด้านภูมิรัฐศาสตร์: อิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งจะปูทางไปสู่การทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ด้านสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในการทำสงครามกับอิหร่าน
-สหรัฐ: จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่ม 1.3 หมื่นราย เป็ น 2.25 แสนรายในสัปดาห์ก่อน ซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ.26 และสูงกว่าตลาดคาดที่ 2.15 แสนราย
- สหรัฐ: ติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ค.คืนนี้ ซึ่งตลาดคาดว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเพิ่ม 1.02 แสนตำแหน่ง หลังเพิ่มขึ้น 1.15 แสนตำแหน่งในเม.ย.26 อัตราว่างงานพ.ค.คาดว่าจะเพิ่มเป็น 4.4% จาก 4.3% เดือนเม.ย.
- ตลาดหุ้นสหรัฐ Mix โดยดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดัชนี S&P 500 ปรับข้นึ แต่ดัชนี Nasdaq ปิดลดลง จากแรงขายหุ้นกลุ่มชิปสัญญาน้ำมัน WTI & BRENT ลดลงราว 3% เป็น 93 และ 95 US$/bbl หลังมีความหวังว่าสหรัฐ-อิหร่านจะกลับมาเจรจายุติสงครามอีกครั้งสัญญาทองคำส่งมอบส.ค.26 ปรับขึ้น 38.10 US$ เป็น 4,505.00 US$/ออนซ์ ด้านดัชนีค่าเงิน US$ ทรงที่ 99.43; ค่าเงินบาททรงที่ 32.70 บาท/US$ ส่วน US bond yield 10 ปี อ่อนเล็กน้อยสู่ 4.46% ดัชนีราคาถ่านหิน (NC) ปรับขึ้นต่อเป็ น 147.55 ดัชนี Baltic Dry Index ลดลงสู่ 3,037

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวหุ้นเด่น
-กลุ่มท่องเที่ยว: มีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยวไทยมากขึ้น หลังจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยกลับมาเติบโตเป็นบวกในเดือนพ.ค. แม้ว่าตลาดจะยังกังวลเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบินและต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูงก็ตาม หุ้นเด่น เป็น CENTEL และ MINT เนื่องจากราคาหุ้นทั้งสองบริษัทยังซื้อขายต่ำกว่าระดับก่อนเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ขณะที่ RevPAR กำลังปรับตัวดีขึ้น และทั้งสองบริษัทมีธุรกิจที่หลากหลายซึ่งช่วยสนับสนุนการเติบโตของกำไรได้อย่างแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ

กลยุทธ์: เลือกซื้อหุ้นดีที่ยังมี Upside…ระยะสั้นให้แนวรับของ SET ไว้ที่ 1580, 1570, 1560 โดย 1560 เป็นทั้งแนวรับและแนวฟิวเตอร์ที่ไม่ควรหลุด (เส้น SMA10) ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1600, 1620-1630 ตามลำดับ

หุ้นพื้นฐานแนะนำวันนี้: BCH - เราคาดว่า 1Q26 จะเป็นจุดต่ำสุดของปี และกำไร 2Q26F จะทยอยฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยรายได้จากผู้ป่วยตะวันออกกลางน่าจะปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะจาก UAE, กาตาร์ ส่วนผู้ป่วยกัมพูชาเริ่มทยอยกลับมา ขณะที่รายได้ผู้ป่วยประกันสังคมเติบโตดี ปัจจัยที่เป็น Upside risk คือ การปรับเพิ่มเงินชดเชยต่อหัวจากสา นักงานประกันสังคม ซึ่งทางกลุ่มร.พ.ขอเพิ่ม 10% คาดว่าจะสรุปผลภายในปี 2026 และมีโอกาสที่จะได้ปรับขึ้นเนื่องจากไม่มีการปรับมา 3 ปีแล้ว ราคาหุ้นได้ปรับลงมารับข่าวลบไปแล้วพอควร จึงแนะนำ ซื้อสะสม ให้ราคาเป้าหมาย 12.70 บาท

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@dbs.com : Tel 02 587 7829