สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ดิจิทัล วอลเล็ตชัดเจน – SET ปิดเหนือ 1400 ยกกรอบแกว่งขึ้น 2 วันติด แม้กนง.คงดบ.ที่ 2.5% แต่มติ 5 : 2 และรัฐแถลงรายละเอียดดิจิทัล วอลเล็ต เป็นบวกต่อศก. หนุนแรงซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องศก.และการบริโภคภายในปท. (COMM, FOOD, FIN) ต่างชาติซื้อสุทธิต่อ 3.69 พันลบ. แต่พลิก Short S50 Futures 18,599 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (10 เม.ย.)
ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปรีบาวด์เล็กน้อย นลท.จับการประชุม ECB 11 เม.ย. ที่คาดจะหารือโอกาสการลดดบ.ใน มิ.ย. ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ร่วงราว 1% หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ ใน มี.ค. ขยายตัวมากกว่าคาด ดับความหวัง FED จะลดดบ.ใน มิ.ย. ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งเกือบ 1$ หลังมีรายงานว่าบุตรชาย 3 คนของผู้นำกลุ่มฮามาสถูกกองทัพอิสราเอลสังหารจากการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่ในฉนวนกาซา

แนวโน้มตลาดวันนี้
พักฐาน – มอง SET มีแนวโน้มแกว่งพักฐาน คาดจะถูกกดดันจากการปรับตัวขึ้นของ US10Y และ US Dollar Index ล่าสุดแตะ 4.5% และ 105 จุด ตามลำดับ เป็นระดับสูงสุดใหม่ของปีนี้ แต่หุ้นกลุ่มพลังงานคาดช่วยพยุงตลาดตามทิศทางราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น และคาดจะมีแรงช้อนซื้อช่วงราคาหุ้นอ่อนตัว แนวรับ 1400+/-, 1390 แนวต้าน 1415-20

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้นรายตัว, ถือลงทุน – การเทรดดิ้งสั้นแนะยกกรอบ SET ขึ้นเป็น 1380-1440 ยังเลือกเทรดเป็นรายตัว (Selective Buy) / พอร์ตลงทุน ถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AEONTS, CPALL / หุ้นเด่น เม.ย. AEONTS, AP, BDMS, CPALL, MEGA, MTC, PTTEP, TU / หุ้นรับประโยชน์หน้าร้อน-ดิจิทัล วอลเล็ต CPALL, CPAXT, CBG, ICHI, OSP, SAPPE, MTC, AEONTS / หุ้นมีโอกาส Short Covering เด่น BTS, COM7, SIRI / ครม.เคาะ 7 มาตรการกระตุ้นภาค อสังหาฯ เด่น AP, LH, SIRI, SPALI / โอกาสลดดบ.เพิ่มขึ้น ดีต่อ MTC, SAWAD, TIDLOR, KTC, AEONTS, BAM, KKP / บาทอ่อนค่าทะลุ 36 บ./$ ดีต่อหุ้นส่งออก AAI, HANA, MEGA, SAPPE, SNNP, TU / หุ้นที่ราคาลงมามากแล้ว แนวโน้มกำไรปีนี้เติบโต BAM, BJC, KTC, SCGP, TLI / หุ้นได้ประโยชน์ต่างชาติไหลเข้า BDMS, CPALL, CENTEL, MINT, ERW, SISB / หุ้นมี Div.Yield งวดนี้รออยู่ >4% ตลาดผันผวนน่าสะสม AAI, AP, BAM, NER, NYT, PRM, ROJNA, SC, SCB, TCAP, TLI, WHAUP

หุ้นแนะนำประจำวัน
SPA – คาดกำไรหลัก 1Q24F อยู่ที่ 83 ลบ. +96% YoY, +1% QoQ จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลังนทท.กลับมาต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงตรุษจีน และการเปิดสาขาใหม่ 2 แห่ง, เราปรับคำแนะนำขึ้นจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” หลังราคาหุ้นปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมาทำให้กลับมามี Upside จากเป้าพื้นฐาน 15.1 บ.