* SET Index ปิดที่ระดับ 1385.94จุด -0.10 จุด (-0.01%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 3.7หมื่นลบ. ดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบและมีมูลค่าการซื้อขายเบาบาง นักลงทุนชะลอการลงทุนก่อนการประชุม FED ที่จะรู้ผลในช่วงเช้าวันพฤหัส โดยให้ความสำคัญต่อการแถลงการณ์ของ FED หลังการประชุมซึ่งคาดว่าจะมีการส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิ.ย. ทั้งนี้ตลาดคาดการณ์ FED จะยังคงดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ส าหรับหุ้นที่กดดัชนีวานนี้ ได้แก่ PTT AOT GULF PTTGC และ BEM

* นักลงทุนรายย่อยพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนต่างชาติ สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่กลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก

*ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 6,023 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง โดยปิดที่ 35.95บาท/ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับวันก่อนหน้าที่ 35.87 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

* คาด SET Index วันนี้แกว่งตัวขึ้น นำโดยหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯที่ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของราคาน้ำมันดิบ WTI +2.1% จากกระแสข่าวการลดก าลังการผลิตของอิรักฯและลดการส่งออกน้ำมันดิบของซาอุฯ ส่งผลให้ทิศทาง Supply น้ำมันตึงตัว อย่างไรก็ตาม เรายังเห็นการทยอยขยับขึ้นของ US 10 Year bond yield มาอยู่ใกล้ระดับ 4.4%ก่อนการประชุม FOMC ซึ่งจะมีการรายงานผลเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดี (ตามเวลาไทย)สะท้อนว่าตลาดยังคงมีความกังวลต่อความไม่แน่นอนจากการแสดงความเห็นของประธาน FED และ Dot Plot ว่าอาจส่งสัญญาณให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังของนโยบายการเงิน ส่งผลให้ทิศทาง Fund flow จะยังสร้างความผันผวนแก่ดัชนี เรายังคงแนะนำเก็งกำไรหุ้นกลุ่มยางพาราจากราคายางพาราที่ยังคงทำ New highต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยในประเทศมีข่าวการสนับสนุนการก่อสร้าง-ขยายสนามบินใหม่ในภาคเหนือ มองบวกหุ้นเสาเข็ม ให้แนวรับดัชนี 1375 - 1380จุด แนวต้าน 1395– 1400จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ หุ้นเสาเข็ม หุ้นกลุ่มยางพารา

* ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ขยายวงกว้างขึ้น, สงครามอิสราเอล –ฮามาส -ชาติอาหรับ, การโจมตีเรือสินค้าที่ผ่านทะเลแดง, ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยค าร้องยุบพรรคก้าวไกล, การประชุมร่างงบประมาณปี 67, ความคืบหน้าดิจิตัลวอลเล็ต, สต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ, ประชุม FOMC – ถ้อยแถลงประธาน FED – Dot Plot,ดัชนี PMI สหรัฐฯ

Strategy Daily Pick
PTTEP ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น
SEAFCO ได้ Sentiment บวกภาครัฐฯหนุนขยายสนามบิน
NER ได้ Sentiment บวกจากราคายางพารายังท า New high
Fundamental Report
STP HOLD (TP10.70) – Review4Q23
MENA BUY (TP2.98) – Review4Q23
Ztock Daily
ILINK: Support 7.25 – 7.30 Resistance 7.40 – 7.55
RBF: Support 11.40 – 11.50 Resistance 12.40 – 13.60