Daily Trading Focus
“เก็งกำไรสั้นเมื่อ SET เหนือ 1380...แต่ถ้าหลุดระดับนี้ ควรตัดขายไปก่อน”
• หุ้นที่เปลี่ยนคำแนะนำทางปัจจัยพื้นฐานวันนี้ : ---
ภาวะตลาด : SET Index พักตัว ปิดตลาด -11.42 จุดที่ 1388.60 ตอบรับศก.ไตรมาส 4/23 โตชะลอลง และมีแนวโน้มที่จะโตต่ำ กว่า 3% ในปี 24 (ธปท.ปรับลงมาเป็น 2.75%, สศค.คาด 2.8%) ค่าเงินบาทอ่อนหลังมีโอกาสที่ดอกเบี้ยนโยบายจะลดอย่างน้อย 0.25% (จากเดิมทรงตัว) รวมถึงขายลดความเสี่ยงก่อนหยุดตรุษจีน และปัจจัยทางเทคนิคด้วย โดย SET ขึ้นไปทดสอบ 1403 แล้วยืนเหนือ 1400 ไม่ได้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิราว 2 พันลบ.

ปัจจัยต่างประเทศ
+/- สหรัฐ : ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 9 พันรายเป็น 2.18 แสนรายสัปดาห์ก่อน...ภาคแรงงานที่แข็งแกร่งทา ให้เฟดยังไม่ลดดบ.เร็ว
+ กลุ่มพลังงานต้นน้ำ(PTTEP) และโรงกลั่น ได้อานิสงค์จากราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้น 3%....หลังอิสราเอลปฏิเสธเงื่อนไขการหยุดยิงของกลุ่มฮามาส โดยกลุ่มโรงกลั่นมีโอกาสกำไรสต็อกใน 1Q24F ถ้าราคาน้ำมันอยู่สูงกว่า 80 US$/bbl หุ้นเด่น PTTEP, BCP, TOP

ปัจจัยในประเทศ & ข่ำวเด่น
+/• ก.คลังกำลังพิจารณามาตรการกระตุ้นอสังหาฯเพิ่มเติม เช่น ให้ผู้ประกอบการอสังหาฯยื่นขอรับส่งเสริม BOI ในการสร้างที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ลบ./ยูนิต รวมถึงหารือกับธปท.เพื่อลด LTV…เรามองว่ามีมาตรการกระตุ้นก็เป็นเรื่องดี แต่สุดท้ายอยู่ที่ธ.พ.จะปล่อยสินเชื่อให้หรือไม่?

+/• สทท.เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 4Q23 เพิ่มขึ้นเป็น 77 (จาก 69 ใน 3Q23) แต่ยังต่ำกว่าภาวะปกติมาก...คาดว่าดัชนีจะปรับขึ้นต่อหลังจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มในระยะต่อไป…ยัง Overweight กลุ่มท่องเที่ยว หุ้นเด่น AOT, SPA (สะสมจังหวะอ่อนตัว)

• CREDIT – เข้าซื้อขายวันแรกใน SET ธนาคารปล่อยสินเชื่อ Micro SME, Nano และ Micro credit เพื่อคนค้าขาย ราคา IPO 29 บาท+ SCGP – คาดกำไร 1Q24F ดีขึ้นต่อ QoQ เพราะอุปสงค์บรรจุภัณฑ์สูงในช่วงตรุษจีน, ราคาในจีนขยับขึ้น, การขายตัดราคาในอินโดฯผ่อนคลายลงส่วนทั้ง ปี 24F คาดกำไรโต +42% จากยอดขายและมาร์จิ้นเพิ่มขึ้น ณ ปัจจุบันราคาหุ้นต่ำกว่า IPO ที่ 35 บาท แนะนำซื้อให้ราคาพื้นฐาน 42 บาท

ปัจจัยติดตาม : รายงานงบ 4Q23, MSCI rebalancing รอบก.พ., ประชุมบอร์ดดิจิตอลวอลเล็ตสัปดาห์หน้า, แลนด์บริดจ์, สถานการณ์ตะวันออกกลางกลุยทธ์ : เก็งกำไรสั้นเมื่อ SET เหนือ 1380...แต่ถ้ำหลุดระดับนี้ ควรตัดขายไปก่อน...เมื่อวานดัชนีพักฐานแต่ยังเหนือ 1380...แนวรับสั้น 1385-1380 แนวต้าน 1407/1416-1420 แต่ถ้าหลุด 1380 ให้ลดพอร์ต เพราะมีสิทธิลงไปที่ 1355-1352/1343 หุ้นเด่นทางเทคนิควันนี้เป็น AAV, MINT

หุ้นพื้นฐานแนะนำลงทุน : PR9 คาดกำไรสุทธิ 4Q23F ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 176 ล้านบาท เติบโต +27%YoY และ +26%QoQ เป็นผลจากรายได้เพิ่มขึ้นและมาร์จิ้นดีขึ้น ทั้งนี้ทางร.พ.ได้คนไข้ตะวันออกกลางเข้ามาเพิ่มจากเดิมที่เป็นคนไข้เมียนมา จีน และกัมพูชา แนวโน้มกำไร 1Q24F โตต่อYoY และทั้งปี 24F คาดว่าจะขยายตัว +11%YoY ปัจจัยหนุนหลัก คือ 1) คนไข้ต่างชาติเพิ่มขึ้น, 2) รายได้จากโรคซับซ้อนและศูนย์รักษาเฉพาะทางสูงขึ้น, 3) อัตรากำไรสูงขึ้นจากการเพิ่มประสิทธิภาพและมี Economy of scale แนะนำซื้อให้ราคาพื้นฐาน 21 บาท (DCF)

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com : Tel 02 587 7829