* SET Index ปิดที่ระดับ 1369.92จุด -12.59 จุด (-0.91%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย5.2 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงแรงพร้อมกับมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นเพิ่มขึ้น โดยเป็นผลจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มธนาคารที่รายงานผลการดำเนินงานที่ต ่ากว่าคาดไปมาก(KTB KBANK KKP) รวมทั้งความกังวลเศรษฐกิจจีนชะลอตัวแรงจากปัญหาในภาคอสังหาฯ กดดันภาคท่องเที่ยวของไทยกระทบหุ้น (AOT CPALL) ขณะที่มุมมองการลดดอกเบี้ยของ FED ครั้งแรกที่ถูกเลื่อนจากมี.ค.เป็นช่วงกลางปีนักลงทุนมีการปรับลดพอร์ตไปมากแล้ว โดยเห็นได้จาก 10 Year Bond Yield ที่เริ่มทรงตัวบริเวณ 4.1%สำหรับหุ้นที่กดดัชนีวานนี้ ได้แก่ KTB KBANK CPALL AOT และ GULF

* นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิตามเดิม

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยราว 1 - 2 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 897 ล้านบาท

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้พลิกกลับมาอ่อนค่า โดยปิดที่35.56 บาท/ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับวันก่อนหน้าที่ 35.45 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

* คาด SET Index วันนี้ฟื้นตัวกรอบแคบ หลักๆมาจากการดีดตัวของราคาน ้ามันดิบWTI +2.4% หลังมีรายงานการโจมตีโรงงานน้ำมันรัสเซีย เป็นปัจจัยกดดันฝั่ง Supplyหนุนหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ และยังคาดจะมีแรงหนุนของหุ้นที่มีปัจจัยบวกหนุนอื่น อาทิกระแสข่าวของการผลักดันเมกะโปรเจ็กต์ Land bridge ของภาครัฐฯ เป็นบวกหุ้นกลุ่มรับเหมา ตลอดจนเงินบาทที่อ่อนค่าคาดเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มส่งออก อย่างไรก็ตามประเด็นความเสี่ยงทางการเมืองกลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้งในการพิจารณาคดีถือหุ้น ITVของนายพิธา ที่จะมีการตัดสินในวันที่ 24 ม.ค. นี้ คาดมาจ ากัดการฟื้นตัวของดัชนีนี้ ให้แนวรับดัชนี 1360-1365จุด แนวต้าน 1375– 1380จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ หุ้นกลุ่มรับเหมาฯ หุ้นกลุ่มส่งออก

* ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล –ฮามาส -ชาติอาหรับ, การโจมตีเรือสินค้าที่ผ่านทะเลแดง, การควบคุมโปรแกรมเทรดจากตลท.,ความขัดแย้งระหว่างไต้หวัน – จีนหลังการเลือกตั้ง, ความรุนแรงในคาบสมุทรเกาหลี,ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ (PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ / ดัชนีที่อยู่อาศัย / GDP4Q66 / ดัชนี PCE), ตัวเลขส่งออกของไทยเดือน ธ.ค. 66, สต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ EIA,ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน พิธา ปมถือหุ้น ITV 24 ม.ค., ผลการประชุม ครม.

Strategy Daily Pick
PTTEP รับผลบวกราคาน้ำมันดิบ +2.4%
ITC เก็งกำไรการรายงานตัวเลขส่งออกเดือน ธ.ค. ฟื้นตัวต่อ
CK เก็งกำไรการผลักดันโครงการ Land bridge จากภาครัฐฯ
Fundamental Report
-
Ztock Daily
AMR: Support 1.82 – 1.86 Resistance 1.97 – 2.02
PLANB: Support 8.80 – 8.85 Resistance 9.05 – 9.25