*SET Index ปิดที่ระดับ 1357.97จุด -15.95 จุด (-1.16%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย3.8 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงแรงทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 3 ปีขณะที่มูลค่าการซื้อขายยังคงเบาบาง โดยเป็นผลจาก Fund Flow ที่ยังคงไหลออกต่อเนื่องจากความกังวลทิศทางดอกเบี้ยของ FED หลังตัวเลขการจ้างงานสหรัฐที่เปิดเผยในวันศุกร์ที่ผ่านมาดีกว่าคาด อาจทำให้ FED ตัดสินใจชะลอการปรับลดดอกเบี้ยในปีหน้า ซึ่งเป็นประเด็นกดดันต่อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มโรงไฟฟ้า ขณะที่นักลงทุนบางส่วนยังคงรอผลการประชุม FED ครั้งสุดท้ายของปีนี้ซึ่งจะรู้ผลในช่วงเช้ามืดตามเวลาไทยวันพฤหัสนี้(14/12/2023) นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงแรงในคืนก่อนหน้ายังเป็นปัจจัยกดดันต่อหุ้นในกลุ่มน้ำมันดิบ-โรงกลั่น สำหรับหุ้นที่กดดัชนีวานนี้ ได้แก่ DELTACPALL PTTEP AOT และ PTTGC

* นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิหลัก ขณะที่นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิเพียงกลุ่มเดียว

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 3,447 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้พลิกกลับมาแข็งค่ารุนแรง โดยปิดที่ 35.27บาท/ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับวันก่อนหน้าที่ 35.69 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

* คาด SET Index วันนี้ฟื้นตัวตามตลาดหุ้นต่างประเทศและภูมิภาค หลังการประชุมFOMC คงดอกเบี้ยตามคาด รวมถึง Dot Plot ยังส่งสัญญาณชัดเจนถึงโอกาสในการลดดอกเบี้ย 3 ครั้ง ในการประชุมปี 2024 ส่งผลให้ US 10 Year bond yield อ่อนตัวต่ำ 4%เป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ส่วน USD index อ่อนค่า คาดหนุน Fund flow ไหลกลับเข้าสินทรัพย์เสี่ยง โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มโรงไฟฟ้า ที่มีSentiment บวกจากการดอกเบี้ยขาลง ด้านปัจจัยในประเทศอื่นวานนี้มีรายงานตัวเลขนักท่องเที่ยว +10%WoW โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน +30% WoW จากการจัดคอนเสิร์ตของศิลปินฮ่องกงในไทย คาดเป็น Sentiment บวกต่อหุ้นรายตัวที่ได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวจีนโดยรวมให้แนวรับดัชนี 1350 -1355จุด แนวต้าน 1373-1380จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า หุ้นที่ได้sentiment บวกจากนักท่องเที่ยวจีน

* ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล –ฮามาส- ชาติอาหรับ, SET50 ประกาศรายชื่อหุ้นเข้า-ออก 18 – 20 ธ.ค., FED minutes, ECBmeeting, BoE meeting, สต๊อกน้ำมันดิบ EIA, ตัวเลขเศรษฐกิจจีน

Strategy Daily Pick
KCE Sentiment บวกดอกเบี้ยขาลง
GULF Sentiment บวกดอกเบี้ยขาลง / ลุ้น INTUCH อยู่ SET50 ต่อ
SPA Sentiment บวกนักท่องเที่ยวจีน +30% WoW
Fundamental Report
SAPPE BUY (TP102.50) – Review3Q23
Ztock Daily
EPG: Support 7.20 – 7.25 Resistance 7.50 – 7.60
TRUE: Support 5.00 – 5.05 Resistance 5.35 – 5.55