BDMS (Buy, TP*36.5): เราคงคำแนะนำ Buy สำหรับ BDMS ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายปี 24F เป็น 36.50 บาท วิธี DCF WACC 6.8% L-T growth 3% คิดเป็น Imply PE ปี 24F ราว 40 เท่า ใกล้เคียง +0.5SD PE (5y) โดยเราปรับกำไรสุทธิปี 23F-25F เพิ่มขึ้น 2-3% สะท้อนมุมมองบวกต่อการเติบโตของรายได้ตามเป้าหมายใหม่ของบริษัท รวมทั้งยังมองว่า BDMS มีจุดเด่นทั้งด้าน Capacity จำนวนเตียงจากเครือข่าย รพ. ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีความได้เปรียบด้านฐานลูกค้ากว้างตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป