ADVANC (Buy, TP*264): เรามีมุมมอง "slightly positive" ต่อข่าวกสทช.อนุมัติให้ ADVANC ซื้อ 3BB ได้ ผลักดันศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจอินเตอร์เน็ตบ้านของ ADVANC จะสูงขึ้นจากส่วนแบ่งการตลาดเชิงจำนวนลูกค้าเพิ่มเท่าตัว (สร้างรายได้ส่วนเพิ่มราว 8-9%ของรายได้รวมของ ADVANC) และพื้นที่ให้บริการเพิ่มขึ้น +50% ภายใต้ต้นทุนค่าเช่าโครงข่าย JASIF ที่สมเหตุสมผลขึ้น ทั้งนี้ เราประเมิน upside ดีลนี้ที่ราว +2.7 บ/หุ้น คงคำแนะนำ "BUY" โดยคง TP24F ที่ 264 บาท ทั้งนี้ เรายังคงชอบที่ i) ความพยายามเพิ่มศักยภาพแข่งขันของ ADVANC ทั้งจากการครองคลื่น 700 เพิ่มและการเตรียมซื้อ 3BB , ii) โอกาสระยะยาวจากการสร้าง New S-curve เช่น ธุรกิจ Data center หรือธุรกิจใหม่อย่างการพิจารณาร่วมทุนสมัครทำ Virtual bank ผสาน iii) จ่ายปันผลสม่ำเสมอ 4%/ปี โดย 2H23F คาดจ่ายได้ 4.2-4.4 บ/หุ้น จึงเลือกเป็นหุ้นเด่นของกลุ่ม