คาด SET Index จะ Sideways Up : มองแรงหนุนจากการคลายความกังวลภาพอนาคตของหุ้น AI ในระยะสั้นหลัง Coreweave ประกาศงบออกมาดี แรงหนุนงบ HANA ช่วยดัน Sentiment กลุ่มอิเล็กฯ และการมาเยือนไทยของนายกฯจีน หนุนภาพการลงทุนร่วมกันระหว่างไทย-จีน

แนวรับ-ต้าน
1,495–1,515

กลยุทธ์การลงทุน
1) คาดกำไรสุทธิ 3Q69 เติบโต: AP, CENTEL,ERW, SIRI, STECON, WHA
2) รับงบ 3Q ดี และ 4Q มีแนวโน้มดีต่อ: ADVANC,BA, BTG, HANA, TKN, CRC, TFG, BGRIM,GLOBAL, HMPRO, ITC, TU
3) เจรจาไทย-จีน + Data Center : AMATA, CK,GPSC, GULF, GUNKUL, TRUE, WHAUP, AH
4) Sentiment เฟดขึ้นดอกเบี้ย: BBL, KBANK,KTB, SCB

มีหลายเรื่องดี ช่วงมี MSCI Rebalance

คลายกังวลหลัง งบ Coreweave ดี: ดัชนี Nasdaq สหรัฐปรับตัวขึ้น โดดเด่นกว่าดัชนีอื่นๆบวกกว่า 1.60% หลัง Coreweaveประกาศผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด พร้อมคาดการณ์รายได้ทั้งปีจะแตะระดับ 1.3-1.33 หมื่นล้านดอลลาร์ อันเป็นตัวเลขที่มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ ช่วยคลายความกังวลในภาพอนาคตผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี โดยหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่า ง Nebius Group ปรับตัวขึ้นเช่นกันตามภาพOutlook ที่สดใส นอกจากนี้หุ้นในกลุ่มชิปปรับตัวขึ้น ผลักดันดัชนีPhiladelphia Semiconductor Index ปรับตัวขึ้น 5.66% มองเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กฯ ซ่ึงวานนี้HANA ประกาศงบออกมามีกำไรขยายตัวถึง 4,588%y-y และ 112.4%q-q ด้วยผลบวกจาก Demand AI ในกลุ่มสินค้าคอมพิวเตอร์ สินค้าอุตสาหกรรม และยานยนต์ ที่แข็งแกร่ง มองร่วมกันหนุนSentiment การลงทุนในกลุ่มดังกล่าว

เก็งงบหุ้นไทย ช่วงประกาศ MSCI Rebalance : มองตลาดจะซื้อขายหุ้นแบบ Selective โดยเน้นหุ้นที่ประกาศผลประกอบการใน 3Q69ออกมาดี โดยวานนี้หุ้นกลุ่มอาหาร และ ค้าปลีก อย่าง CRC และ TFGประกาศงบออกมาขยายตัวได้ทั้ง q-q และ y-y มองจะมีแรงเข้าเก็งกำไรในหุ้นดังกล่าว ขณะที่เช้านี้มีการประกาศ MSCI Rebalance รอบเดือน พ.ย. 69 ซึ่งมีการนำหุ้น BAM SCCC BCPG และ EA ออกจากการคำนวณในดัชนี MSCI global small cap จึงอาจต้องระมัดระวังแรงขายในหุ้นดังกล่าว ส่วนหุ้นไทยที่ถูกเพิ่มเข้าคำนวณในดัชนีMSCIครั้งนี้นั้นไม่มีขณะที่ราคาน้ำมันดิบWTIแกว่งตัวแคบ ยืนที่ระดับ $86เราแนะนำจับตาสถาณการณ์ในตะวันออกกลางและท่าทีของสหรัฐต่อ

นายกฯจีนเตรียมเยือนไทย หนุนนิคม : รองนายกเผยนาย หลี่เฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเตรียมเยือนไทย ในวันที่ 13 พ.ย.นี้ โดยประเด็นหลักที่จะเน้นหารือคือ การยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ ซ่ึงจีนมีความก้าวหน้า เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และยานยนต์ไฟฟ้า ซ่ึ่งเน้นเป็นการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คนไทย เพื่อพัฒนาด้าน AI และบุคลากรของประเทศ มองเป็นบวกกับหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และ เกี่ยวเนื่อง

ปัจจัยเพิ่มเติม
(+)รองนายกฯและรมว.ต่างประเทศเผยการเจรจาการค้าและมาตรการภาษีกับสหรัฐฯในหลักการถือว่าบรรลุข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนและเอเปค อาจมีการประกาศหรือลงนามรับรองเอกสาร
(+)กระทรวงการคลังเผยแผน MOF Transformation โดยมีหลักคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย STI และปรับวิธีทำงานตามแนวทาง DEE โดยตัง้ เป้าหมายการเติบโตของ GDP มากกว่า3% ต่อปีและเพิ่มการลงทุนรวมให้ถึง 30% ของ GDP
(-) UTCC เผยดัชนีความเชื่อมั่น ผู้บริโภคเดือนต.ค.69 อยู่ที่ 50.9 ลดลงจาก 52.1ในเดือน โดยเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ในกทม. รวมถึงราคาน้ำมันในประเทศอยู่ในระดับสูง
(-) ส.อ.ท.เผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตฯเดือนต.ค.69 อยู่ที่ 89.90 ลดลงจาก90.70 ในเดือนก.ย.69 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และราคาพลังงานยังอยู่ในระดับสูง

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธีรดา ชาญยิ่งยงค์IAA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, IAA, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร, IAA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, IAA, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #127632
ชนพัฒน์ สุวิยานนท์, IAA, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน
ด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #139549
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วัชรพล สร้างกุศล – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์