วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลง ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ จากความกังวลตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐขยายตัวสูงกว่าคาดการณ์ เพิ่มแรงกดดันเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้แรงขายกดดันหลักมาจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ DELTA กดดันดัชนีราว -8.9 จุด ขณะที่มีแรงซื้อนำโดยหุ้นกลุ่มธนาคาร และไอซีที เป็นปัจจัยช่วยพยุงดัชนี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,573.01 จุด -2.87 จุด -0.18%มูลค่าการซื้อขาย 58,483.65 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี -4.64 จุด -0.29%) Program Trading-1,776.54 ลบ. ต่างชาติ-2,111.50 ลบ. TFEX +9,087 สัญญา ตราสารหนี้+2,650.61 ลบ.

ปัจจัยบวก
+/- IMF ระบุว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ดำเนินนโยบายเหมาะสมในการทยอยปรับนโยบายการเงินกลับสู่ภาวะปกติ แต่หากเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นมากกว่าคาดก็อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้เร็วขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ความคาดหวังเงินเฟ้อหลุดจากระดับที่ควบคุมได้
+ เควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ มองแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในแง่ดีและรู้สึกประหลาดใจที่เศรษฐกิจทั่วโลกรับมือได้ดี ท่ามกลางผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่ยืดเยื้อและนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
+ กระทรวงการคลังเตรียมเสนอปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ต่อครม.ภายใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า หรืออย่างช้าภายในเดือน พ.ย.2569 โดยจะปรับขึ้นภาษีเฉพาะรถอีวีนำเข้าทั้งคันที่ไม่ใช้ชิ้นส่วนผลิตในประเทศไทย จากปัจจุบัน 10%เป็นไม่ต่ ากว่า 30% เพื่อปกป้องผู้ประกอบการที่ลงทุนตั้งโรงงานและมีเครือข่ายการผลิตในไทย รวมทั้งจูงใจให้ค่ายรถที่ยังนำเข้าทั้งคันเข้ามาลงทุน ผลิตในประเทศมากขึ้น คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค.2570
+ รฟม. เปิดเผยว่า ภายในปี 2573 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีโครงข่ายรถไฟฟ้าระยะที่ 1 ครบ 9 สี 14 เส้นทาง ระยะทางรวมเกือบ 280 กิโลเมตรหลังเตรียมเปิดบริการเพิ่มอีก 3 โครงการ ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี ในปี 2571 สายสีส้มฝั่งตะวันตกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-บางขุนนนท์ และสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ในปี 2573
+ MSCI เตรียมถอดตลาดหุ้นอินโดนีเซียออกจากกลุ่มดัชนีระดับโลก หลังประเมินว่าตลาดหุ้นอินโดนีเซียไม่ผ่านเกณฑ์การคงสถานะ “ตลาดเกิดใหม่” (EmergingMarket) อีกต่อไป เป็นแรงกระแทกครั้งใหญ่ให้เม็ดเงินลงทุนต่างชาติไหลออกมหาศาลจากตลาดหุ้นอินโดฯ เป็นเป็นผลดีกับตลาดหุ้นไทยที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 175.28 จุด หรือ -0.34% โดยหุ้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่าง CoreWeave, Broadcom และบริษัทอื่น ๆ เผชิญแรงขายระลอกใหม่ ขณะที่ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนก่อนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 3.44 ดอลล าร์ หรือ 3.51% ปิดที่101.41 ดอลลาร์/บาร์เรล กังวลว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้อุปทานน้ ามันตึงตัวมากขึ้น ขณะที่นักลงทุนประเมินว่ารัสเซียจะสามารถส่งออกน้ ามันดีเซลสู่ตลาดโลกได้มากเพียงใด
- ไต้หวันพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI)ไปยังจีน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของสหรัฐฯ ในความพยายามสกัดการลักลอบส่งชิปและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขั้นสูงไปยังจีน
- ประชาชนประมาณ 550,000 คนเข้าร่วมในการประท้วงทั่วประเทศฝรั่งเศสโดยมีผู้เข้าร่วมจากหลายกลุ่ม ทั้งเกษตรกร นักเคลื่อนไหวด้านสภาพภูมิอากาศสหภาพแรงงาน และนักศึกษา เรียกร้องในประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงค่าครองชีพ การศึกษา ไปจนถึงบริการสาธารณะ

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นแรงจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับอาจมีแรงกดดันจากหุ้นกลุ่ม ETRONหลังหุ้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของสหรัฐ เผชิญแรงขายระลอกใหม่ มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,565-1,580 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- รัฐอุดหนุน Solar Roof : GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA
- High Season กลุ่มโรงพยาบาล 3Q69 : BDMS PR9 BH
- ซ่อมแซมหลังน้ำลด : GLOBAL DOHOME HMPRO TASCO DCC DRT
- สินค้าส่งออกเดือน ส.ค. เติบโต : STA TEGH NER AAI ITC TU CCET HANA KCE DELTA
- หุ้นเด่น IAA : BDMS KBANK DELTA GULF CRC
- สินเชื่อบ้านคนละหลัง PLUS : LPN PSH SPALI SENA ORI