วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีร่วงหนัก โดยมีแรงขายกดดันหลักมาจากหุ้น DELTA ซึ่งกดดันดัชนีราว -20.7 จุดประกอบกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้งเป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติม ทำให้ดัชนีปรับตัวลงต่ำสุดราว 37 จุด อย่างไรก็ดีมีแรงซื้อหนุนจากหุ้นกลุ่ม ICT รับแรงหนุนธุรกิจ Data Centerและ AI ทำให้ดัชนีลดช่วงลบ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,598.11 จุด -26.36 จุด -1.62%มูลค่าการซื้อขาย 112,047.42 ลบ. Program Trading -4,685.13 ลบ. ต่างชาติ -1,739.41 ลบ. TFEX-29,994 สัญญา ตราสารหนี้-2,864.99 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 613.92 จุด หรือ +1.19% ขณะที่ดัชนี S&P500 และNasdaq ดีดตัวขึ้นเช่นกัน ตลาดได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มชิปและผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัท Microsoft ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการที่บริษัทเทคโนโลยีทุ่มเงินจำนวนมากไปกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 87 เซนต์ หรือ 1.03% ปิดที่ 83.59 ดอลลาร์/บาร์เรลท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนหลังจากมีรายงานว่าซาอุดีอาระเบียเป็นแกนนำจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรทางทะเลเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันภัยในทะเลแดง
+ สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 9,000 ราย สู่ระดับ197,000 รายในสัปดาห์ที่แล้วแต่ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ207,000 ราย
+ สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไป(Headline PCE) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 3.7%YoYในเดือนมิ.ย. สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์จากระดับ 4.1%ในเดือนพ.ค.
+ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เปิดเผยผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ว่าคณะกรรมการสันติภาพ (Board of Peace) ได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการปลดอาวุธของกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่น ๆ ทั้งหมดในฉนวนกาซาอย่างสมบูรณ์
+ BOI สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุค AI โดยมีโครงการขอรับการส่งเสริมแล้วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาถึง 79 โครงการมูลค่ารวมกว่า 82,700 ล้านบาท รองรับการเติบโตของ AI Data Center,ระบบคลาวด์ และอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต

ปัจจัยลบ
- สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 สำหรับ GDP 2Q69 ขยายตัว1.5%YoY ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ1.8% และต่ำกว่าระดับ 2.1%ใน 1Q69
- รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ชี้ว่าเงินเยนอ่อนค่ากว่าที่ควรจะเป็นอย่างมากหลังเงินเยนปรับตัวแข็งค่าขึ้นจนเกิดกระแสคาดการณ์ว่าทางการญี่ปุ่นอาจเตรียมเข้าแทรกแซงตลาดเงิน
- คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 6-3ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 3.75% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
- รัฐบาลรัสเซียขยายเวลาการห้ามส่งออกเชื้อเพลิงอย่างเต็มรูปแบบออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2570
- ผลสำรวจพฤติกรรมการเงินของคนไทย 2 คนใน 3 คนไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินยามว่างงานหรือเจ็บป่วย สาเหตุหลักมาจากปัญหาหนี้สินสะสมและการขาดการวางแผนใช้จ่ายเงิน

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดภูมิภาค โดยคาดว่าจะมีแรงซื้อกลับในหุ้นกลุ่ม ETRON หลังปรับตัวลงแรงวานนี้ ประกอบกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัท Microsoft ยังช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการที่บริษัทเทคโนโลยีทุ่มเงินจำนวนมากไปกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,595-1,620 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. ที่ยังเติบโต : KCE HANA CPF GFPT AAI ITC
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BH GULF KBANK
- พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ : CK STECON WHAUP CPALL CPAXT
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL