วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Sideway ออกข้าง โดยยังคงมีแรงซื้อหนุนจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย DELTAและมีแรงซื้อหนุนเพิ่มเติมจากหุ้นกลุ่มธนาคาร อย่างไรก็ดี มีแรงขายกลุ่ม Yield Play และท่องเที่ยวหลังบอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่งและตะวันออกกลางตึงเครียดมากขึ้น เป็นปัจจัยกดดันดัชนีปรับตัวขึ้นได้อย่างจำกัดส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,641.03 จุด +1.69 จุด +0.10 % มูลค่าการซื้อขาย 86,685.33 ลบ.Program Trading -1,335.02 ลบ. ต่างชาติ +1,891.34 ลบ. TFEX -3,475 สัญญา ตราสารหนี้ -5,716.68ลบ.
ปัจจัยบวก
+ สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง22,000 ราย สู่ระดับ 187,000 รายในสัปดาห์ที่แล้วต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 215,000 รายอย่างมาก
+ สหรัฐฯ และซาอุดีอาระเบียบรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ซึ่งเปิดทางให้บริษัทอเมริกันสามารถเข้าไปสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในซาอุดีอาระเบียได้ แต่ขณะเดียวกันก็อาจเป็นการเปิดโอกาสให้ซาอุดีอาระเบียสามารถเสริมสมรรถนะเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้ด้วยตนเอง
+ BOI เปิดเผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งแรกปี 2569ขยายตัวต่อเนื่อง มูลค่ากว่า 1.47 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% ช่วยสร้างงาน 82,000 ตำแหน่ง ซื้อวัตถุดิบในประเทศ 3.8 แสนล้านบาทต่อปี และสร้างมูลค่าส่งออกกว่า 1.2 ล้านล้านบาทต่อปี
ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 506.93 จุด หรือ -0.97% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ดิ่งลงกว่า2% เนื่องจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันทำให้ตลาดวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ และผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ รายงานผล ประกอบการล่าสุดของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่สร้างความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการใช้จ่ายมูลค่ามหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 5.36 ดอลลาร์ หรือ 6.17% ปิดที่ 92.19 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดพุ่งขึ้นทะลุระดับ 100 ดอลลาร์เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เดือนพ.ค. หลังจากกลุ่มฮูตีในเยเมนที่อิหร่านสนับสนุนก่อเหตุโจมตีเรือ บรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียสองลำในทะเลแดง ส่งผลให้ภาวะชะงักงันของ อุปทานน้ำมันทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้น
- เครื่องมือ FedWatch ของ CME บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ าหนัก 64% ในการคาดการณ์ว่า FED จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 28-29 ก.ค.นี้ และให้ น้ำ หนักมากถึง 83% ในการคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย. ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 68% ในวันพุธ
- ดัชนี CBOE Volatility Index (VIX) ซึ่งเป็นมาตรวัดความวิตกกังวลของนักลงทุน ในตลาดหุ้นนิวยอร์ก พุ่งขึ้นกว่า 12.38% ปิดที่ระดับ 18.70 หลังทะยานขึ้นแตะระดับ20.3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือน
- ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ เปิดเผยว่า สหรัฐฯ มีแนวโน้มว่าจะยังไม่สามารถต่ออายุข้อตกลงการค้า USMCA กับเม็กซิโกและแคนาดาได้ภายในปี 2569 โดยจะพยายาม ผลักดันข้อตกลงชั่วคราวกับทั้งสองประเทศก่อนสิ้นปีนี้ เพื่อรักษาความต่อเนื่องของการเจรจา
- กลุ่มฮูตีในเยเมนเปิดเผยว่า กองกำลังของตนได้ดำเนินปฏิบัติการทางทหารมุ่งเป้าไป ที่เรือขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียจำนวน 2 ลำในทะเลแดง โดยอ้างว่าเรือทั้งสอง ลำได้ละเมิดข้อจำกัดทางทะเลที่ทางกลุ่มเพิ่งประกาศไปก่อนหน้านี้
- รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเรียกเก็บภาษีศุลกากรครั้งใหม่กับ สินค้าที่นำเข้าจาก 60 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ในอัตราระหว่าง 10% –12.5% ซึ่งประเทศไทยถูกเรียกเก็บในอัตราสูงสุดที่ 12.5% เพื่อลงโทษประเทศต่าง ๆ ที่ปล่อยให้มีการใช้แรงงานบังคับซึ่งสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
- ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมตามการ คาดการณ์ของตลาด ขณะที่การสู้รบที่ปะทุขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคา พลังงานปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ ECB มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดโลก โดยมีแรงกดันจากกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ได้ก่อเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียสองลำในทะเลแดง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นแรงและตลาดวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,620-1,645 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. ที่ยังเติบโต : KCE HANA CPF GFPT AAI ITC
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BH GULF KBANK
- พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ : CK STECON WHAUP CPALL CPAXT
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
