* SET Index ปิดที่ระดับ 1322.75จุด +1.89 จุด (+0.98%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย3.7 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยหลังมีแรงขายทำกำไรออกมาต่อเนื่องระหว่างวัน ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงในช่วงเปิดตลาดภาคเช้าก่อนจะมีแรงขายทำกำไรต่อเนื่องกดดัชนีหลังปรับตัวขึ้นมา 4 วันต่อเนื่อง ขณะที่ขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆในช่วงนี้โดยนักลงทุนรับรู้ข่าวการเตรียมปรับลดดอกเบี้ยของ FED ไปแล้วในช่วงก่อนหน้า นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการเมืองในประเทศที่จะมีการพิจารณาคดีถอดถอนนายกฯในวันที่ 14ส.ค.นี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนีวานนี้ ได้แก่ DELTA PTTEP KBANK GPSC และ SCGP

* นักลงทุนสถาบันและบัญชีบล.พลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนรายย่อยที่กลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิ

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงเล็กน้อยประมาณ 1 -3 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 7,957 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง โดยปิดที่ 35.50บาท/ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 35.53 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

* คาด SET Index วันนื้เคลื่อนไหวแดนลบตามตลาดหุ้นสหรัฐและภูมิภาคเช้านี้ โดยแม้ US 10 Year bond yield จะปรับตัวลง –5.1 bps. มาต่ำกว่า 4% เป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน แต่นักลงทุนให้น้ำหนักไปที่การรายงานดัชนี PMI สหรัฐฯที่ปรับตัวลงสวนทางกับการคาดการณ์ ทำให้เกิดความกังวลต่อการเกิด Recession ของเศรษฐกิจสหรัฐฯสูงขึ้นส่งผลให้เกิดแรงขายสินทรัพย์เสี่ยง รวมทั้งยังสร้างความกังวลในฝั่ งDemand น้ำมันดิบ กดดันให้ราคาน้ำมันดิบ -2.05% เป็นลบต่อหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯด้านปัจจัยในประเทศ กกพ.มีความชัดเจนในการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการพลังงานหมุนเวียน 3,668.5 MW ใน 4Q24 มองเป็นบวกผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าที่มีแผนเข้าร่วมประมูล ให้แนวรับดัชนี 1310-1317จุด แนวต้าน 1325– 1330จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: ขายทำกำไรในหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาแรงและกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว เช่น กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มน้ำมันดิบ-ปิโตรฯ และกลุ่มธนาคาร สำหรับนักลงทุนระยะยาวสะสมหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจน้อยเช่น กลุ่มโรงพยาบาล สำหรับนักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเพพาะตัว

* ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามตะวันออกกลาง,สงครามการค้า US – EU - จีน, Poll เลือกตั้งสหรัฐฯ, มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากคลังฯ, ผลวินิจพัยเรื่องถอดถอนนายกฯของศาลรัฐธรรมนูญ 14 ส.ค,ตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐฯ, ผลประกอบการของหุ้นกลุ่ม Magnificent7, ประชุมแจ็กสันโฮล 22 –24 ส.ค., ผลประกอบการ 2Q24 ของ บจ.ไทย

Strategy Daily Pick
BGRIM ESG AAA / Sentiment บวกจากเงินบาทแข็งค่า / ประลมูล RE เพิ่มเติม
PR9 ESG AAA / เข้าสู่ช่วง High Season ใน 3Q
NER Sentiment บวกราคายังปรับขึ้นต่อเนื่อง / กำไร 2Q24 มีแนวโน้มเติบโตต่อ
Fundamental Report
-
Ztock Daily
GPSC: Support 40.75 – 41.00 Resistance 42.75 – 47.75
KGEN: Support 1.23 – 1.27 Resistance 1.34 – 1.51