วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก ช่วงเช้าดัชนีได้แรงหนุนจากปัจจัยต่างประเทศโดยประธานเฟดส่งสัญญาณพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์น าโดย DELTA ได้รับ Sentiment เชิงบวกจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิป และมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงานนำโดย PTTEP จากราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น ขณะที่ช่วงบ่ายดัชนีโดนกดดันจากหุ้นกลุ่มอาหาร น าโดยCPF จากประเด็นเรื่องปลาหมอคางดำ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,322.75 จุด +1.89 จุด+0.14% มูลค่าการซื้อขาย 36,835.90 ลบ. Program Trading -751.81 ลบ. ต่างชาติ -206.51 ลบ.TFEX +9,859 สัญญา ตราสารหนี้ +7,957.05 ลบ.

ปัจจัยบวก
+/- คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ของธนาคารกลางอังกฤษ(BoE) มีมติด้วยคะแนนเสียง 5-4 ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย0.25% สู่ระดับ 5.00% ในการประชุมเมื่อวานนี้ สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
+ สหรัฐและชาติตะวันตกบรรลุข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักโทษกับรัสเซียครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้มีการปล่อยตัวนายอีแวน เกิร์ชโควิชผู้สื่อข่าวของวอลล์สตรีท เจอร์นัล และนายพอล เวแลน อดีตนาวิกโยธินสหรัฐ ซึ่งถูกคุมขังในเรือนจำรัสเซียในข้อหาจารกรรม
+ ที่ประชุม กกพ.มีมติตรึงอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทั่วประเทศที่เรียกเก็บกับประชาชน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2567 ที่4.18 บาท/หน่วย ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน ยังคงเรียกเก็บในอัตรา 3.99 บาท/หน่วยตามเดิม

ปัจจัยลบ
-ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 494.82 จุด หรือ -1.21% กังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจเผชิญภาวะถดถอยหลังเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตที่อ่อนแอ และตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานที่สูงเกินคาด
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.60 ดอลลาร์ หรือ -2.05% ปิดที่76.31 ดอลลาร์/บาร์เรล กังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของอุปสงค์น้ำมัน และนักลงทุนประเมินว่า เหตุการณ์ลอบสังหารผู้นำกลุ่มฮามาสอาจจะไม่ทำให้วิกฤตในตะวันออกกลางลุกลามเป็นวงกว้าง
- ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 46.8 ในเดือนก.ค.ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2566 จากระดับ 48.5 ในเดือนมิ.ย. และสวนทางที่นักวิเคราะห์คาดว่าดัชนีจะปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 48.8
- ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน มิ.ย.เริ่มเห็นการชะลอลงของเศรษฐกิจไทย ตามการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ชะลอลง โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือน มิ.ย.หดตัวลงจากเดือนก่อนหน้า 4.4%

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจเผชิญภาวะถดถอย หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตที่อ่อนแอ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่อ่อนตัวลงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,310-1,330 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลงทุน DATA CENTER และ CLOUD SERVICE : GULF ADVANC TRUE INSET ITEL
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC
• หุ้นได้ประโยชน์จากนโยบาย Digital Wallet ได้แก่ CPALL BJC DOHOME GLOBAL HMPRO
• สินค้าส่งออกเดือน มิ.ย. ที่เติบโตดี : STA NER TRUBB TEGH ITC AAI TNP KK