สรุปภาวะตลาดวันก่อน
บวกเล็กน้อยสวนหุ้นตปท. – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1367-77 ปิดบวกเล็กน้อย แต่วอลุ่มเบาบาง 2.68 หมื่นลบ.ก่อนหยุดยาวช่วงสุดสัปดาห์ กลุ่มพลังงาน, ค้าปลีก และธนาคารช่วยพยุงตลาด รอติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.26 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures 5,086 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (8 เม.ย.)
ปิดผสมผสาน – หุ้นยุโรปปรับขึ้นหลังเยอรมันเปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตที่แข็งแกร่ง ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดทรงตัว +/- แทบไม่เปลี่ยนแปลง นลท.รอดูตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ และการทยอยประกาศผลประกอบการ Q1 ที่จะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับลง 48 เซนต์ หลังอิสราเอล-ฮามาสเริ่มคุยหยุดยิงรอบใหม่

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์-อัพ – มอง SET แกว่งไซด์เวย์ถึงขยับขึ้น ราคาน้ำมันยังทรงตัวระดับสูงสุดรอบ 5 เดือนจากสถานการณ์ขัดแย้งในตะวันออกกลาง ขณะที่เงินบาทเริ่มชะลอการอ่อนค่า คาดหวังเชิงบวกครม.วันนี้จะเคาะมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯ รอติดตามการประชุม กนง.และดิจิทัล วอลเล็ต 10 เม.ย. แนวรับ 1370+/-, 1365 แนวต้าน 1380, 1385

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้นรายตัว, ถือลงทุน – แนะเลือกเทรดดิ้งสั้นเป็นรายตัว (Selective Buy) ในกรอบ 1350-1405 แบบขึ้นขาย-ลงซื้อ เน้นการตั้งรับ / พอร์ตลงทุน แนะถือทนแกว่ง

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AEONTS, CPALL / หุ้นเด่น เม.ย. AEONTS, AP, BDMS, CPALL, MEGA, MTC, PTTEP, TU / ผลสำรวจ IAA มองเป้า SET ปีนี้ที่ 1535 แนะหุ้นเด่น AOT, CK, CPALL, MINT / โอกาสลดดบ.เพิ่มขึ้น ดีต่อ MTC, SAWAD, TIDLOR, KTC, AEONTS, BAM, KKP / บาทอ่อนค่าทะลุ 36 บ./$ ดีต่อหุ้นส่งออก AAI, HANA, MEGA, SAPPE, SNNP, TU / หุ้นที่ราคาลงมามากแล้ว แนวโน้มกำไรปีนี้เติบโต BAM, BJC, KTC, SCGP, TLI / หุ้นรับประโยชน์หน้าร้อน ICHI, OSP, SAPPE, CPALL, CPAXT / หุ้นได้ประโยชน์ต่างชาติไหลเข้า BDMS, CPALL, CENTEL, MINT, ERW, SISB / หุ้นมี Div.Yield งวดนี้รออยู่ >4% ตลาดผันผวนน่าสะสม AAI, AP, BAM, NER, NYT, PRM, ROJNA, SC, SCB, TCAP, TLI, WHAUP

หุ้นแนะนำประจำวัน
NEO* – NEO ดำเนินธุรกิจทำการตลาด ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้า FMCG (ไม่รวมอาหาร) มายาวนานกว่า 35 ปี ภายใต้แบรนด์ชั้นนำกว่า 8 แบรนด์ และมีการส่งออกไปยังตปท.ราว 16% ของรายได้รวมในตลาดกลุ่มปท. CLMV, การระดมทุนครั้งนี้จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 15% ต่อปีระหว่างปี 2024-27 คาดจะผลักดันกำไรเฉลี่ยเติบโตปีละ 10% ในช่วง 3 ปีข้างหน้า, เป้าพื้นฐาน 52.5 บ. (อิง PER ปีนี้ที่ 17.4x )
* บล.ทิสโก้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการจำหน่ายฯ