สรุปภาวะวันก่อน
ปิดลบประเดิมขยายเวลาเทรดวันแรก – SET แกว่งผันผวนในกรอบ 1368-85 ปิดลบเช่นเดียวกับทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาค ถูกกดดันจากเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า ขณะที่การขยายเวลาเทรดภาคบ่ายเพิ่ม 30 นาที มูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 4.1 หมื่นลบ. ต่างชาติขายสุทธิอีก 1.05 พันลบ. และ Short S50 Futures 33,350 สัญญา 2 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (25 มี.ค.)
ปิดไร้ทิศทาง – หุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อยจากการปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดลบราว 0.3-0.4% ถูกกดดันจากความเห็นปธ.FED บางสาขาที่ส่งสัญญาณระมัดระวังต่อการลดดบ.ในปีนี้ ซึ่งสวนทางความเห็นของปธ.FED ก่อนหน้านี้ที่ Dovish กว่า ราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ +1.6% หลังรัสเซียสั่งลดกำลังผลิตน้ำมันตามข้อตกลงของ OPEC+ และข่าวการใช้โดรมโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในรัสเซียและยูเครน

แนวโน้มตลาดวันนี้
ลุ้นรีบาวด์ – มอง SET มีโอกาสรีบาวด์ คาดจะได้แรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานขึ้นนำตลาด ตามทิศทางราคาน้ำมัน ขณะที่วันนี้วุฒิสภาจะพิจารณาร่างงบประมาณปี 2024 ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ได้ต้นเดือนหน้า เป็นผลดีต่อศก.ระยะถัดไป สำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะสรุปรายละเอียดทั้งหมด 10 เม.ย. แจกได้ Q4 ปีนี้ แนวรับ 1365 แนวต้าน 1380-85

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้นรายตัว, ถือลงทุน – แนะเลือกเทรดดิ้งสั้นเป็นรายตัว (Selective Buy) ในกรอบ 1350-1405 แบบขึ้นขาย-ลงซื้อ เน้นการตั้งรับ / พอร์ตลงทุน แนะถือทนแกว่ง

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AAI, SISB / หุ้นเด่น มี.ค. BDMS, CENTEL, CPALL, CRC, MINT, SCB, TTB, TU / โอกาสลดดบ.เพิ่มขึ้น ดีต่อ MTC, SAWAD, TIDLOR, KTC, AEONTS, BAM, KKP / บาทอ่อนค่าทะลุ 36 บ./$ ดีต่อหุ้นส่งออก AAI, HANA, MEGA, SAPPE, SNNP, TU / หุ้นที่มีโอกาสทำ Window Dressing จากเกณฑ์ที่กำหนด HANA, BTS, CBG, SCGP, VGI, CRC จากสถิติในอดีต BCH, BTSGIF, CPN, MAJOR, PTTEP, TTW / หุ้นที่ราคาลงมามากแล้ว แนวโน้มกำไรปีนี้เติบโต BAM, BJC, KTC, SCGP, TLI / หุ้นรับประโยชน์หน้าร้อน ICHI, OSP, SAPPE, CPALL, CPAXT / หุ้นได้ประโยชน์ต่างชาติไหลเข้า BDMS, CPALL, CENTEL, MINT, ERW, SISB / หุ้นที่ให้ Div. Yield งวดนี้รออยู่มากกว่า 4% ตลาดผันผวนน่าสะสม AAI, AH, AP, BAM, NER, NYT, PRM, ROJNA, SC, SCB, TCAP, TLI, WHAUP

หุ้นแนะนำประจำวัน
CPALL – เป็นหุ้นเด่นในกลุ่ม COMM คาดเป็นผู้ได้ประโยชน์หลักจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนนทท.ต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 35 ล้านคน นอกจากนี้คาดว่าจะได้ประโยชน์มาตรการกระตุ้นศก.จากรัฐบาลทั้งทางตรงและทางอ้อมหลังมีงบประมาณปี FY24 เริ่มใช้ เม.ย., ปันผล 1 บ./หุ้น XD 7 พ.ค., เป้าพื้นฐาน 76 บ.