Trading Recommendation:
SET50 Futures: H24 ปรับตัวขึ้นถึงแนวต้านที่ให้ไว้มาตลอดที่ 850 แต่ยังไม่ถึง 860 หลังลงไม่หลุด 835 การปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 860 ในครั้ง แรกมีโอกาสชะลอตัว ยังเป็นการแกว่งตัวขึ้น แต่มีโอกาสชะลอตัวตามแนวต้าน ทิศทางระยะกลางจะกลับมาดีขึ้นหากสามารถขึ้นไปยืนเหนือ 860 ได้ คำแนะนำ หากได้เปิดLong กลับหลังไม่หลุดต่ำ กว่า 835 รอดูการทดสอบ 860หากยังไม่ผ่านค่อยปิดสั้น

Gold Futures: ทองคา โลกสป๊อท กลับมาปรับตัวลงหลังจากชะลอตัวที่บริเวณแนวต้านหลักที่ 2180-2185การพักฐานไม่หลุดต่ำ กว่าแนวรับที่ 2150/2125-2120จะเป็นการพักฐานที่ไม่นานและกลับมาปรับตัวขึ้นอีกการปรับตัวขึ้นรอบใหม่มีแนวต้านอยู่ที่ 2180-2185/2250 คำ แนะนำ ซื้อกลับหากไม่หลุดต่ำ กว่า2150/2125-2120 ถือ ลุ้นการทดสอบแนวต้านต่อ โดยมี sl ตาม

USD Futures: ค่าเงินบาทสป๊อท กลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้ง ทดสอบแนวต้านแรกที่ 35.8 ระยะสั้นยังคงมีแนวต้าน 35.7-35.8/36.1 ที่จะทำให้ชะลอตัวได้ รอดูการพักตัวว่าจะสามารถยืนเหนือได้หรือไม่ ในระยะยาวเป็นการแกว่งตัวในกรอบอิงการอ่อนค่า ส่วนแนวรับอยู่ที่35.3/35 คำแนะนำ เปิด short รอบใหม่ หากยังไม่สามารถยืนเหนือ 35.7-35.8/36.1 ได้ รอการอ่อนตัวลงค่อยปิดสั้น แต่ต้องมี stop ตาม

Single Stock Futures: BGRIMH24(Long) CKH24 (Long) MAJORH24(Long)


ภาวะตลาดวันก่อน : S50H24 ปรับตัวขึ้นถึงแนวต้านที่ให้ไว้มาตลอดที่ 850 แต่ยังไม่ถึง 860 หลังลงไม่หลุด 835 โดย Basis H24 ปรับตัวลงเป็น -1.56 จาก
-1.55 ฟิวเจอร์มีโอกาสปรับตัวดกี ว่า SET50 ได้ ต่างชาติซื้อสุทธิใน SET สูง +3,647 ล้านบาทและซื้อสุทธิใน TFEX +35,144 สัญญา

ปัจจัยต่างประเทศ
- PPI สหรัฐสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้มากกดดันจิตวิทยารวมช่วงแรก PPI ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ค่อนข้างมากเพิ่มขึ้น +1.6% จากที่ตลาดคาดไว้ที่+1.1% ส่งผลให้ตลาดกังวลว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยนานขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ยCME Fed Watch เดือน มิย. ยังคงอยู่ ไม่ได้เปลี่ยนไปมากยังคงอยู่ที่ 60.3% มากกว่าเดือนอื่นๆ ติดตามการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าที่จะมี DotPlot ใหม่ รวมถึงประมาณการเศรษฐกิจใหม่ออกมา
- ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวขึ้นต่อ เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำของไทย จากสถานการณ์โดรนของยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซีย รวมถึง IEAปรับคาดการณ์ดีมานต์เพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาร์เรล/วัน และลดคาดการณ์ซัพพลายต่อวัน ให้เพิ่มขึ้นเพียง 8 แสนบาร์เรล/วัน ต่ำกว่าการคาดการณ์เดิม
- กำรประชุมเฟด 19-20 มีค.นี้ จะมปี ระมาณ DotPlot และเงินเฟ้อ PCE ใหม่ เป็นตัวชี้ว่าการลดดอกเบี้ยจะเกิดได้เร็วเพียงใด จากเดิมที่เฟดประเมินเงินเฟ้อ PCE ปี 24 ไว้ที่ 2.4% ต้องปรับลดลงใกล้ 2% มากกว่านี้ การลดดอกเบี้ยจึงจะเกิดขึ้น + ติดตาม DotPlot ใหม่จากการประชุมจากเดิมลด 75bps


ปัจจัยในประเทศ
- SET Index เมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นดีและเริ่มถึงแนวต้านแรกที่เรำให้ไว้มาตลอดที่ 1396 แล้ว หลังอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับ 1375-1373 ยังเป็นการแกว่งตัวขึ้น แต่ที่บริเวณแนวต้านที่ 1396 หรือ 1400-1405 จะทำให้ชะลอตัวสั้น โดยเฉพาะแนวต้านสอง ส่วนทิศทางการปรับตัวขึ้นจาก 1350 ในรอบนี้ดูแรงซื้อในรอบนี้ว่าสามารถทะลุ/ยืนเหนือ 1380/1400-1405 ได้หรือไม่ หากยืนได้ต่อเนื่องจะกลับมาแกว่งขึ้น จะแทนการรีบาวด์สั้นเพื่อลง
- ต่างชาติซื้อสุทธิทั้งใน SET และ TFEX ต่อเป็นวันที่สอง ต่างชาติซื้อสุทธิใน SET +3,647 ล้านบาทและซื้อสุทธิใน TFEX +35,144 สัญญา
- ในระยะกลาง-ยาวปีนี้ หาก PCE สหรัฐใกล้เป้าหมาย 2% เฟดลดดอกเบี้ยปีนี้เป็นบวกต่อหุ้นไทย ในที่สุดระยะกลาง-ยาวในปีนี้หากมีการลดดอกเบี้ยตาม DotPlot ที่คาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย 75bps หากดอกเบี้ยจะมีเม็ดเงินกลับเข้ามาในภูมิภาคเอเชีย ค่าเงินสกุลเอเชีย/บาทแข็งค่าหนุนหุ้นเอเชียและหุ้นไทย ซึ่งการลด ดบ. ในครั้ง นี้เพื่อให้ดอกเบี้ยมาอยู่ในระดับปกติหลังเฟดขึ้นดบ.เร็วสกัดเงินเฟ้อ ต่างจากอดีตที่ลดดบ.จากปัญหาเศรษฐกิจ


ปัจจัยติดตาม : 1. โครงการ Digital wallet 2. การประชุมเฟดสัปดาห์หน้า ทั้งรายงาน DotPlot และ PCE ปี 2024
กลุยทธ์: ทางเทคนิค H24 ปรับตัวขึ้นถึงแนวต้านที่ให้ไว้มาตลอดที่ 850 แต่ยังไม่ถึง 860 หลังลงไม่หลุด 835 การปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 860 ในครั้งแรกมีโอกาสชะลอตัว ยังเป็นการแกว่งตัวขึ้น แต่มีโอกาสชะลอตัวตามแนวต้าน ทิศทางระยะกลางจะกลับมาดีขึ้นหากสามารถขึ้นไปยืนเหนือ 860 ได้

นักวิเคราะห์ : พงศ์ภัทร สิริพิพัฒน์ : Tel 7825
pongpats@th.dbs.com