BDMS (Buy, TP*37): เราคงคำแนะนำ Buy สำหรับ BDMS โดยปรับเพิ่มราคาเป้าหมายปี 24F เป็น 37.00 บาท วิธี DCF (WACC 6.7%, L-T 3%) คิดเป็น Imply PE ปี 24F ที่ 37 เท่า ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย PE (5y) เนื่องจากปรับกำไรสุทธิปี 24F-25F เพิ่มขึ้น +8% / +10% สะท้อนเป้าหมายการเติบโตรายได้ใน 3 ปีข้างหน้า ของบริษัทในอัตราเฉลี่ยต่อปี +10%CAGR ทำให้คาดว่าปี 24F-26F BDMS จะมีรายได้เติบโต +10% และกำไรสุทธิเติบโต +11%CAGR สูงกว่าช่วง Pre COVID ปี 2017-2019 มีกำไรเติบโตเฉลี่ย +9% ต่อปี