ภาวะตลาด : SET Index วานนี้ลงไปต่ำสุดที่ 1350.98 ซึ่งเป็นแนวรับที่เราคาดไว้ว่าจะมีรีบาวด์ ปิดตลาดดัชนีเด้งมาที่1359.26 (-3.33 จุด) นักลงทุนสถาบันในปท.และรายย่อยซื้อสุทธิ ส่วนต่างชาติขายสุทธิ 2.9 พันล้านบาท

ปัจจัยต่างประเทศ
• จีน : รัฐบาลประกาศเป้าหมายการเติบโตศก.ปี 24 ไว้ที่ 5.0% (ปี 23 โต 5.2%)…แต่ตลาดกังวลว่าอาจโตต่ำกว่าเป้าจากภาคอสังหาฯ & ส่งออกชะลอ
• สหรัฐ : ติดตามตัวเลขจ้างงานภาคเอกชน และนอกภาคเกษตรเดือนม.ค. ซึ่งตลาดคาดไว้ที่ 1.5 และ 1.9-2.0 แสนราย (จากเดือนธ.ค.ที่ 3.17 และ3.53 แสนราย) ซึ่งหากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดก็จะสนับสนุนความเห็นที่ว่าเฟดจะไม่เร่งรีบลดดอกเบี้ย

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวหุ้นเด่น
- ในช่วง 26 ก.พ.-3 มี.ค.24 มีนทท.ต่างชาติเข้าไทย 749,680 คน ลดลง 14,175 คน (-1.86%WoW) แม้ว่านทท.มาเลเซียจะเข้ามาเพิ่ม +10.06%WoW
แต่จำนวนนทท.จีน รัสเซีย เกาหลีใต้ และอินเดียเข้ามาน้อยลงเทียบ WoW…ติดตามว่านทท.จีนจะเพิ่มหลังฟรีวีซ่าไทย-จีนมีผล 1 มี.ค.24 หรือไม่
• เงินเฟ้อทั่วไปเดือนม.ค.ของไทย ติดลบต่อที่ -0.77%YoY (จาก -1.1% เดือนธ.ค.) เงินเฟ้อพื้นฐาน 0.43% (ลดจาก 0.52% เดือนธ.ค.) สำหรับงวด2M24 เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ -0.94% และเงินเฟ้อพื้นฐาน 0.47%...ก.พาณิชย์คาดเงินเฟ้อจะกลับเป็นบวกตั้งแต่พ.ค.24 หลังมาตรการรัฐหมดอายุ

ปัจจัยติดตาม : โครงการดิจิตอลวอลเล็ต & แลนด์บริดจ์, สถานการณ์ตะวันออกกลาง, ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนและนอกภาคเกษตรสหรัฐเดือนก.พ.,ดัชนี PMI ภาคผลิตและบริการประเทศขนาดใหญ่, แถลงการณ์ประธานเฟดรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรส 6-7 มี.ค., ประชุม ECB 7 มี.ค.

กลุยทธ์: แกว่งไม่หลุด 1350 มีลุ้น 1365-1370/1380 แต่ถ้าหลุดมีโอกาสลงไปที่ 1330/1310.... SET มีรีบาวด์จากแนวรับที่ให้ไว้ 1350 แล้วเมื่อวานนี้การปรับขึ้นต่อมีแนวต้าน 1365-1370/1380 แต่ถ้าแกว่งลงหลุด 1350 จะมีโอกาสลงไปที่ 1330/1310 หุ้นเด่นทางเทคนิควันนี้เป็น BA, PTG

หุ้นพื้นฐานแนะนำลงทุน : MINT แนวโน้มผลดำเนินงาน 1Q24F เติบโตแกร่ง YoY โดยอัตรารายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (RevPar) โรงแรมที่ยุโรปเดือนม.ค.24 เพิ่ม +22%YoY, +25% จากปี 62 ก่อนโควิด ส่วนโรงแรมในไทยเพิ่ม +20%YoY, +10% ก่อนโควิด โดยมาจากการปรับขึ้นอัตราค่าห้องพัก และอัตราเข้าพัก (OR) ที่ฟื้นตัว ส่วนธุรกิจร้านอาหารปรับตัวดีขึ้นจากยอดขายสาขาเดิมขยายตัว แนวโน้มยังไปได้ดีโดยช่วงมิ.ย.-ก.ค.24 จะมียูฟ่ า ยูโร ที่เยอรมนี ซึ่ง MINT มีโรงแรมที่เยอรมนี 52 แห่ง คาดว่าอัตราการเข้าพักและอัตราค่าห้องพักจะเพิ่มขึ้นได้ แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 40 บาท โดยคาดการณ์กำไรสุทธิปี 24F-25F ไว้ที่ 8.0 พันล้านบาท (+48%) และ 9.2 พันล้านบาท (+15%)

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com : Tel 02 587 7829