22 ก.พ. 2567 10:11:27 238
ICHI (Buy, TP*23.2): เรามอง Positive ต่อกำไร 4Q23 295 ลบ. (+53% y-y, -10% q-q) สูงกว่าเราและตลาดคาด 15% และ 10% ตามลำดับ จากรายได้ยังเติบโตได้ q-q ดีกว่าคาด รวมถึงอัตรากำไรดีกว่าคาด รวมถึง สต็อคสิ้นปียังเป็นระดับต่ำกว่าปกติมาก สะท้อนการขายยังทำได้ดี เราปรับเพิ่มกำไรปี 2024-25F ขึ้นเฉลี่ย 13% จากรายได้และอัตรากำไรเพิ่ม โดยปี 24F มองยังเป็นปีที่ดี +10% (ยังไม่รวมกำไรพิเศษจากการขายที่ดิน) ภายใต้รายได้ยังขยายตัวตามกลุ่มชาเขียว จากเพิ่มช่องทางจำหน่าย ,อากาศร้อนและมี Excess demand จากงาน OEM รองรับ แนะนำ "Buy" เลือกเป็น Top pick กลุ่มฯ จาก TP24F ใหม่ 23.2 บาท โดยหุ้นซื้อขาย PER 18.4 เท่า ต่ำกว่ากลุ่มฯ และมี Div yield สูงสุดในกลุ่มฯเกือบ 6% โดยประกาศปันผล 2H23 0.5 บาท/หุ้น (yield 2.9%, XD 5 มี.ค., จ่าย 10 พ.ค.)
: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์
แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองดูหุ้นไทยไต่เส้น แถว 1370 +/- แบบพยาบามฝ่าด่าน 1380 จุด โดยเช้านี้ พี่ DELTA..
APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67
Hooninside
สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้
ชื่อหรือรหัสของคุณไม่ถูกต้อง
Please, check your email format before submit.
Please, Enter you password.
Please, Enter minimum 3 character.
Please, Enter minimum 6 character.
กรุณากรอกอีเมล์ที่คุณใช้สมัครสมาชิกแล้วกดส่งเมล์