ภาวะตลาด : SET Index วานนี้ปรับขึ้น 12.54 จุดปิดที่ 1393.61 มูลค่าซื้อขายเพิ่มเป็น 6.4 หมื่นลบ. น าโดยกลุ่มแบงค์ หลัง SCB ประกาศจ่ายปันผลสูงเกินคาด, กลุ่มไฟแนนซ์ ได้อานิสงค์จากกำไร MTC ดีกว่าคาด, กลุ่มค้าปลีกวัสดุฯ เช่น DOHOME, GLOBAL ฯลฯ นลท.ต่างชาติขายสุทธิ 6.3 พันลบ.

ปัจจัยต่างประเทศ
• สหรัฐ : รายงานการประชุม 30-31 ม.ค.ระบุว่ากรรมการส่วนใหญยังกังวลถ้าจะลดดอกเบี้ยเร็วเกินไป ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ทรงตัวที่ 103.9, US BondYield 10 ปีเด้งขึ้นเล็กน้อยเป็น 4.31%
+ Nvidia ทำกำไรสูงกว่าคาดใน 4Q23 คาดจะหนุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐต่อ

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวหุ้นเด่น
•/- ธปท.ยืนยันปัญหาเชิงโครงสร้างและวัฎจักรไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการลดดอกเบี้ย
+ บอร์ดอีวีเคาะมาตรการหนุนใช้E-Bus E-Truck พร้อมดึงลงทุนผลิตแบตเตอรี่ในไทย…เป็นบวกต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม(AMATA, WHA, ROJNA), ผู้ผลิตและจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า (EA, NEX, PTT), ผู้ผลิตแบตเตอรี่ (EA, GPSC, DELTA, BANPU, BCPG), สถานีชาร์จแบตเตอรี่ (OR, BCP, EA, CPALL), ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์(AH, STANLY, GYT), แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์(KCE, HANA, DELTA) เป็นต้น
+ SPRC : คาดกำไร 1Q24F จะฟื้นตัวดีขึ้น เพราะได้ประโยชน์จากค่าการกลั่นเบนซินพุ่งขึ้นแรงใน 1Q24-QTD (SPRC กลั่นน้ำมันเบนซิน 25% สูงกว่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 20%) และค่าพรีเมียมน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางลดลง ซึ่ง SPRC ได้ประโยชน์เพราะนำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกลางสูงถึง 90% ทำให้ค่าการกลั่น 1Q24F จะดีกว่าเฉลี่ยของกลุ่ม เชิงกลยุทธ์แนะนำซื้อเก็งกำไรระยะสั้น

ปัจจัยติดตาม : ผลประกอบการ 4Q23, MSCI rebalancing รอบก.พ., โครงการดิจิตอลวอลเล็ต & แลนด์บริดจ์, สถานการณ์ตะวันออกกลาง, ประธานเฟดมีกำหนดกล่าวแถลงการณ์รอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรส 6-7 มี.ค.24

กลุยทธ์ : SET ยืนเหนือ 1400 ได้เลือกซือ้ เก็งกำไร/ถือต่อ...ถ้ำยืนไม่ได้ขำยก่อน...วานนี้SET ได้ทดสอบแนวต้าน 1395 แล้ว และปิดในระดับเกือบสูงสุดของวัน วันนี้ถ้ายืนเหนือ 1400 ได้ แนะน าเลือกซื้อเก็งก าไร/ถือต่อ โดยมีแนวต้านถัดไป 1420 การอ่อนตัวมีแนวรับ 1380/1378/1372 ต่ำกว่า1372 ควรลดพอร์ตตาม เพราะมีสิทธิลงไปที่ 1357/1352 หุ้นเด่นทางเทคนิควันนี้เป็น THCOM, SIRI

หุ้นพื้นฐานแนะนำลงทุน : PTT คาดแนวโน้มผลประกอบการ 1Q24F ธุรกิจพลังงานต้นน ้า (PTTEP) ได้อานิสงค์จากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบในทะเลแดง ส่วนธุรกิจโรงกลั่น (IRPC, PTTGC, TOP) มีค่าการกลั่นที่ดีขึ้น หนุนโดยอุปทานตึงตัวและค่าพรีเมียมน้ำมันดิบลดลงด้านธุรกิจปิโตรเคมี(IPRC, PTTGC, TOP) ในส่วนอะโรเมติกส์(PX, BZ) ราคา&มาร์จิ้นดีขึ้น ส่วนโอเลฟิ นส์สเปรดดีขึ้น QoQ โดยเฉพาะ PP บริษัทประกาศจ่ายปันผลสำหรับ 2H23 เท่ากับ 1.20 บาท/หุ้น XD วันที่29 ก.พ.24 แนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 40 บาท

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com : Tel 02 587 7829