สรุปภาวะตลาดวันก่อน
อ่อนแอ – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1376-89 ปรับตัวแย่กว่าหุ้นภูมิภาค ค่อย ๆ ไหลลงจากแรงขายหุ้นกลุ่ม ETRON และ ICT แม้จีนลดดบ.LPR 5 ปี ลง 25 bps ก็ตาม นลท.กังวลศก.และนายกฯ เรียกร้องธปท.ประชุมฉุกเฉินลดดบ. ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 74 ลบ. ยุติซื้อ 2 วัน และพลิก Short S50 Futures 15,861 สัญญา ยุติ Long 3 วัน

หุ้นโลกวันก่อน (20 ก.พ.)
ส่วนใหญ่ปิดลบ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาเปิดด้วยการปรับตัวลง นลท.ระมัดระวังการลงทุนรอติดตามงบ Nvidia และรายงานประชุม FED ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 1.01$ จากแรงขายทำกำไรหลังพุ่งขึ้น 2 สัปดาห์ติด กังวลแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันอ่อนแอ

แนวโน้มตลาดวันนี้
ซึมลง – มอง SET มีโอกาสแกว่งซึมลง ขาดปัจจัยหนุนใหม่ นลท.ระมัดระวังรอติดตามรายงานประชุม FED ครั้งก่อน ขณะที่การประกาศงบล่าสุดออกมาผสมผสานเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาหุ้นเฉพาะตัว ด้านนายกฯ เรียกร้องธปท.ประชุมฉุกเฉินลดดบ. อาจถูกมองในแง่ลบมากกว่าบวก สะท้อนความอ่อนแอทางศก.และขาดอิสระในการดำเนินนโยบายการเงิน แนวรับ 1375-76 (หากหลุด คาดจะลงเร็ว), 1360-65 แนวต้าน 1390-1392
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้นรายตัว, ถือลงทุน – ใช้กรอบ SET เทรดดิ้งสั้น 1350-1400 เน้นตั้งรับ-เลือกเป็นรายตัว, หากยืน 1405 ภาพตลาดจะบวกมากขึ้น / พอร์ตลงทุน แนะถือทนแกว่ง

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ ICHI, SAPPE / หุ้นเด่น ก.พ. AP, DMT, ERW, ICHI, SCB, SISB, SPA / MSCI Rebalancing ใช้ราคาปิด 29 ก.พ. Global Standard ไม่มีเข้า / ออก 3 ตัว BANPU, BJC, OSP / Small Cap เข้า 5 ตัว BANPU, GLOBAL, OSP, SKY, TISCO / ออก 2 ตัว BEC, SUPER / หุ้นที่อาจถูก Short Covering BTS, SCC, BANPU, SCGP, KBANK / ฟรีวีซ่าจีนถาวร AWC, ERW, CENTEL, MINT, CPALL, SPA, SISB / หุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อน AAI, MEGA, SNNP, SAPPE, TU / หุ้นคาดงบQ4ดี-กำไรปีนี้โต หุ้นใหญ่ BDMS, BEM, BH, CPALL, CPN หุ้นกลาง-เล็ก ICHI, MENA, MOSHI, NSL, PLANB, SABINA, SISB, SJWD, SPA / ตลาดผันผวนน่าสะสมหุ้นปันผลดีใน SETHD AP, ORI, TASCO, KTB, LH นอกกลุ่ม SETHD และเราวิเคราะห์ SPRC, SCB, TIPH, TPIPL, III ภายใต้การวิเคราะห์ของตลาด SAT, ILINK, BSRC, WHAUP, AH ไม่มีการวิเคราะห์แต่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด EASON, PIN, PRAPAT, ITNS, YONG

หุ้นแนะนำประจำวัน
AP – รายงานกำไร 4Q23 ที่ 1.33 พันลบ. +15% YoY, -21% QoQ สอดคล้องกับเราและตลาดคาดการณ์, การประเมินมูลค่าหุ้นอยู่ในระดับต่ำมาก Fwd. PER ปีนี้ที่ 5.7x และ PBV ที่ 0.8x, ปันผลปีละ 6% ประกาศจ่ายปันผล 0.7 บ./หุ้น XD 8 พ.ค., เป้าพื้นฐาน 15 บ.