GPSC (Buy, TP*65): เรามอง Positive ต่อข้อมูลในที่ประชุมนักวิเคราะห์ ในประเด็น i) upside ต่อ TP24F ราว 2.3 บาท/หุ้น หรือราว 4% จากกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ได้เพิ่มของ AEPL (คาดการได้เพิ่มทุกๆ 100 Mwe ในอนาคต เป็น upside ราว 0.3-0.4 บาท/หุ้น) และ ii) การเลื่อนแผนเพิ่มสัดส่วนสัญญา gas-link ของลูกค้า IU ออกไปทำให้มีโอกาสที่บริษัทจะได้ประโยชน์ในช่วงที่ ft ปรับลงช้ากว่าต้นทุนพลังงาน (รัฐคืนภาระคงค้าง/AF ให้ EGAT) ทั้งนี้ข้อมูลกลยุทธ์เติบโจในระยะยาว และโครงการรอ COD อื่น ข้อมูลไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

คงกำไรปกติ 2024F ราว 6,561 ลบ. (+82% y-y) ฟื้นสูง (ฐานต่ำ) y-y

คงคำแนะนำ Buy ที่ TP24F = 65.0 บาท/หุ้น