News Feed

บล.คิงส์ฟอร์ด : บทวิเคราะห์ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

13 ก.พ. 2567 08:50:08 302

Market Wrap-Up

SET วันที่ 12 ก.พ.67 ปิด +0.93 จุด อยู่ที่ 1,389.30 จุด มูลค่าการซื้อขาย 25,036 ลบ.ต่างชาติซื้อ 66 ลบ.สถาบันขาย 157 ลบ.พอร์ตโบรกขาย 436 ลบ. NVDR มียอดขายสุทธิอยู่ที่ 139 ลบ. มียอดซื้อสุทธิในหุ้น BBL,MINT,KBANK,BCP,SCC และมียอดขายสุทธิ CRC,AOT,BANPU,BGRIM,CPF มูลค่า Short Sales อยู่ที่ระดับ 3,029 ลบ. หุ้นที่มีปริมาณ Short สูงคือ JAPAN13,AP,BEM โดยนักลงทุนต่างประเทศมีสถานะ Long ใน Index Futures จำนวน 15,762 สัญญา ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีต่างชาติ Short สุทธิรวม 57,035 สัญญา นักลงทุนต่างชาติขายพันธบัตรจำนวน 141 ลบ.
ตลาดหุ้นสหรัฐ DJIA +0.33%, S&P500 -0.09%, Nasdaq -0.30% ได้แรงหนุนจากกลุ่มสาธารณูปโภค +1.14% พลังงาน +1.05% ขณะที่เทคโนโลยี -0.77%, อสังหาฯ -0.37% ตลาดหุ้นยุโรป Stoxx600 +0.54% ได้แรงหนุนจากกลุ่มอสังหา ฯ +1.6%, ค้าปลีก +1.4%

Market View

ตลาดหุ้นสหรัฐวานนี้ปิดทรงตัว โดยค่ำวันนี้ติดตาม US CPI ม.ค. คาด 2.9% & ธ.ค. 3.4% YoY ,Core CPI ม.ค. คาด 3.8% & ธ.ค. 3.9% YoY ขณะที่ Fed New York เผยคาดการณ์เงินเฟ้อสหรัฐ 1 ปีข้างหน้าอยู่ที่ 3.0% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของเฟดที่ 2 % ซึ่งอาจะเป็นสาเหตุให้เฟดชะลอการลดดอกเบี้ย ขณะที่ มิเชล บราวน์แมน กรรมการเฟดเผยยังเร็วเกินไป จะพิจารณาการลดดอกเบี้ย สัปดาห์นี้ติดตามงบของ Coca-Cola, Airbnb, Kraft Heinz
ตลาดหุ้นยุโรปวานนี้ได้แรงหนุนจากกลุ่มอสังหา และกลุ่มค้าปลีก โดยรอตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ เช่น วันพุธ GDP ยูโรโซน Q4/66 คาด 0% & Q3/66 -0.1% QoQ , CPI อังกฤษ ม.ค. 4.1% & ธ.ค. 4.0% YoY / วันพฤหัส GDP อังกฤษ Q4/66 คาด -0.1% & Q3/66 -0.1% QoQ , CPI สเปน ม.ค. คาด 3.4% & ธ.ค. 3.1% YoY และถ้อยแถลงของ ปธ.ECB
ตลาดเอเชียวานนี้ส่วนใหญ่ปิดในเทศกาลตรุษจีน ขณะที่ตลาดอาเซียน TIP วานนี้ต่างชาติซื้อสุทธิ 142.6 ล.ดอลลาร์ สัปดาห์นี้วันพฤหัสติดตาม GDP ญี่ปุ่น Q4/66 คาด +0.3% & Q3/66 -0.7% QoQ และวันพรุ่งนี้ตลาดฮั่งเส็งจะเปิดทำการซื้อขายปกติ
ดัชนี SET วานนี้ +0.07% ปริมาณการซื้อขาย 2.5 หมื่น ลบ. รายย่อยซื้อ 527 ลบ. ต่างชาติซื้อ 66 ลบ. พอร์ตโบรกขาย 436 ลบ. สถาบันขาย 157 ลบ. โดยได้แรงหนุนจากกลุ่มอิเล็ก ฯ, ขนส่ง, วัสดุก่อสร้าง และธนาคาร นักลงทุนอยู่ระหว่างรอรายงานกำไร บจ.วานนี้ AOT รายงานกำไรงวด Q1/67 อยู่ที่ 4.56 พัน ลบ. +33% QoQ, +1231% YoY ขณะที่ PTTGC กำไร Q4/66 อยู่ที่ 5,081 ลบ.+256% QoQ +649% YoY โดยรับกำไรพิเศษจากการขายหุ้น GGL จำนวน 01 พัน ลบ.และกำไรจาก F/X 2.28 พัน ลบ. ส่วน JMT มีกำไร Q4/66 อยู่ที่ 540 ลบ. +16% QoQ โดยภาพรวมกำไร บจ. 3 แห่งอยู่ในเกณฑ์ดี สัปดาห์นี้ยังต้องติดตามงบของ PTT, GULF, DELTA ส่วนประเด็นเศรษฐกิจรอการประชุมบอร์ดชุดใหญ่ดิจิทัล วอลเล็ตในวันพฤหัสนี้ ว่าจะดำเนินโครงการในรูปแบบใด

Daily Strategy

ประเมินแนวรับดัชนี SET ที่ 1,380 แนวต้าน 1,400 คาดทรงตัวรอรายงานกำไร บจ. แนะนำทยอยซื้อกลุ่มท่องเที่ยว AOT,AAV,BA,ERW จากจำนวนนักท่องเที่ยวคาดสูงขึ้นใน Q1/67/ ค้าปลีก CPAXT,CRC,GLOBAL,MOSHI คาดกำไรฟื้นตัวตามกำลังซื้อ / เก็งกำไร JTS, BROOK, TTA จากราคา Bitcoin ปรับขึ้นอยู่ที่ $50,000
MASTER* (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 78.50 บาท) บริษัทรายงานกำไร 9M66 ที่ 253 ล้านบาท +14%YoY แนวโน้มผลประกอบการ 4Q66 มีทิศทางเติบโตทำจุดสูงสุดของปี หนุนจากรายได้ที่เติบโตสูงในช่วง high season ส่งผลให้ U-rate ห้องผ่าตัดใหม่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลบวกต่ออัตรากำไรขั้นต้น นอกจากนี้ยังมีการเริมรับรู้กำไรจากการเข้าลงทุนใน WIND Clinic / Rattinan Medical Center / Dr.Chen และ KIN Corp. ส่วนแนวโน้มปี 67 ผู้บริหารตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ +20% หนุนจากการเติบโตต่อเนื่องทั้ง Organic และ Inorganic ด้วยแผนกลยุทธ์แบบ Merger and Partnership (M&P) ซึ่งช่วงท้ายปีก่อนมีการเข้าลงทุนในคลินิกเสริมความงามอีกหลายแห่งที่จะเริ่มรับรู้ส่งแบ่งกำไรเข้ามาระหว่างปีทั้ง V Square / Dr. Top Hair, TYP, CMNH 2012, BEQ และยังมองหาดีลเพิ่มเติมโดยใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในกิจการและเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงมีแผนย้ายจาก mai เข้าไปใน SET ช่วงกลางปี 67
MEB* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 00 บาท) กำไรสุทธิงวด 9M66 อยู่ที่ 275.30 ลบ. +14.02%YoY ยังสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องตามรายได้(+ 11.58%YoY) ที่ขยับขึ้นทั้งในส่วนของแพลตฟอร์ม meb และ readAwrite สำหรับการดำเนินงานใน 4Q66 คาดว่าจะยังคงสดใสเป็น High Season มีการออกหนังสือใหม่ๆรับสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ส่วนช่วงถัดไปปี67 คาดต้นปีจะได้ประโยชน์จากม.e-receipt นอกจากนี้ภาพรวมทั้งปียังจะมีแรงหนุนจากการ เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่สำหรับอ่าน e-book ในรูปแบบภาษาอังกฤษ โดยด้านผู้บริหารเองวางเป้ารายได้ปี67 โตราว +10%YoY ทั้งนี้ ตลาดคาดกำไรสุทธิปี66 และ ปี67 ของ MEB* ที่ 375 ลบ.(+14%YoY) และ 446 ลบ.(+18%YoY)

Daily Key Factors

Oil Update(0) WTI มี.ค. +$0.08 อยู่ที่ $76.92/บาร์เรล Brent เม.ย. -$0.19 อยู่ที่ $82.00/บาร์เรล ราคาน้ำมันยังทรงตัวจากสถานการณ์ในทะเลแดง หลังเรือบรรทุกสินค้าของกรีซถูกโจมตีได้รับความเสี่ยหายเล็กน้อย

Gold Update(-) Comex Gold เม.ย.-$5.70 อยู่ที่ $2,033 /ออนซ์ รอรายงาน US CPI ม.ค. ในช่วงค่ำวันนี้

Fund Flow(+) Fund Flow ต่างชาติในตลาด TIP วานนี้ ซื้อสุทธิ
+142.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซื้อหุ้นไทย +1.84 ล.ดอลลาร์สหรัฐ ซื้อหุ้นอินโดฯ +132.66 ล.ดอลลาร์สหรัฐ และซื้อหุ้นฟิลิปปินส์ +8.13 ล.ดอลลาร์สหรัฐ

(0) ค่าเงินบาทเช้านีแข็งค่าอยู่ที่ 35.85 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

(0) ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ทรงตัวอยู่ที่ 4.171 %

(+) ดัชนี BDI วานนี้ +27 จุด อยู่ที่ 1,572

(+) BitCoin เช้านี้ +3.29% อยู่ที่ 50,087 ดอลลาร์สหรัฐ

Economic Calendar

ในประเทศ

13 ก.พ. หอการค้าไทย ร่วมกับม.หอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

19 ก.พ. สภาพัฒน์ แถลงตัวเลข GDP ไตรมาส 4/66

21 ก.พ. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ฉบับย่อ

สัปดาห์ที3 ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

สัปดาห์ที4 ส.อ.ท. แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์

กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ

ต่างประเทศ

12 ก.พ. CN วันหยุด-ปีใหม่จีน

13 ก.พ. CN วันหยุด-ปีใหม่จีน

US ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ม.ค.)

14 ก.พ. CN วันหยุด-ปีใหม่จีน

US สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ

15 ก.พ. CN วันหยุด-ปีใหม่จีน

US ดัชนียอดขายปลีก (ม.ค.)

US จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก

16 ก.พ. CN วันหยุด-ปีใหม่จีน

US ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (ม.ค.)

Theme Strategy

Theme หุ้นเด่นปี 2567 รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ ด้านส่งออกกลับมาขยายตัว ท่องเที่ยวฟื้นตัวรับความหวังเศรษฐกิจจีนเริ่มดีขึ้น ลุ้น Flow ไหลกลับหลังธนาคารกลางหลักมีโอกาสเริ่มปรับลดดอกเบี้ย

(1)กลุ่มการอุปโภคบริโภค ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ CPALL, CPAXT*, HMPRO*, ILM*, CPN*, CRC, MC*, KAMART*, CBG*, ICHI*, RBF*

(2) กลุ่มส่งออก ได้ประโยชน์จากตัวเลขส่งออกที่คาดฟื้นตัวจากฐานต่ำปี66 AAI*, ITC*, TU, COCOCO*, SAPPE*, DELTA, KCE*, EPG*, NYT*, SJWD*

(3) กลุ่มท่องเที่ยว ได้ประโยชน์จากมาตรการ Free Visa AOT*, CENTEL*, ERW*, SPA*, SISB*, WPH*

(4) กลุ่ม Leasing ได้ประโยชน์จากการยุติวงจรดอกเบี้ยขาขึ้น MTC*, TIDLOR*

(5) กลุ่มโรงไฟฟ้า ได้ประโยชน์จากต้นทุนก๊าซฯ เริ่มลดลง BGRIM*, GPSC*

(6) กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม/ EV ได้ประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิต สงครามการค้า AMATA, WHA, SUSCO*

**หุ้นแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่ยังไม่อยู่ใน Coverage ของฝ่ายวิจัย

Asset Allocation: Equity 50% Fixed Income 30% Alternative Investment etc. Gold 10% Cash 10%

Today Fundamental Research: -

Monthly Portfolio February 2024: MENA*, TU, MEGA*, SPA*, SNNP*, INTUCH*

Analysts

Apichai Raomanachai