* SET Index ปิดที่ระดับ 1373.14จุด -3.14 จุด (-0.23%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.2หมื่นลบ. ดัชนีแกว่งตัวลงเล็กน้อยและยังคงมีมูลค่าการซื้อขายเบาบาง นักลงทุนยังคงชะลอการลงทุนก่อนรู้ผลการประชุม FED ในช่วงเช้าวันพฤหัสนี้ (01/02/2024) โดยมีแรงขายในหุ้น BTS(-9%) CRC(-3%) และ CPN(-2%) จากปัจจัยลบเฉพาะตัว รวมทั้งFund Flow ที่ไหลออกอีกครั้ง กดดันหุ้น Big Cap โดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน และกลุ่มการเงิน สำหรับหุ้นที่กดดัชนีวานนี้ ได้แก่ PTT PTTEP BTS CRC และ CPN

*นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนสถาบัน สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่กลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามบัญชีบล.

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงประมาณ 1 – 2 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 3,521 ล้านบาท

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง โดยปิดที่ 35.35บาท/ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับวันก่อนหน้าที่ 35.43 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

* คาด SETIndex วันนี้ผันผวน จากทั้งปัจจัยบวกและลบจากต่างประเทศ เริ่มจากการรายงานตัวเลขการเปิดรับสมัครงานสหรัฐฯที่สูงกว่าคาด รวมถึงการปรับเพิ่มคาดการณ์GDP โลก-สหรัฐฯ จาก IMF เป็น Sentiment ลบต่อทิศทางดอกเบี้ย โดยเฉพาะการประชุมในช่วงเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้ (1 ก.พ. 67) ซึ่งตลาดคาดว่าจะยังคงดอกเบี้ยระดับสูงอย่างไรก็ตาม US 10 Year bond yield ที่อ่อนตัวใกล้ 4.0% อีกครั้ง บ่งบอกว่าตลาดให้น้ำหนักต่อการแถลงการณ์หลังการประชุมซึ่งจะชี้นำถึงนโยบายการเงินในช่วงที่เหลือของปีที่มีโอกาสผ่อนคลายลง เราจึงมองเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มเช่าซื้อ ขณะที่ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +1.35% จากสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐฯลดมากกว่าคาด หนุนหุ้นน้ำมันปิ โตรฯมาประครองดัชนีบางส่วน ด้านปัจจัยในประเทศอื่น มีการรายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนสัปดาห์ล่าสุด +14% WoW หนุนหุ้นท่องเที่ยว ส่วนวันนี้ติดตามการอ่านคำวินิจฉัยต่อพรรคก้าวไกล โดยหากผ่อนคลายลงอาจส่งผลให้ดัชนีมีการรีบาวด์ในระหว่างวัน ให้แนวรับดัชนี 1365-1370จุด แนวต้าน 1378 – 1383จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มเช่าซื้อ หุ้นกลุ่มโรงแรม หุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัว

* ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล –ฮามาส -ชาติอาหรับ, การโจมตีเรือสินค้าที่ผ่านทะเลแดง, ดัชนี CPI เยอรมนี, ดัชนี PMI ภาคการผลิตสหรัฐ, ผลการประชุม FED 30 – 31 ม.ค., สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ EIA, ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ, คำวินิจฉัยพรรคก้าวไกล

Strategy Daily Pick
ERW รับผลบวกนักท่องเที่ยวจีนขยายตัวต่อเนื่อง
CPN ธุรกิจไม่ถูกกระทบจากการลงทุนส่วนตัวของกลุ่มเซ็นทรัล
SAWAD รับ Sentiment บวก Bond yield อ่อนตัว
Fundamental Report
-
Ztock Daily
STGT: Support 7.10 – 7.25 Resistance 7.35 – 7.70
UBE: Support 0.89 – 0.91 Resistance 0.95 – 1.00