สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ต่างชาติพลิกซื้อเกือบ 4 พันลบ.ส่งท้ายปี – SET แกว่งแดนบวกทั้งวันในกรอบ 1410-18 มูลค่าซื้อขายหนาแน่น 4.77 หมื่นลบ. หุ้นไทยไต่ขึ้นตามทิศทางหุ้นตปท. ขานรับการปรับลงของ US10Y และ US Dollar Index แตะจุดต่ำใหม่ในรอบ 5 เดือน ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 3.97 พันลบ. และ Long S50 Futures 14,041 สัญญา 4 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (29 ธ.ค.)
ปิด +/- ผสมผสาน – หุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อย คาดหวังธ.กลางสำคัญ อาทิ FED, ECB จะเริ่มปรับลดดบ.ในช่วง มี.ค. ปีนี้ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อย ท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบาง และ US10Y และ US Dollar Index ยังอยู่ในโซนต่ำสุดในรอบกว่า 5 เดือน ด้านราคาน้ำมันร่วง 2 วันติด -12 เซนต์ คลายกังวลการขนส่งน้ำมันหลังบริษัทขนส่งยักษ์มีแผนจะกลับมาเดินเรือในทะเลแดงและคลองซุเอซ

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์อัพ – มอง SET มีแนวโน้มแกว่งซิกแซกขึ้น US10Y และ US Dollar Index ที่ยังอยู่ในโซนต่ำสุดในรอบ 5 เดือน ยังเป็นผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนโดยรวม ขณะที่ศก.ไทยและกำไรบจ.ปีนี้คาดจะเติบโตดีขึ้น น่าจะทำให้ภาพรวมการลงทุนปีนี้ดีกว่าปีที่แล้ว สำหรับเดือน ม.ค. มีลุ้นผลกระทบ January Effect อิงจากสถิติ 10 ปีชี้หุ้นไทยมีโอกาสเกิด 70% และให้ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ย +1.3% ส่วนมาตรการ E-Receipt จะช่วยการจับจ่ายใช้สอยภายในปท. ถึง 15 ก.พ. แนวรับ 1410, 1405 แนวต้าน 1420, 1430

กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น เลือกเทรดดิ้งเป็นรายตัว, ลงทุน ถือต่อ – เทรดดิ้งสั้น เล็งเป้า SET ถัดไปขึ้นทดสอบ 1420-30 และใช้ 1390 เป็น Stop, พอร์ตลงทุน แนะถือลงทุน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ KTB, STA / หุ้นเด่น ม.ค. AP, CPALL, CRC, KTB, SCB, SCCC, SIRI, TASCO / สถิติ 10 ปีชี้ January Effect มีโอกาสเกิด 70% หุ้นใหญ่คาดได้อานิสงส์เชิงบวก BBL, SCB, CPALL, CRC, PTT, GULF, ADVANC, CPN, BDMS, AOT, BEM / หุ้นปันผลดี (Remaining Div. Yield > 4%) ทยอยสะสม - AP, BAM, BTSGIF, KTB, NYT, SCB, SCCC, SIRI, SPALI, TASCO / Bond Yield ขาลง MTC, TIDLOR, AEONTS, GPSC, GULF, EGCO, RATCH / หุ้นอานิสงส์เงินดิจิทัล E-Receipt CPALL, COM7, CRC, HMPRO / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA

หุ้นแนะนำประจำวัน
CPALL – คาดกำไร 4Q23F เติบโตแข็งแกร่งจากการจับจ่ายใช้สอยช่วงเทศกาลสิ้นปีและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะที่มาตรการ E-Receipt เริ่ม 1 ม.ค. – 15 ก.พ. คาดจะหนุนการใช้จ่ายต่อเนื่องในช่วง Q1 ปีนี้ โดยกำไรปีนี้คาดจะเติบโต +20% จากปีนี้ที่คาดโต +40%, เป้าพื้นฐาน 76 บ.