วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดัชนีรีบาวด์ต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวลงแรงในวันก่อนหน้า โดยดัชนีปรับตัวขึ้นมากกว่าที่ลดลงในวันก่อนหน้า ดัชนีปรับตัวขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ มีแรงซื้อนำโดยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน และค้าปลีก หลังจากตลาดตอบรับประเด็นคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน(FOMC) ของเฟด ส่งสัญญาณหั่นดอกเบี้ย 3 ครั้งปีหน้า ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,378.94 จุด+20.97 จุด +1.54% มูลค่าการซื้อขาย 40,898 ลบ. Program Trading +1,737.77 ลบ. ต่างชาติ+3,480.27 ลบ. TFEX +41,005 สัญญา ตราสารหนี้-1,008.27 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ +158.11 จุด หรือ +0.43% ปิดที่ระดับสูงสุดติดต่อกันเป็นวันที่ 2 เนื่องจากนักลงทุนยังคงขานรับธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI +2.11 ดอลลาร์ หรือ +3.04% ปิดที่71.58 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์และจากการที่สำนักงานพลังงานสากล (IEA) ปรับเพิ่มคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกปีหน้า
+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 81.4% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 30-31 ม.ค. 2567 และให้น้ำหนัก 72.6% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย0.25% สู่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมเดือนมี.ค. 2567 จากเดิมที่คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในการประชุมเดือนพ.ค. 2567
+ ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมตามคาด เป็นการตรึงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ระดับ 4.00% ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ระดับ 4.75%ส่วนอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์อยู่ที่ระดับ 4.50%

ปัจจัยลบ
- สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง19,000 ราย สู่ระดับ 202,000 รายในสัปดาห์ที่แล้วต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค. และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 220,000 ราย
- UN ระบุว่า ความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการสู้รบในฉนวนกาซาต่อประเทศใกล้เคียง เช่น เลบานอน อียิปต์ และจอร์แดนอาจพุ่งแตะอย่างน้อย 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ และส่งผลให้ผู้คนมากกว่า 230,000 คนต้องตกอยู่ในภาวะยากจน
- อัตราเงินเฟ้อของอาร์เจนตินาพุ่งสูงเกินคาดที่ระดับ 161%YoYในเดื อนพ.ย. ส ะท้ อนปัญห าใหญ่ทางเศรษฐกิจที่นายฆาบิเอร์ มิเลย์ ประธานาธิบดีคนใหม่ของอาร์เจนตินา ต้องเร่งแก้ไข
- เวิลด์แบงก์ ปรับประมาณการ GDP ไทยปี 66 เหลือ 2.5% จากเดิมคาด 3.4% และในปี 67 ขยายตัวเหลือ 3.2% จาก 3.5% ไม่รวมเงินดิจิทัลวอลเล็ต ถ้ารวมดิจิทัลวอลเล็ตจะเพิ่มอีก 1%
- ก.คลังสั่ง ก.ล.ต. พิจารณาศึกษายกเลิก "โปรแกรมเทรดดิ้ง"หากพบกระทบตลาดหุ้น

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสลุ้น Rebound ต่อ ตามทิศทางตลาดภูมิภาค เนื่องจากนักลงทุนยังคงขานรับเฟด ที่ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นแรง หนุนหุ้นกลุ่มพลังงานมองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,370-1,385 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• Easy E-Receipt : BJC CPALL CPAXT CRC CPN COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZENM AU TNP KK
• หุ้นที่มี ESG สูง และอยู่ใน SET50 : ADVANC CPALL CPF CRC OR PTTEP TOP
• ยอดส่งออกเดือน ต.ค. เติบโต : ITC AAI CH PDJ NRF XO
• ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้น 27% จากเดือน พ.ย. : BANPU LANNA AGE