สรุปภาวะตลาดวันก่อน
แกว่งกรอบแคบ – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1374-84 วอลุ่มเทรดลดลงสู่ระดับปกติที่ 3.7 หมื่นลบ. หลังผลกระทบ MSCI Rebalancing จบไปแล้วในวันก่อน ขณะที่ตลาดรอปัจจัยชี้นำใหม่ โดยเฉพาะความเห็นของปธ.FED วันศุกร์ ต่างชาติขายสุทธิเล็กน้อย 266 ลบ. 2 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 2,413 สัญญา ยุติ Short 2 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (1 ธ.ค.)
เขียวสดใส – หุ้นยุโรปปรับขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดสูงสุดใหม่ของปีนี้ หลัง Bond Yields ทั้งของสหรัฐฯ และยูโรโซนปรับตัวลดลง คาดหวังเงินเฟ้อและศก.สหรัฐฯ ชะลอตัว หนุน FED จบรอบดบ.ขาขึ้นแล้ว และคาดหวังจะกลับมาลดดบ.เร็ว ล่าสุด US10Y แตะ 4.2% ต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 1.89$ ปรับลง 6 สัปดาห์ติด กังวลกิจกรรมภาคผลิตของโลกลดลงจะกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน

แนวโน้มตลาดวันนี้
ประคองตัว – มอง SET แกว่งประคองตัวในกรอบจำกัด หุ้นไทยคาบเกี่ยววันหยุด อาจทำให้นลท.เลือกชะลอการลงทุน แม้ US10Y ปรับตัวลงต่ำสุดในรอบ 3 เดือน จากการเก็งว่า FED จะลดดบ.ได้เร็ว แต่สวนทางปธ.FED ออกโรงเตือนถึงการเก็งในประเด็นดังกล่าว ทำให้การลงทุนเป็นไปอย่างระมัดระวัง แนวรับ 1370-75 แนวต้าน 1390

กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น รอดูสถานการณ์ก่อน, ลงทุน ถือต่อ – SET ผันผวนและยังปิดต่ำกว่า 1400 อาจเลือกรอดูสถานการณ์ก่อนโดยเฉพาะโลว์เดิมที่ 1366, พอร์ตลงทุน แนะถือลงทุน

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ ADVANC, ITC / หุ้นเด่น ธ.ค. ADVANC, AP, BAM, CPALL, CPN, ITC, LH, SCB, SPALI / หุ้นงบดี แนวโน้มกำไรดีต่อ ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น AU, AWC, BA, BDMS, CPN, OR, SIRI, TOA, WHAUP / Bond Yield ขาลง MTC, TIDLOR, AEONTS, GPSC, GULF, EGCO, RATCH / หุ้นเป้า TESG ตามเกณฑ์คัดเลือกของเรา BANK – BBL, SCB / COMM – CPALL, CRC, HMPRO / FOOD – CBG, ICHI, OSP / HELTH – BDMS / MEDIA – MAJOR, PLANB / PROP – AP, CPN / TOURISM – CENTEL, MINT / TRANS – BEM, BTS / หุ้นอานิสงส์เงินดิจิทัล E-Refund CPALL, COM7, CRC, HMPRO / หุ้นคาดเข้า SET50 – KCE, ITC, BCP ออก DELTA, INTUCH, TLI / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA

หุ้นแนะนำประจำวัน
ADVANC – คาดธุรกิจ Data Center เติบโตสูงเฉลี่ยปีละ 27% ในปี 2023-28F เนื่องจากไทยมีทำเลที่ตั้งเหมาะสมและรัฐบาลส่งเสริมการลงทุนด้านนี้, เรามอง ADVANC เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ประโยชน์สูงในแง่ของรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว, แนวโน้มกำไร 4Q23F ยังดีจากการเพิ่มขึ้นของ ARPU ของมือถือและ FBB, เป้าพื้นฐาน 257 บ.