สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ทำโลว์ใหม่ในรอบ 6 เดือน – SET กระโดดลงและแกว่งแดนลบทั้งวันในกรอบ 1511-29 ถูกกดดันจากหุ้นกลุ่ม ETRON ตาม Sentiment หุ้นเทคโลกถูกขาย ผิดหวังผลประกอบการ Amazon และ Intel แต่มีแรงซื้อหุ้น Defensive ในกลุ่ม ICT และ HELTH ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.05 พันลบ. แต่ยัง Short S50 Futures อีก 7,469 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (30 ต.ค.)
ปรับลง – หุ้นสหรัฐฯ ร่วงต่อจากแรงขายหุ้นเทค ผิดหวังงบของหุ้นเทคขนาดใหญ่อย่าง Amazon และ Intel รวมทั้ง Binance ถูกโจมตีทางไซเบอร์คิดเป็นมูลค่าสูญเสียในตลาดคริปโตมหาศาล กดดันบรรยากาศการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI เด้งกว่า +2% ห่วงสหรัฐฯ โจมตีอิหร่านหลังเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ

แนวโน้มตลาดวันนี้
ผันผวน – หุ้นเทคยังถูก Sell-off ต่อเนื่องคาดยังกดดันหุ้นกลุ่ม ETRON ต่อ ขณะที่การเริ่มประกาศงบ Real Sector ในสัปดาห์ที่แล้วออกตัวไม่สวย หุ้นใหญ่อย่าง DELTA, SCC และล่าสุดเย็นวันศุกร์ PTTEP แย่กว่าคาดมาก และสัญญาณทางเทคยังเป็นลบ กดดัน Sentiment ตลาดโดยรวม แนวรับ 1500-1510 แนวต้าน 1530, 1545-50

กลยุทธ์การลงทุน
Wait&See, ลงทุนทยอยรับ – SET เมื่อวานหลุด 1530 ต่ำกว่ากรอบ Downtrend Channel ระยะสั้นแนะเข้าสู่โหมด Wait&See, พอร์ตลงทุน มองตลาดผันผวนทยอยสะสม

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CPN, KTB / หุ้นเด่น พ.ย. AOT, BDMS, CENTEL, ERW, GULF, KBANK, PTTEP ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR VT03, KO80 / หุ้นเก็งงบดี Q3 คาดโต YoY & QoQ : BDMS, BTG, CENTEL, CPF, ERW, HANA, IRPC, NEO, NSL, OR, PRM, PTTGC, TFG, TOP, TRUE, WHA / YoY : ADVANC, ADVICE, COM7, CRC, DOHOME, GULF, IVL, MOSHI, MTC, TASCO, TVO / หุ้นคาดเข้า SET50 KCE, SPRC, IRPC, CENTEL SET100 MBK, TTW, TVO, SJWD, EPG, PSL / หุ้นลงทุนน่าสะสมในธีม “Higher for Longer” น้ำมัน + ดบ. PTT, PTTEP, KBANK, KTB, TTB / การลงทุนด้าน AI & Data Center DELTA, HANA, AMATA, WHA, TRUE, GULF, SJWD / แผน PDP ใหม่-การลงทุนภาครัฐ GULF, GPSC, EGCO, CK, STECON, BEM / ท่องเที่ยว AOT, AWC, CENTEL, ERW / เงินอาจโยกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH

หุ้นแนะนำประจำวัน
PTTEP – รายงานกำไร Q3 ที่ 1.47 หมื่นลบ. +16%YoY -46%QoQ ต่ำกว่าเรา/ตลาดคาด 17%/23% จากการตั้งด้อยค่าใน Block K. มาเลเซีย แต่กำไรหลักดีกว่าคาดจากต้นทุนต่อหน่วยลดลง, คาดกำไร Q4 ดีขึ้นตามราคาและปริมาณขาย, เป้าพื้นฐาน 174 บ.