สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ผิดหวังงบ – SET แกว่งแดนลบทั้งวันในกรอบ 1544-64 ดิ่งลงแรงกว่า -21 จุดจากแรงขายหุ้น SCC หลังรายงานงบแย่กว่าคาด พากังวลกับหุ้นปิโตรเคมีตัวอื่น ๆ ด้วย ทั้ง PTTGC และ IVL นอกจากนี้ยังมีแรงขายหุ้น DELTA ทำโลว์ใหม่ มีผลต่อ SET -11 จุด ต่างชาติขายสุทธิอีก 2.86 พันลบ. และ Short S50 Futures หนัก 22,974 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (29 ต.ค.)
ปิดผสมผสาน – หุ้นยุโรปรีบาวด์ ขานรับงบ Shell ดีพร้อมประกาศซื้อหุ้นคืน และประชุม ECB คงดบ.ตามคาด แต่ปธ.ECB ประกาศลงจากตำแหน่งก่อนวาระ ทำให้ตลาดเริ่มมองว่าใครจะเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไป ด้านหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบผิดหวังงบ Alphabet และ Core PCE ยังสูง +0.3%MoM หนุน FED ขึ้นดบ.ต่อ กระตุ้นแรงขายหุ้นเทคหวนกลับมาอีกครั้ง

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ดาวน์ – แม้ US10Y ปรับลง แต่เหมือนเป็นการโยกเงินหนีออกจากสินทรัพย์เสี่ยงเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย และหุ้นสหรัฐฯ อย่างหุ้นรพ. ยา สาธารณูปโภค Outperform ด้านงบ Real Sector ออกตัวไม่สวย โดยเฉพาะหุ้นใหญ่อย่าง DELTA และ SCC ที่แย่กว่าคาดมาก กระทบ Sentiment ตลาดโดยรวม แนวรับ 1530+/- แนวต้าน 1565
กลยุทธ์การลงทุน

เทรดดิ้งสั้น, ลงทุนทยอยรับ – ยังเลือกเทรดดิ้งสั้นได้ในกรอบ SET 1530-1600 ลงซื้อ-ขึ้นขายในกรอบ Downtrend Channel, พอร์ตลงทุน มองความผันผวนน่าสะสม

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BH, TU / หุ้นเด่น ต.ค. BH, DELTA, KBANK, PTTEP, SJWD, TRUE, TVO ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR NVDA80, ZIJIN80 / หุ้นเก็งงบดี Q3 คาดโต YoY & QoQ : BDMS, BTG, CENTEL, CPF, ERW, HANA, IRPC, NEO, NSL, OR, PRM, PTTGC, TFG, TOP, TRUE, WHA / YoY : ADVANC, ADVICE, COM7, CRC, DOHOME, GULF, IVL, KKP, MOSHI, MTC, PTTEP, SCGP, TASCO, TVO / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 KCE, SPRC, IRPC, CENTEL / หุ้นลงทุนน่าสะสมในธีม “Higher for Longer” น้ำมัน + ดบ. PTT, PTTEP, KBANK, KTB, TTB / การลงทุนด้าน AI & Data Center DELTA, HANA, AMATA, WHA, TRUE, GULF, SJWD / แผน PDP ฉบับใหม่และการลงทุนภาครัฐ GULF, GPSC, EGCO, CK, STECON, BEM / ท่องเที่ยว AOT, AWC, CENTEL, ERW / เงินอาจโยกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH

หุ้นแนะนำประจำวัน
SJWD – คาดกำไรปกติ Q3 ที่ 300 ลบ. +39%YoY จากรายได้สูงขึ้นในทุกธุรกิจ มาร์จิ้นและส่วนแบ่งกำไรดีขึ้น แต่ -19%QoQ จากฐานสูงและปัจจัยฤดูกาล, แนวโน้มกำไร Q4 คาดใกล้เคียง Q3 ขณะที่ปีหน้ามีการขายสินทรัพย์เข้า REIT, เป้าพื้นฐามน 12.8 บ.