สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 13 พฤศจิกายน 2569 )----------บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.ยูโอบี ต่อยอดความสำเร็จจาก กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและได้รับสิทธิประโยชน์ประกัน (UGEAR) และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนปกติและไม่มีสิทธิประโยชน์ประกัน (UGEAR-NN) เสนอโอกาสการลงทุนใน กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น (UGEAR-USD) ซึ่งเป็นกองทุน Feeder Fund ที่เสนอขายและรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เข้าถึงการลงทุนในหุ้นทั่วโลกผ่านกองทุนหลัก ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่มีนโยบายมุ่งสร้างผลตอบแทนเชิงบวก (Absolute Return) ในทุกสภาวะตลาดโดยไม่ขึ้นกับภาวะตลาดในเต่ละขณะ ผ่านกลยุทธ์ Market Neutral Strategy ซึ่งมุ่งเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการคัดเลือกหุ้น (Stock Selection)มากกว่าการพึ่งพาการคาดการณ์ทิศทางของตลาด เป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนผ่านกลยุทธ์ของกองทุนหลักที่มุ่งลดการพึ่งพาทิศทางตลาดหุ้น ซึ่งอาจช่วยเพิ่มมิติการกระจายความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2569

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ยูโอบี เปิดเผยว่า “ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตลาดการลงทุนทั่วโลกเผชิญกับความผันผวนจากปัจจัยเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย ภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรธุรกิจ ทำให้นักลงทุนจำนวนมากมองหากลยุทธ์ที่เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการปรับขึ้นของตลาดหุ้น ด้วยเหตุนี้กลยุทธ์ Market Neutral Strategy ของกองทุนหลักจึงได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในฐานะกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งสร้างผลตอบแทนจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ (Stock Selection) มากกว่าการคาดการณ์ทิศทางของตลาด โดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดการพึ่งพาการเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวมโดยเฉพาะในภาวะตลาดขาลง จุดเด่นสำคัญของกลยุทธ์หลักดังกล่าว จึงเป็นการจำกัดความเสี่ยงจากภาวะตลาดหุ้นขาลง ผ่านกลยุทธ์ Market Neutral Strategy มีค่า Beta ใกล้ 0 (เปรียบเทียบกับการลงทุนในดัชนีของตลาดหุ้นที่มีค่า Beta เป็น 1 สะท้อนว่าผลการดำเนินงานมีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของตลาดในระดับต่ำ ช่วยเพิ่มโอกาสลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดและเพิ่มโอกาสในการรักษาเสถียรภาพของผลตอบแทน (Source: Morningstar as of 9 April 2026) สำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ต เพิ่มโอกาสลดความผันผวน และแสวงหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ไม่อ้างอิงกับทิศทางตลาดหุ้นโลกเพียงอย่างเดียว Market Neutral Strategy ของกองทุนหลักผ่านกอง UGEAR-USDนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์การลงทุนในยุคที่ความไม่แน่นอนยังคงอยู่ในระดับสูง

ปัจจุบัน บลจ.ยูโอบี ยังได้มี กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและได้รับสิทธิประโยชน์ประกัน (UGEAR) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ผสานการลงทุนเข้ากับสิทธิประโยชน์ของประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทั้งการลงทุนและความคุ้มครองในคราวเดียวกัน และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนปกติและไม่มีสิทธิประโยชน์ประกัน (UGEAR-NN) เพื่อรองรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่เป็นบวกโดยไม่ขึ้นกับภาวะตลาดในแต่ละขณะ(Absolute return) มีสภาพคล่องสูง สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ และไม่มีสิทธิประโยชน์ประกัน

บลจ.ยูโอบี เห็นโอกาสจากกลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบเศรษฐกิจโลกช่วยเพิ่มมิติของการกระจายการลงทุนผ่านสกุลเงินต่างประเทศให้แก่นักลงทุน จึงได้นำเสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น (UGEAR-USD) เพื่อรองรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นทั่วโลก ผ่านกลยุทธ์ Market Neutral ของกองทุนหลักซึ่งมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนข้างต้น

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์น (UGEAR-USD) ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง) รับผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ลงทุนผ่านกองทุนหลัก คือ Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund (Class I USD Accumulation) ที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกด้วยกลยุทธ์การลงทุน Market Neutral ที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นดังกล่าวทั้งในสถานะซื้อ (Long Position) และในสถานะขาย (Short Position) ในการบริหารพอร์ตลงทุน มีจุดเด่น คือ เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาทิศทางตลาดโดยมุ่งสร้างผลตอบแทนจากการคัดเลือกหุ้นแทน สร้างโอกาสรับผลตอบแทนเชิงบวก ทั้งภาวะที่ตลาดปรับตัวขึ้นและช่วงที่ตลาดปรับตัวลด  เหมาะกับตลาดผันผวนที่ไม่มีทิศทางชัดเจน และช่วยเพิ่มโอกาสกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

จุดเด่นกองทุนหลัก

1. Global Equity Market Neutral Strategy

มีการลงทุนหุ้นทั่วโลก ผ่านกลยุทธ์ Market Neutral ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนจากการคัดเลือกหุ้นโลก (Alpha) มากกว่าการคาดการณ์

ทิศทางตลาด ผ่านการบริหารสถานะการลงทุนทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขาย โดยมีเป้าหมายให้ผลการดำเนินงานมีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของตลาดในระดับต่ำ

(Market Beta ใกล้เคียง 0) ผ่านกองทุน Jupiter Merian Global Equity Absolute Return (กองทุนหลัก) มุ่งเพิ่มโอกาสสร้างการเติบโตของเงินลงทุน (Capital Appreciation) ภายใต้การควบคุมความเสี่ยงที่รัดกุม

2. Low Correlation to Stocks

จากข้อมูลย้อนหลังของกองทุนหลัก ผลตอบแทนของกองทุนหลักมีค่าความสัมพันธ์กับหุ้นต่ำ[1] จึงช่วยลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวม ในขณะเดียวกันสร้างโอกาสรับผลตอบแทนแม้ในช่วงตลาดขาลง จึงจะจัดสรรการลงทุนในส่วนนี้ไว้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายความเสี่ยงและเสริมเสถียรภาพให้พอร์ตการลงทุนในระยะยาว

3. Volatility Profile with a Target Volatility of 6% p.a.

แม้กลยุทธ์การลงทุนจะเน้นลงทุนอ้างอิงหุ้นทั่วโลกแต่มีเป้าหมายบริหารความผันผวนของกลยุทธ์ไว้ที่ประมาณ 6% ต่อปี โดยข้อมูลตั้งแต่จัดตั้งกองทุนหลักแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์มีความผันผัวนในระดับต่ำเมื่อเทียบกับกองทุนหุ้นทั่วไป[2] เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้น แต่ไม่ต้องการความผันผวนที่เหมือนกองทุนหุ้นทั่วไป

กองทุนหลักบริหารโดย Jupiter Asset Management Series plc ซึ่งมีทีมผู้จัดการกองทุนที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ด้านการลงทุนเชิงระบบ (Systematic Investing) และกลยุทธ์ Market Neutral มากกว่า 20 ปี โดยได้รับการยอมรับในระดับสากลจากรางวัลชั้นนำในอุตสาหกรรมการลงทุน อาทิ UCITS Hedge Awards, Hedgeweek European Awards และ Investment Week Fund Manager of the Year 2024[3] สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญและผลงานที่โดดเด่นในการบริหารกลยุทธ์การลงทุนแบบ Absolute Return ภายใต้สภาวะตลาดที่หลากหลาย

กองทุน UGEAR-USD สามารถซื้อและขายคืนได้ทุกวันทำการ โดยกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับ
การสั่งซื้อครั้งแรก 10 ดอลลาร์สหรัฐ และไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป ทั้งนี้ มีระยะเวลา
การรับเงินค่าขายคืนภายใน T+6 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+4 วันทำการ
หลังจากวันทำรายการขายคืน ซึ่งระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนดังกล่าวไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ)

ข้อมูลเพิ่มเติมกองทุน UGEAR-USD https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/01087/UGEAR-USD

บลจ.ยูโอบี ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการลงทุนในกองทุนรวมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ด้วยการขึ้นแท่นเป็นผู้นำอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมกองทุนรวมสกุลเงิน USD ในประเทศไทยติดต่อกัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 ถึงเดือนกันยายน 2569 (ที่มา AIMC : ณ กันยายน 2569)

รายละเอียดเพิ่มเติม กองทุนรวมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) https://www.uobam.co.th/th/MutualFund/UsdFundLeader

สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-786-2222

หรือ www.uobam.co.th และสามารถลงทุนผ่าน UOBAM Invest Thailand

คำเตือน

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และการลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงินและไม่สามารถรับรองผลตอบแทนได้
• ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็น
  สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
• การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด
• กองทุน UGEAR และ UGEAR-NN มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
• กองทุน UGEAR-USD มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
• กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Market Neutral Strategy ผ่านการลงทุนโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ (long position / short position) เพื่อลดความเสี่ยงด้านตลาดของหุ้นที่กองทุนหลักลงทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ได้รับประกันผลตอบแทนและมีโอกาสขาดทุนได้
• การลงทุนในกองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป โดยลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลาดทุนที่มีปัจจัยอ้างอิงซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรงจึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนได้ ดังนั้น แม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ใน
  ตลาดทุนหรือทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ตลาดทุนมาก่อน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของกองทุนนี้และขอคำแนะนำเพิ่มเติมจาก บลจ. หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
• กรณี UGEAR ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดสิทธิความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพตามที่ระบุไว้ในหนังสือ
  ชี้ชวนของกองทุนและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุน
  ต่ำกว่า 1 ล้านบาท จะไม่ได้รับสิทธิความคุ้มครองประกันชีวิตและประกันสุขภาพ