วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลงแรงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันหลักมาจากแรงขายในหุ้น
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย DELTA ซึ่งกดดันดัชนีราว -18 จุด ตามทิศทางหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐที่ปรับตัวลง อีกทั้งมีแรงขายในหุ้นกลุ่มธนาคาร พลังงาน และขนส่ง ประกอบกับกังวลความไม่แน่นอนของสถานการณ์ตึงเครียด
ในตะวันออกกลาง ขณะที่นักลงทุนจับตาการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ส่งผลให้ดัชนี
SET Index ปิดตลาดที่ 1,518.59 จุด -26.01 จุด -1.68% มูลค่าการซื้อขาย 73,620 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี -44.08 จุด -2.82% และเดือนต.ค.ที่ผ่านมาดัชนี -40.42 จุด -2.59%) Program Trading +1,324 ลบ.ต่างชาติ+1,059 ลบ. TFEX +176 สัญญา ตราสารหนี้-9,876 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ กรรมาธิการยุโรปด้านพลังงานและที่อยู่อาศัย เปิดเผยว่า กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU)ยืนยันความพร้อมในการเร่งระบายน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์รวม 42.6 ล้านบาร์เรลออกสู่ตลาดโดยเกือบครึ่งหนึ่งเป็นน้ำ มันดีเซล เพื่อรับมือกับวิกฤตพลังงาน
+ กระทรวงคลังรายงานว่าในปีงบประมาณ 2569 สามารถจัดเก็บรายได้ทะลุเป้าหมาย2.74 หมื่นล้านบาท แตะ 2.94 ล้านล้านบาท อานิสงส์บริโภคในประเทศขยายตัว ทำให้มีรายได้จากภาษี VAT เพิ่มขึ้นทั้งจากการบริโภคในประเทศและนำเข้าพุ่ง ชี้ราคาน้ำมันดิบพุ่ง ช่วยหนุนผลประกอบการธุรกิจโรงกลั่น-ไฟฟ้าโตแกร่ง และทำให้มีภาษีนิติบุคคลเพิ่มขึ้น

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 572.25 จุด หรือ -1.09% และดัชนี Nasdaq ร่วงลงวันเดียวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. หลังผลประกอบการรายไตรมาสของ Intelและ Amazon ออกมาน่าผิดหวัง ส่งผลให้มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้จ่ายมหาศาลของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในเทคโนโลยีที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.12 ดอลลาร์ หรือ 2.08% ปิดที่ 104.12 ดอลลาร์/บาร์เรล และปิดตลาดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเม.ย. เนื่องจากนักลงทุนเตรียมรับมือความเป็นไปได้ที่สงครามอิหร่านจะทวีความรุนแรงขึ้นหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ขณะที่เหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซยิ่งตอกย้ำความเสี่ยงด้านอุปทาน ก่อนที่จะลดลง 2% เหลือ102.04 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนื่องจากความหวังเกี่ยวกับความคืบหน้าในความพยายามทางการทูตเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน ช่วยบรรเทาความกังวลในทันทีเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานเพิ่มเติม
- กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและชาติพันธมิตรหรือโอเปกพลัส มีมติคงนโยบายการผลิตน้ำมันสำหรับเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นการคงนโยบายติดต่อกันเดือนที่สาม สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด
- บริษัท Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีระงับการฝากและถอนเงินทั้งหมดในขณะที่บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบเหตุการณ์ต้องสงสัยว่าอาจมีการโจรกรรมคริปโทฯ ซึ่งเป็นเหตุให้สินทรัพย์ดิจิทัลถูกอายัดเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
- สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) ระบุว่า เกาหลีเหนือคือผู้อยู่เบื้องหลังการโจรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลครั้งล่าสุดของบริษัท ไบแนนซ์ ซึ่งสอดคล้องกับที่บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน3 แห่ง ได้แก่ TRM Labs, Chainalysis และ Elliptic ต่างระบุว่า เกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้
- BofA ประเมินว่า ราคาถ่านหิน Newcastle ยังมีโอกาสปรับขึ้นได้อีกมาก โดยหากราคาก๊าซธรรมชาติยังอยู่ในระดับปัจจุบัน ราคาถ่านหินอาจพุ่งสูงกว่า 350 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันก่อนที่จะสูญเสียความได้เปรียบด้านต้นทุนเมื่อเทียบกับก๊าซธรรมชาติ
- ในการเลือกตั้งกลางเทอมในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ หากพรรคเดโมแครตสามารถครองเสียงข้างมากทั้งในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้ จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินนโยบายของปธน.ทรัมป์ในช่วง2 ปีที่เหลือของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีมีโอกาสแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยยังมีแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายมหาศาลของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ยังอยู่ในระดับสูง กดดันการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง คาดกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,500-1,530 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- High Season กลุ่มโรงพยาบาล 3Q69 : BDMS PR9 BH
- ซ่อมแซมหลังน้ำลด : GLOBAL DOHOME HMPRO TASCO DCC DRT
- หุ้นเด่น IAA : BDMS KBANK DELTA GULF CRC
- สินเชื่อบ้านคนละหลัง PLUS : LPN PSH SPALI SENA ORI
- หุ้นที่ประโยชน์จากโครงการ Solar ภาคประชาชน: GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA