คาด SET Index จะ Rebound สั้นๆ: ตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ หลังราคาน้ำมันไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ และตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มฟื้นตัวสั้นๆ ยังมองหุ้นที่จะประกาศผลประกอบการ 3Q69 ออกมาดี ยังน่าสนใจสะสมขณะที่สัปดาห๋หน้าลุ้นมาตรการภาครัฐจะเข้ามาหนุนหุ้นโรงไฟฟ้า ยานยนต์ และ กำลังซื้อในประเทศ

แนวรับ-ต้าน
1,550–1,570

กลยุทธ์การลงทุน
1) คาดผลการดำเนินงานในช่วง 3Q69 เติบโต:ADVANC, BH, BTG, DELTA, HANA, KCE,MTC, SAWAD, THANI, TOP, TRUE
2) ม า ต ร ก า ร ภ า ค รั ฐ : AH, BGRIM, BJC, BTS,CENTEL,CPALL,CRC,DOHOME,ERW, GLOBAL,GPSC, GULF, GUNKUL, HMPRO, ILM, KBANK,KKP, KTB, SAT, SCC, STECON
3) Selective: RATCH, SINGER, WHA

น้ำมันช่วยตลาด คาดฟื้นเล็กน้อย

น้ามันไม่ขึ้นต่อ ตลาดไปต่อเล็กน้อย : ราคาน้ำมันดิบ WTI หยุดการทำจุดสูงสุดใหม่ และ แกว่งตัวบริเวณ 97.97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังสต๊อกน้ำมันดิบ EIA และ จาก API ออกมาที่ -3.06และ -4.9 ล้านบาร์เรล ซึ่งติดลบน้อยลงจากในสัปดาห์ที่-8.55 และ-11.12 ล้านบาร์เรล สอดคล้องกับสต๊อกน้ำมันสำเร็จรูปที่เร่งตัวขึ้นเช่นกัน สะท้อนภาพอุปทานพลังงานที่เริ่มเพียงพอต่อการเก็บสะสมเข้าสต๊อกน้ำมัน รวมถึงความหวังการเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่คาดจะเริ่มในเดือน พ.ย. ตลาดหุ้นสหรัฐเริ่ม Reboundข้ึนสั้นๆ ท่ามกลางการชะลอตัวลงสั้นๆของ Bond Yields สหรัฐอายุ 10 และ 30 ปี มาที่ 5.11% และ 5.40% หนุนหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐปรับตัวขึ้น ร่วมกับการประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่ง มองบวกต่อหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอเล็กฯไทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังน่าสะสมเนื่องจากผลประกอบการใน 3Q69 คาดจะออกมาขยายตัวq-q และ y-y ส่วนในสัปดาห์หน้า คาดตลาดยังเน้นเก็งกำไรในหุ้นที่จะประกาศผลประกอบการ 3Q69 ออกมาขยายตัวดีต่อ

ลุ้นมาตรการรัฐ และ การเมือง ในสัปดาห์หน้า: คาดตลาดลุ้นมาตรการภาครัฐที่จะทยอยเข้าพิจารณาในที่ประชุมครม. สัปดาห์หน้า 1) โครงการรถไฟฟ้า 17-45 บาทตลอดสาย หนุนกำลังซื้อในประเทศ 2) การพิจารณาปรับขึ้นภาษีรถยนต์EV ที่นำเข้าทั้งคันจากเดิม 10% เป็น 30% มองเป็นบวกต่อความสามารถในการแข่งขันของยานยนต์ที่ผลิตในประเทศ และ เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มยานยนต์ รวมถึง 3) โครงการโซลาร์เซลประชาชน คาดเป็นแรงหนุนหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าและเกี่ยวข้อง นอกจากนี้คาดตลาดจับตาการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่อยู่ในขั้นตกลงจำนวนวันอภิปราย

ปัจจัยอื่นๆที่น่าติดตามในสัปดาห์หน้า : TH- ตัวเลขนำเข้าส่งออก(Sep)/ การประชุมกนง., US- Durable Goods Orders (Sep)/CB Consumer Confidence (Oct)/ New Home Sales (Sep)/Fed Interest Rate Decision/ Core PCE Price Index (Sep)/GDP(Q3), CN-Chinese Industrial profit YTD (Sep)/Manufacturing PMI (Oct), EU- Unemployment Rate(Sep)/ GDP (Q3)/ ECB Interest Rate Decision (Oct)

ปัจจัยเพิ่มเติม
(+)นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยวานนี้กว่า 1,545.23 ล้านบาท นับเป็นวันที่ 2ที่ต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย ทำให้ล่าสุดซื้อสุทธิมาแล้วนับตั้งแต่ต้นปี14,586.68 ล้านบาท มองเป็นบวกต่อหุ้น Big Cap
(+)Google คาด “เศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน” ปี 2569 จะโตถึง 17% ทำให้มูลค่าไปแตะระดับ 3.68 แสนล้านดอลลาร์ รับแรงหนุนจากกระแส AI กระตุ้นการใช้จ่ายออนไลน์และการลงทุน
(+)เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ชี้ว่านักลงทุนต่างชาติมีความพร้อมด้านเงินทุนที่จะเข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและเศรษฐกิจอัจฉริยะ ช่วยเร่งภาพการ Upskill/Reskill ของแรงงานในประเทศเป็นบวกต่อภาพ Productivity
(+) ตลท. คาดบริษัททยอยเข้าจดทะเบียนเพิ่มหลังเดือน มี.ค.70 เผยหลายบริษัทใหญ่สนใจ IPO แต่ยังไม่สรุปจำนวน ส่วนปี 69 ประเมินไม่เกิน 10 บริษัท

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธีรดา ชาญยิ่งยงค์IAA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, IAA, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร, IAA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, IAA, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #127632
ชนพัฒน์ สุวิยานนท์, IAA, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน
ด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #139549
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วัชรพล สร้างกุศล – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์